Глобальне виробництво марганцю у світі: тенденції ринку та перспективи постачання на 2024-2025 роки

Ландшафт світового ринку виробництва марганцю формують конкуренційні сили — від погодних катаклізмів і геополітичних змін у постачанні до змін у попиті на сталеву та батарейну галузі. У 2024 році дев’ять найбільших країн-виробників марганцю забезпечили більшу частину світового видобутку руди, причому Південна Африка зберігає своє домінуюче становище. Щоб зрозуміти, які країни лідирують у виробництві марганцю у світі, потрібно аналізувати як поточний обсяг виробництва, так і складні фактори, що впливають на ціноутворення та доступність на ринку.

Динаміка ринку та коливання цін

Волатильність визначила тенденції цін на марганець у 2024–2025 роках. У середині 2024 року ціни значно зросли після сильних пошкоджень, завданих тропічним циконом Меган, об’єкту компанії Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) в Австралії. Однак цей підйом був короткочасним. Наприкінці 2024 року на ринок увійшли альтернативні джерела постачання, а попит з Китаю послабшав, що сприяло поверненню цін до базових рівнів. На початку 2025 року ціни на марганець стабілізувалися на відносно рівних рівнях, хоча настрої на ринку багато в чому залежать від економічної віднови Китаю.

Зв’язок між виробництвом марганцю у світових економіках і коливаннями цін залишається тісним. За прогнозами Benchmark Mineral Intelligence, споживання марганцю зросте у 8 разів з 2020 по 2030 рік, головним чином через стрімке зростання виробництва батарей для електромобілів. Цей прогноз підкреслює стратегічну важливість стабільних ланцюгів постачання серед світових лідерів виробництва марганцю.

Важливі сфери застосування у промисловості

Виробництво сталі — найбільший кінцевий споживач марганцю, де метал виступає як важливий легуючий елемент, що підвищує міцність і оброблюваність. Окрім будівельних матеріалів, сполуки марганцю у вигляді оксидів використовуються у цинково-кадмієвих і щелочних батареях як катодні матеріали, а добавки марганцю захищають покриття двигунів у переробленій нафтовій промисловості.

Найбільш перспективною галуззю з точки зору зростання є технологія літій-іонних батарей. У батареях нового покоління все частіше використовують хімії, багаті марганцем — зокрема літій-нікель-маргане-кобальтові (NMC) та нові варіанти літій-марганець-залізо-фосфатних (LMFP). Ці сучасні батареї використовують здатність марганцю підвищувати енергетичну щільність, термін циклу та холодостійкість, що робить метал незамінним у глобальній електрифікації.

Дев’ять лідерів світового виробництва марганцю

Аналіз світового виробництва марганцю показує концентрацію постачання у кількох країнах, з яких три контролюють понад 60% світового обсягу.

1. Південна Африка — провідний світовий виробник
У 2024 році виробництво марганцю в Південній Африці склало 7,4 млн тонн, що на 200 000 тонн більше ніж торік. Країна контролює приблизно 37% світового виробництва та має підтверджені запаси близько 560 мільйонів тонн — майже 70% світових запасів марганцевої руди. Компанія South32 володіє 44% у марганцевих операціях країни, а Anglo American — 29,6%. Основні шахти — відкритий кар’єр Маматван і підземна Весселс, обидві розташовані у багатій марганцем Калахарській басейні. Jupiter Mines управляє шахтою Tshipi Borwa (49,9% володіння), яка вважається п’ятою за величиною у світі.

2. Габон — стратегічний африканський постачальник
У 2024 році Габон виробив 4,6 млн тонн, закріпивши за собою статус другого за величиною постачальника марганцю у світі. В країні припадає близько 63% імпорту марганцю у США у 2024 році. Eramet, другий за обсягами виробник високоякісного марганцю у світі, керує важливим заводом у Муанді через свою дочірню компанію COMILOG. Виробництво тимчасово зупинялося у четвертому кварталі 2024 року через перенасичення ринку та стратегічне управління запасами.

3. Австралія — низьковартісний виробник
Виробництво марганцю в Австралії у 2024 році склало 2,8 млн тонн, що трохи менше за 2,86 млн тонн у 2023 році. Компанія South32 управляє заводом GEMCO з 60% участю, що дозволяє їй отримувати одні з найнижчих у світі витрат на виробництво. Пошкодження, спричинені циконом у середині 2024 року, обмежили експортні операції до початку 2025 року. Anglo American володіє рештою 40% у GEMCO.

4–9. Інші світові виробники
Гана виробила 820 000 тонн, причому компанія Consolidated Minerals (дочірня структура Ningxia Tianyuan Manganese Industry) контролює 90% ганської компанії з марганцю. Індія — 800 000 тонн, де державна компанія MOIL керує найбільшим у країні підприємством і єдиним електролітичним заводом з марганцевим діоксидом. Виробництво у Китаї знизилося до 770 000 тонн у 2024 році, що значно менше за 1,34 мільйона тонн у 2020 році через слабкість у секторі нерухомості та COVID-обмеження. Бразилія — 590 000 тонн після придбання Vale компанією J&F Investimentos активів у Центр-Західній Бразилії у 2022 році. Малайзія — 410 000 тонн, де OM Holdings створила великий завод із переробки ферромарганцю, що поставляє 24% імпорту сплавів у США. Кот-д’Івуар — дев’ята за величиною країна з виробництвом 360 000 тонн з чотирьох активних шахт, переважно експортує у країни-виробники сталі.

Стійкість ланцюгів постачання та перспективи на майбутнє

Географічна концентрація виробництва марганцю створює як можливості, так і вразливості. Домінування Південної Африки (37% світового обсягу) у поєднанні з Габоном і Австралією (разом 25%) підкреслює ризики залежності від ланцюгів постачання. Погодні явища, політичні події та зміни у попиті у ключових країнах — особливо в Китаї — продовжують суттєво впливати на ціноутворення та доступність.

У майбутньому зростання виробництва марганцю у світі швидше обмежуватиметься інвестиційними циклами, ніж ресурсною базою. Компанії, такі як Firebird Metals, розвивають технології виробництва високочистого марганцевого сульфату, орієнтовані на виробників батарей для електромобілів. Одночасно відбувається консолідація галузі — великі гравці, такі як Vale, South32 і Eramet, реорганізують свої операції для зниження витрат і зміцнення позицій на ринку.

Інвестиції у downstream-інфраструктуру — зокрема у виробництво електролітичного марганцю та феросплавів — визначать, чи зможе світовий виробництво марганцю задовольнити прогнозоване восьмикратне зростання попиту до 2030 року.

Часті запитання

Чи класифікується марганець як метал?
Так, марганець — важливий промисловий метал з атомним номером 25. Цей твердій, крихкий, сріблястий елемент посідає друге місце після заліза за поширеністю серед перехідних металів у земній корі.

Яку роль відіграє діоксид марганцю у батареях?
Історично діоксид марганцю використовувався як деполяризатор у щелочних батареях. Сьогодні увага зосереджена на літій-іонних хімічних системах, що містять марганець — зокрема літій-марганець-оксид і NMC. У цих системах електролітичний діоксид марганцю забезпечує катодний матеріал, необхідний для високої продуктивності.

Чому марганець важливий для електромобілів?
Виробники батарей для EV все частіше використовують хімії, що містять марганець, щоб підвищити енергетичну щільність, термін циклу та холодостійкість. З прискоренням глобальної електрифікації попит на марганець у секторі батарей продовжує стрімко зростати.

Як економічна ситуація у Китаї впливає на світові ринки марганцю?
Китай — і великий виробник (770 000 тонн у 2024 році), і найбільший споживач сталевої марганцевої продукції у світі. Економічні цикли, що впливають на попит у сталеливарній галузі Китаю, безпосередньо впливають на ціноутворення та рішення щодо виробництва марганцю у глобальному масштабі.