Bitcoin a récemment fait la une des journaux, éclipsant l'engouement autour des puces d'IA. Malgré cela, le rôle de l'énergie verte, la force sous-jacente derrière ces deux tendances, reste sous-estimé. Cet actif en apparence discret pourrait devenir un pilier du système financier dans les deux prochaines décennies.

La conversation sur les énergies renouvelables ou nouvelles n'est pas nouvelle. Des problématiques telles que la transition mondiale des combustibles fossiles face aux préoccupations concernant les émissions de carbone, les éventuels changements de dépendance au dollar pétrolier, les subventions pour les énergies renouvelables locales en Europe et en Amérique, ainsi que les tarifs carbone sur les équipements renouvelables chinois sont au cœur des discussions sur l'énergie verte.

En mai, les pays du G7 se sont engagés à éliminer la production d'électricité au charbon non capté d'ici 2035. Cet été a été marqué par des événements météorologiques inhabituels, tels que des températures extrêmes et des inondations, tous liés à l'énergie verte.

Pourquoi la combinaison “Green Energy + DePIN + AI” ?

Alors que nous avançons vers la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), l'énergie verte se démarque comme un actif fondamental. Lors de discussions récentes sur l'IA, Elon Musk et Jensen Huang ont tous deux souligné la consommation énergétique substantielle des calculs d'IA, suggérant que l'énergie verte pourrait être la source d'énergie ultime pour l'IA. Il existe une hiérarchie informelle dans le monde de l'IA : Énergie verte > Électricité > Puissance de calcul > Modèles de base > Applications. Alors que nous transitionnons vers les ères AIGC et à base de carbone/à base de silicium, l'énergie verte est cruciale. Les actifs et applications futurs seront probablement liés à l'IA, y compris la puissance de calcul de l'IA et l'AIGC, ainsi que l'énergie verte via des sources renouvelables telles que l'énergie solaire, hydroélectrique, éolienne, l'énergie hydrogène et le commerce intégré d'énergie verte.

L'énergie verte, en tant qu'actif réel, aura besoin de DePIN et d'IA pour soutenir sa tokenisation. Combiner «Énergie verte + DePIN + IA» revient à donner à l'énergie verte un cerveau (IA) et un cœur avec des veines (DePIN). L'énergie verte est une source d'actifs primaires pour le monde réel et le monde de la crypto, caractérisée par sa rareté inhérente et ses récits principaux. DePIN fournit l'infrastructure et le réseau de périphériques de confiance pour l'écosystème de l'énergie verte, permettant sa distribution, sa numérisation et son intégration de la blockchain. L'IA est essentielle pour mettre en valeur le potentiel d'économie de coûts et d'amélioration de l'efficacité de l'énergie verte, que ce soit par l'arbitrage de l'énergie verte piloté par l'IA ou les centres d'informatique domestique et l'informatique en périphérie.

La combinaison « Énergie verte + DePIN + IA » peut prendre de nombreuses formes, selon les acteurs et les scénarios. Par exemple, dans le stockage photovoltaïque, certains se concentrent sur les panneaux solaires distribués et les certificats d'énergie verte, tandis que d'autres mettent l'accent sur les économies vertes basées sur la blockchain et les métriques carbone. Certains explorent la gestion du cycle de vie des batteries avec BatteryGPT, la prévision de la demande et l'arbitrage des prix avec EnergyGPT, des modèles d'investissement intégrés pour le stockage solaire, et les centrales électriques virtuelles (VPP), ainsi que le commerce d'énergie verte de pair à pair. Personnellement, je me concentre sur un modèle « SaaS+IA » centré sur l'énergie pour le stockage.

DePIN Soft Heart de Green Energy

(1) Réseau de stockage intelligent d'énergie verte distribuée
Le principal défi de l'énergie verte réside dans sa nature distribuée. La plupart des projets sont de petite échelle, à usage personnel, ou ont une intégration limitée au réseau. Cependant, avec les systèmes de gestion de l'énergie (EMS) pour le stockage, combinés aux technologies DePIN et AI, nous pouvons atteindre "Green Energy + EMS + DePIN + AI == Green Energy Storage as a Service" (Green Energy SaaS).
Dans le système de stockage photovoltaïque de l'énergie verte, des composants tels que les modules photovoltaïques, les modules de stockage et les stations de charge sont très digitalisés. Par exemple, les modules de stockage peuvent inclure des systèmes de gestion de batterie (BMS), des systèmes de gestion de l'énergie (EMS) et des systèmes de conversion de puissance (PCS). Même les modules photovoltaïques impliquent des contrôles d'onduleur et une gestion de réseau, ce qui indique une digitalisation complète et une gestion de l'énergie au niveau du module.
La caractéristique clé du "coeur doux" est que, basée sur des dispositifs matériels numérisés, la technologie DePIN permet la mise en réseau distribuée. Les capacités IoT de DePIN et le calcul AI associé, combinés avec des bots ou agents AI pour l'énergie verte, intègrent l'énergie verte dans une infrastructure de réseau distribuée.
La prochaine évolution implique les VPP et les réseaux P2P. Les VPP peuvent modéliser et lier les boîtes intelligentes DePIN de l'énergie verte et les appareils IoT (batteries, onduleurs ou chargeurs), permettant la prévision et le contrôle des appareils périphériques. Cette configuration peut agréger les données de télémétrie des millions d'appareils IoT, gérer les services de stockage d'énergie verte et établir un cloud d'énergie verte.

(2) La boucle de l'écosystème "EVM" de Green Energy
D'un point de vue intégré de gestion de l'énergie (source, réseau, charge et stockage), la boucle de l'écosystème d'énergie verte s'étend au-delà de modules individuels tels que les photovoltaïques ou les stations de recharge. Elle comprend l'ensemble du cycle de la génération au stockage et à la consommation. Dans les services de stockage SaaS d'énergie verte, cela implique des horodatages uniques et des valeurs de hachage de consommation, créant un cycle d'actifs numériques d'énergie verte complet.
Tout comme les heures de GPU sont une unité pour les pools d'actifs computationnels, les actifs d'énergie verte pourraient être quantifiés en GWh d'heures de watts verts, formant un pool d'actifs d'énergie verte. Dans l'infrastructure énergétique verte distribuée, une couche secondaire (similaire à la couche 2) de pools d'actifs énergétiques virtuels entre en jeu. Cela implique un regroupement d'actifs, une tarification dynamique et une gestion de la liquidité, en mettant l'accent sur les algorithmes pour les droits des actifs, la localisation et les conditions d'entrée (par exemple, le jalonnement ou l'entrée conditionnelle).
Dans ce contexte, les modules de stockage sont des intermédiaires critiques dans la boucle écologique de l'énergie verte, dépassant des modules individuels tels que les cellules photovoltaïques ou les stations de recharge. Ainsi, dans mon cadre, la deuxième couche pour l'énergie verte est envisagée comme un \u201cEVM\u201d pour les actifs d'énergie verte. Cette couche comprend des contrats intelligents, des protocoles algorithmiques et des services de base, formant une plateforme ouverte de couche 2 pour l'agrégation d'actifs/ressources d'énergie verte distribués. Par exemple, les contrats intelligents PPA sur cette plateforme de couche 2 pourraient utiliser un modèle de contrat similaire à celui de Ricardo pour le regroupement d'actifs basé sur des contrats intelligents.

(3) Réseau de trading d'énergie verte
Avec un pool d'actifs d'énergie verte et des VPP (comme base du réseau de trading), le trading d'énergie verte de pair à pair devient faisable. La clé réside dans la pleine marchandisation, avec des structures de marché multi-niveaux (côtés financement, actifs et méthodes de trading), des participants divers (acheteurs, vendeurs, fournisseurs de liquidité, arbitragistes et investisseurs standardisés) et des pools de liquidité multidimensionnels.

Le commerce de l'énergie verte repose sur la technologie de l'IA pour les algorithmes de tarification dynamique, les prévisions d'arbitrage des prix, l'allocation optimale des ressources et l'optimisation des courbes de prix. Cela nécessite un soutien approfondi de EnergyGPT et des modèles d'IA de séries chronologiques.

Dans le pool de liquidité de trading d'énergie verte, les sources d'énergie varient parmi les participants au marché, avec des demandes et des calendriers différents. Cela inclut des nœuds de stockage solaire 2B standardisés et de grands modules, ainsi que de nombreux modules de stockage à domicile distribués. Les prix de l'énergie verte sont dynamiques et décentralisés, régis par un algorithme piloté par consensus, ce qui signifie un contrôle sur la puissance de tarification. La puissance de tarification signifie un contrôle sur la tarification des actifs, un concept bien compris en finance.

Différentes méthodes de négociation et des participants du marché affectent également la coordination de la mise en commun des actifs. Alors que les CEX, DEX et les plateformes de gré à gré existent, le cœur de la négociation d'énergie verte est SWAP, ou optimisation décentralisée des ressources. Cela implique que la configuration de négociation optimale implique un algorithme de Market Maker Automatisé (AMM) décentralisé. Étant donné la nature dissipative des actifs d'énergie verte, des ajustements aux algorithmes de produits fixes similaires à Uniswap peuvent être nécessaires.

AI Smart Heart de Green Energy

(1) EnergyGPT et Centres Informatiques Domestiques d'IA
L'intersection de l'IA et de l'énergie verte est dynamique et impactante. Notre collaboration avec les laboratoires d'énergie de l'université américaine sur EnergyGPT aborde l'arbitrage de l'énergie verte, la réduction des pics, les cycles de dégradation de l'équipement, la surchauffe thermique des batteries, les prévisions de la demande, les prévisions de charge de puissance et les stratégies de charge-décharge. Ceux-ci représentent des scénarios d'application étendus pour l'énergie verte.
Contrairement aux modèles de langage traditionnels (LLMs) ou aux modèles de prévision de séries temporelles, EnergyGPT est un modèle hybride MoE (Mixture of Experts). Étant donné que les boîtiers intelligents DePIN pour l'énergie verte peuvent être équipés de puissance de calcul GPU, ils peuvent gérer la prévision de la demande de prix locaux, les stratégies d'arbitrage optimales et le rendu local pour le divertissement et les jeux. Ils peuvent également collaborer avec des centres régionaux pour des tâches de calcul en périphérie.
Les nœuds de stockage solaire standardisés peuvent être configurés comme des centres de calcul AI régionaux, incorporant des puces AI pour la prévision de la demande, l'arbitrage des prix, la coupe des pics, les stratégies de charge-décharge et les tâches AI régionales, servant ainsi de nœuds de calcul de bord.

(2) Agents d'IA et Bots d'IA
Les calculs EnergyGPT et AI de l'énergie verte apparaissent du côté de l'utilisateur principalement sous forme d'agents ou de bots AI. Chaque petite et moyenne entreprise 2B ou nœud standardisé, et chaque ménage 2C, a des besoins distincts nécessitant des configurations d'IA intelligentes pour l'énergie verte. De plus, de nouveaux scénarios d'application peuvent émerger à mesure que ces modèles deviennent plus accessibles.
Les nœuds d'IA distribués peuvent se développer pour devenir des nœuds informatiques d'IA régionaux basés sur les VPP et les nœuds de stockage solaire normalisés, formant des nœuds informatiques d'IA distribués et de calcul en périphérie.

En raison de contraintes d'espace, cet aperçu de l'IA sera exploré plus en détail lors de prochains événements.

Le nouveau système financier pour l'énergie verte

(1) Modèle d'Investissement Standard

Dans le secteur de l'énergie verte, un produit normalisé clé est la station de stockage et de charge photovoltaïque intégrée. En général, cela se compose d'environ 300 KWh de panneaux solaires, d'environ 200 KWh de stockage d'énergie, et de composants supplémentaires tels que des bornes de recharge et des places de parking. Des puces d'IA sont souvent incorporées dans les modules de stockage pour renforcer la puissance de calcul, créant ainsi un nœud d'IA de stockage et de charge d'énergie verte de référence. Ce nœud permet une évaluation précise de l'investissement total, de la production réelle et des cycles de retour sur investissement, servant de cadre d'investissement modèle. Les flux de revenus comprennent principalement les frais de recharge d'énergie verte, les subventions d'équilibrage dynamique du réseau, la réduction des pics et le remplissage des vallées, l'arbitrage des prix de l'électricité, et les revenus issus du rendu de cloud IA régional, du cloud computing, et des tâches de calcul en périphérie. Par conséquent, ce nœud modèle peut être structuré comme un produit RWA à revenu fixe.

En revanche, le modèle d'investissement dans les ménages à énergie verte est moins normalisé en raison de variations significatives de tailles de ménages et de modèles de consommation d'électricité dans des régions comme l'Europe et l'Amérique. Certains ménages fonctionnent plus comme des installations industrielles à petite échelle, tandis que d'autres sont purement résidentiels. Cette variabilité rend difficile le développement d'un modèle uniforme d'investissement dans les ménages à énergie verte. Cependant, ces modèles comprendront des scénarios de recharge et d'utilisation d'électricité diversifiés, tels que : « photovoltaïque en toiture + stockage à domicile + véhicules à énergie nouvelle + centre de calcul IA domestique + robots/VR/jeux », offrant des possibilités intrigantes.

(2) Cadre de produit RWA Green Energy

La conception de produits RWA d'énergie verte implique de se concentrer sur le flux de trésorerie opérationnel des modules de stockage et de charge photovoltaïques, en plus du modèle d'investissement standard mentionné précédemment. Actuellement, l'activité de bornes de recharge se distingue, où les opérateurs peuvent gagner directement des frais de recharge (2C), y compris les frais d'électricité et de service, représentant essentiellement la consommation d'énergie verte. En termes d'échelle et de stabilité, la croissance future viendra probablement des opérateurs de stockage d'énergie. Bien que la plupart des systèmes de stockage actuels soient OEM, les opérateurs indépendants ne sont pas encore répandus. Les opérateurs de stockage de marque généreront un flux de trésorerie stable et évolutif en collectant des frais de service mensuels auprès des propriétaires (institutions 2B ou stockage domestique 2C).

Actuellement, les modules photovoltaïques sont souvent utilisés comme pièces de rechange, la plupart de l'énergie verte provenant du photovoltaïque étant consommée sur place, laissant ainsi un minimum d'excédent à vendre et ne contribuant donc pas aux flux de trésorerie opérationnels.

Dans le cadre du cadre RWA d'énergie verte, DePIN joue un rôle crucial en tant que l'un des composants d'infrastructure pour la tokenisation des actifs d'énergie verte, améliorant la transparence. Étant donné que la mise en commun et la négociation d'actifs d'énergie verte utilisent des smart boxes DePIN, DePIN intègre également les flux de trésorerie de jetons RWA. Cela fait de RWA un mécanisme de rétroaction pour l'écosystème DePIN d'énergie verte, stimulant la valeur intrinsèque du réseau d'énergie verte distribué.

Les flux de trésorerie des jetons RWA d'énergie verte impliquent généralement des gains provenant de l'arbitrage des prix de l'énergie verte, de la réponse à la demande, des frais de transaction, des frais de gestion pour les pools de liquidité d'énergie verte, et des marges sur les crédits carbone et les certificats d'énergie verte.

(3) Innovation du produit RWA de l'énergie verte

Pour innover dans les produits RWA d'énergie verte, il est essentiel de les baser sur des protocoles algorithmiques de base. Ceux-ci incluent trois algorithmes principaux: le regroupement d'actifs d'énergie verte décentralisé, la tarification d'actifs décentralisée et les algorithmes de trading décentralisés.

Avec ces protocoles fondamentaux, des produits RWA d'énergie verte peuvent être développés, tels que des obligations vertes (produits à revenu fixe) et des ABS verts (produits à revenus diversifiés ou à distribution de trésorerie). Ces produits sont des offres RWA fondamentales, semblables aux "bons du Trésor américain" de l'énergie verte et aux "obligations d'entreprise" de haute qualité.

S'appuyant sur ces atouts, une innovation supplémentaire pourrait conduire à de nouveaux produits RWA tels que des produits de prêt basés sur l'énergie verte, des contrats à terme et des options, des assurances pour les prix de l'électricité ou la puissance de calcul, et des produits avancés tels que des stablecoins de calcul d'énergie verte et des produits d'indice d'ETF.

Un autre domaine d'exploration consiste à intégrer l'extraction de Bitcoin avec l'énergie verte. Par exemple, produire du Bitcoin extrait avec de l'énergie verte ou équiper des nœuds AI de stockage photovoltaïque régional et de recharge avec des machines d'extraction de Bitcoin pour utiliser l'électricité excédentaire à des fins d'extraction de Bitcoin rentable. Cela créerait un produit RWA "Puissance de calcul Bitcoin + énergie verte".

Au niveau mondial, des projets tels que MicroGrid, P2P electric trading et Renewable Power Coin explorent déjà la tokenisation et le trading P2P de l'énergie verte. Même dans l'espace restreint de Hong Kong, il existe un micro-réseau avec 600 000 unités photovoltaïques. La Chine domine également 80 % de la capacité de fabrication mondiale pour le stockage photovoltaïque et les industries de charge. Ainsi, l'énergie verte représente une opportunité critique pour la Chine. Cependant, avec les restrictions américaines sur les exportations de puissance de calcul en IA, le marché de l'énergie en Chine reste sous-développé, et l'infrastructure de niveau supérieur pour le stockage photovoltaïque et la charge n'est pas basée en Chine. Nous avons des capacités de production de matériel mais nous manquons d'infrastructure souple, de pouvoir de tarification, de droits de négociation et de capacités de calcul.

(ChatGPT drawing)

Nouvel écosystème financier de l'énergie verte

L'énergie verte représente plus qu'un simple actif de premier ordre pour RWA ; elle incarne un tout nouvel écosystème. L'intégration de l'énergie verte avec DePIN, l'IA et RWA crée un vaste pool virtuel d'énergie verte, des plates-formes de trading et un nouveau système financier.

Actuellement, des opportunités subsistent, car la Chine conserve un avantage dans la production de matériel. Le secteur du stockage et de la recharge photovoltaïque d'énergie verte manque de modèles d'évaluation appropriés dans les cadres financiers traditionnels. Étant donné le découplage entre la Chine et les États-Unis et la pression environnante de l'Europe et des États-Unis, valoriser le stockage photovoltaïque d'énergie verte avec des méthodes traditionnelles est un défi. Cependant, dans le cadre de la RWA, le mélange d'énergie verte avec DePIN, l'IA et les tendances RWA, ainsi que les nœuds de stockage photovoltaïque du monde réel et la capacité installée, peut conduire à des avantages à prime élevée dans l'espace des actifs numériques.

Néanmoins, il est crucial de faire avancer le développement de l'infrastructure logicielle et de la recherche fondamentale pour le commerce de l'énergie verte, tels que la gestion de l'énergie cloud SaaS, EnergyGPT, la blockchain énergétique, les certificats d'énergie verte et les crédits carbone, les échanges P2P, et les protocoles pertinents tels que les contrats intelligents PPA, les algorithmes de tarification décentralisés, les algorithmes de trading P2P, et les protocoles DeFi pour les dérivés financiers de l'énergie verte. L'Europe et les États-Unis sont actuellement en tête dans ces domaines. Le Bitcoin et la puissance de calcul de l'IA sont également dominés par ces régions.

De plus, les éléments fondamentaux du système RWA, y compris les chaînes publiques, les solutions de couche 2 et les stablecoins d'énergie verte, sont dirigés par l'Europe et les États-Unis. Nous devons reconnaître que cet nouvel écosystème d'énergie verte introduira un nouveau système de valorisation, un système d'incitation, un système de négociation, un système monétaire et un système financier.

L'énergie verte est l'énergie centrale du futur, tandis que le Bitcoin est l'actif central dans le monde des cryptomonnaies. Le récit liant le Bitcoin et la puissance de calcul de l'énergie verte est inévitable. Si les États-Unis et la communauté mondiale adoptent le Bitcoin ou le Bitcoin vert en tant qu'actifs de réserve, les institutions officielles, les entités financières et les grands investisseurs sont susceptibles de promouvoir le Bitcoin, l'énergie verte et l'IA.

Depuis des années, le financement immobilier a été soutenu par «terre + immobilier». À l'avenir, la base financière pour les deux prochaines décennies sera «énergie verte + puissance de calcul (Bitcoin et puissance de calcul de l'IA)». La concurrence future entre la Chine et les États-Unis se concentrera sur l'énergie verte et la puissance de calcul. La clé de l'avenir de l'énergie verte ne réside pas seulement dans la capacité de production matérielle, mais dans ses capacités de calcul molles, la modélisation de systèmes, le pouvoir de tarification et les produits dérivés. Par conséquent, l'énergie verte doit évoluer au-delà du matériel pour englober les logiciels; nous devons innover et progresser dans les logiciels, sans nous concentrer uniquement sur la fabrication.

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