Tác giả: 0xJeff, người phụ trách Steak Studio; Dịch: Jinse Caijing xiaozou
DeFi luôn là trụ cột của Web3. Chính DeFi đã thể hiện tính thực tiễn của blockchain, nó cung cấp cho chúng ta những công cụ cần thiết để thực hiện chuyển tiền ngay lập tức trên toàn cầu, đầu tư vào tài sản trên chuỗi, cho vay không có trung gian, và các chiến lược xuyên DeFi khác. Tất cả đều mang lại tự do tài chính trong tầm tay.
Quan trọng hơn, DeFi giải quyết các vấn đề của thế giới thực. Nó cho phép những người không có tài khoản ngân hàng truyền thống tiếp cận các dịch vụ tài chính, loại bỏ trung gian và hoạt động 24/7, tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự bao trùm.
Nhưng hãy cùng nhau đối mặt với một vấn đề hiển nhiên: DeFi** thực sự rất phức tạp**.
Thiết lập một ví, quản lý phí gas, học cách tránh bẫy trong một môi trường đầy gian lận - không hề thân thiện. Sự gia tăng của các hệ sinh thái L1, L2 và chuỗi chéo chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Đối với đa số người, rào cản gia nhập quá cao.
Chính sự phức tạp này đã cản trở sự phát triển của DeFi, nhưng DeFAI đang bắt đầu thay đổi điều này.
DeFAI****là gì?
DeFAI (DeFi + AI) khiến DeFi trở nên dễ tiếp cận. DeFAI sử dụng trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa các giao diện phức tạp, loại bỏ những rào cản cản trở người bình thường tham gia. Hãy tưởng tượng một thế giới như vậy: Quản lý danh mục đầu tư DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.
Làn sóng DeFAI đầu tiên đã xuất hiện, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:
Lớp trừu tượng
Đại lý giao dịch tự chủ
dApp được điều khiển bởi AI
1**、Lớp trừu tượng (Abstraction Layers)**
Mục đích của lớp trừu tượng là làm cho DeFi dễ tiếp cận hơn bằng cách che giấu sự phức tạp của DeFi đằng sau một giao diện trực quan. Lớp trừu tượng cho phép người dùng tương tác với các giao thức DeFi bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên mà không cần phải sử dụng bảng điều khiển phức tạp.
Trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, các lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên ý định đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như CoWSwap và SYMMIO cho phép người dùng có được mức giá tốt nhất trong các pool thanh khoản phi tập trung, giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản, nhưng chúng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn khiến người ta cảm thấy khó khăn.
Hiện nay, các giải pháp trí tuệ nhân tạo đang lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực này:
Griffain là giải pháp đầu tiên ra mắt token, sản phẩm này vẫn đang ở giai đoạn truy cập sớm, người dùng cần được mời để truy cập. Griffain linh hoạt hơn, cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác cơ bản hoặc phức tạp, chẳng hạn như tự động hóa nhiệm vụ (DCA), phát hành meme coin và airdrop meme coin theo tiêu chuẩn.
Orbit / Grift là giải pháp phát hành token thứ hai, sản phẩm này hướng đến trải nghiệm DeFi trên chuỗi. Orbit nhấn mạnh tính năng đa chuỗi, tích hợp hơn 200 giao thức từ hơn 117 chuỗi, là giải pháp có mức tích hợp cao nhất trong 3 giải pháp.
Neur là giải pháp thứ ba được phát hành, nhưng do tính chất mã nguồn mở của nó, giá trị đã nhanh chóng vượt qua Orbit. Neur tự định vị mình là trợ lý cho hệ sinh thái Solana, được thiết kế đặc biệt cho Solana (người đồng hành). Neur được hỗ trợ bởi Bộ công cụ đại diện SendAI Solana.
Tôi cá nhân sử dụng Slate, vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa phát hành token, nhưng tôi thích tính năng tự động hóa của nó. Tôi chủ yếu sử dụng nó để thiết lập giao dịch điều kiện, chẳng hạn như nếu giá trị thị trường của [xxx] đạt 5 triệu USD, thì bán 25% vị thế, hoặc nếu [xxx] đạt giá [xxxx], thì mua token trị giá 5000 USD.
Wayfinder Foundation là một ứng dụng thú vị khác đáng chú ý. Đây là một dự án khổng lồ mà đội ngũ PRIME / Parallel đang phát triển.
2**, đại lý giao dịch tự chủ**
Tại sao phải tốn vài giờ để khai thác alpha, thực hiện giao dịch thủ công và cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn, trong khi thay vào đó có thể giao những việc này cho một đại lý? Các đại lý giao dịch tự động đang nâng cao khái niệm robot giao dịch lên một tầm cao mới, biến chúng thành những đối tác linh hoạt có thể thích nghi, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.
Cần phải nói rằng, robot giao dịch không phải là điều mới mẻ. Chúng thực hiện các hành động đã được định nghĩa trước dựa trên lập trình tĩnh, đã tồn tại nhiều năm. Nhưng đại lý thì hoàn toàn khác:
Chúng trích xuất thông tin từ môi trường không cấu trúc liên tục thay đổi.
Chúng thực hiện suy luận dữ liệu trong bối cảnh mục tiêu.
Chúng sẽ phát hiện ra các mô hình theo thời gian và học cách tận dụng các mô hình đó.
Chúng có thể thực hiện các hành động mà chủ nhân của chúng chưa bao giờ lập trình rõ ràng.
Ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. Ban đầu chỉ vì mục đích giải trí, giờ đây nó đã chuyển sang các công cụ thực tiễn, được thúc đẩy bởi lợi nhuận, có thể giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có một thách thức quan trọng ở đây: bạn làm thế nào để xác minh một** "đại lý"**** không chỉ là một robot, thậm chí là một người điều khiển mọi thứ từ phía sau?**
Đây chính là DeAI****cơ sở hạ tầng để phát huy tác dụng.
DeAI****vai trò trong việc xác thực đại lý
Cơ sở hạ tầng quan trọng như Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) đảm bảo rằng các tác nhân hoạt động an toàn và không thể bị giả mạo.
Ví dụ:
TEE：TEE được Phala Network quảng bá, cung cấp các khu vực an toàn (secure enclaves), dữ liệu đều được xử lý bảo mật. Các thí nghiệm của Phala - như Unruggable ICO và Sporedotfun - đã cho thấy cách các đại lý có thể thực hiện nhiệm vụ trong khi vẫn giữ nguyên tính toàn vẹn của dữ liệu.
Thực thi minh bạch**/**Khung xác minh: Các công nghệ đổi mới như zkML (học máy không kiến thức) hoặc opML cung cấp khả năng xác minh cho suy diễn và tính toán. Chứng minh mẫu của Hyperbolic (PoSP) là một ví dụ nổi bật. Cơ chế này kết hợp lý thuyết trò chơi và mẫu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của tính toán trong môi trường phi tập trung.
Tại sao điều này quan trọng?
Khi các đại lý tự quản bắt đầu xử lý một lượng lớn TVL - hãy tưởng tượng 100 triệu đô la hoặc hơn TVL - người dùng sẽ có yêu cầu bảo đảm rất cao. Họ cần hiểu đại lý quản lý rủi ro như thế nào, xác minh khung mà họ hoạt động dưới đó, và đảm bảo rằng tiền của họ sẽ không cuối cùng chảy vào bất kỳ đồng meme nào.
Lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi thấy một số dự án đầy hứa hẹn đang khám phá những công cụ có thể xác minh này. Điều này cần được ghi nhớ khi DeFAI phát triển.
Tôi đang theo dõi chặt chẽ các dự ántự động giao dịchthông minh hàng đầu
Như sau:
**（1）**Almanak
Almanak cung cấp cho người dùng các đại lý AI định lượng cấp tổ chức, giải quyết sự phức tạp, phân mảnh và thách thức thực hiện của DeFi.
Nền tảng này phân tách chuỗi EVM, xem xét các phức tạp độc đáo như MEV, chi phí gas và thứ tự giao dịch, thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong môi trường thực tế. Nó sử dụng TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy) để đảm bảo tính riêng tư của việc thực thi chiến lược và an toàn cho những hiểu biết alpha, đồng thời hỗ trợ xử lý quỹ không giám sát thông qua ví Almanak, cho phép ủy quyền chính xác cho đại lý.
Cơ sở hạ tầng Almanak hỗ trợ việc hình thành, tạo ra, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là để các tác nhân này có thể học hỏi và thích nghi theo thời gian.
Almanak đã huy động được 1 triệu USD trên LEGION và nhận được nhiều đơn đăng ký vượt mức. Các bước tiếp theo bao gồm phát hành beta và triển khai / chiến lược ban đầu cho các tester beta. Sẽ rất thú vị khi theo dõi hiệu suất của những đại lý định lượng này.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x được phát triển bởi đội ngũ Byte Mason (nổi tiếng với công việc tại Fantom/SonicLabs), là một hệ sinh thái DeFAI nhằm đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng này cung cấp một công cụ phát triển không cần mã cho phép người dùng tạo ra các đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, cá tính thậm chí là phong cách tweet.
Người dùng có thể truy cập bất kỳ bộ dữ liệu nào và sử dụng API cùng với thư viện chiến lược để phát triển chiến lược tài chính chỉ trong vài phút. Cod3x tích hợp mạng Allora, sử dụng mô hình dự đoán giá ML tiên tiến của nó để tăng cường chiến lược giao dịch.
Big Tony là đại lý flagship giao dịch dựa trên mô hình Allora, dựa vào dự đoán để vào và thoát. Cod3x đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái đại lý giao dịch tự động thịnh vượng.
Một điểm đáng chú ý là phương pháp thanh khoản của Cod3x. Khác với cấu trúc LP alt phổ biến được quảng bá bởi Virtuals, Cod3x sử dụng cấu trúc **stablecoin: **alt LP được thúc đẩy bởi CDP (vị thế nợ thế chấp) cdxUSD của chính Cod3x.
So với sự biến động của cặp giao dịch alt:alt, điều này mang lại cho LP (nhà cung cấp thanh khoản) thêm sự ổn định và tự tin khi cung cấp thanh khoản.
Cod3x cũng có ngôn ngữ DeFi riêng của mình, như AMOs thanh khoản và Mini Pools (bể mini), chúng làm sâu sắc thêm thanh khoản và thêm nhiều chức năng hơn cho các đại lý trong hệ sinh thái của nó / các khối xây dựng DeFi.
Lưu ý:
Axal / Gekko AI——Sản phẩm tối ưu hóa tự động của Axal, được đại lý xử lý các chiến lược mã hóa nhiều bước phức tạp. Gekko tích hợp chức năng tối ưu hóa tự động. Tôi rất mong chờ xem việc tích hợp Gekko với tối ưu hóa tự động sẽ thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu như thế nào.
ASYM——ASYM được nhiều người mô tả là "mã gian lận" trong giao dịch meme coin, có khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và mạng xã hội để dự đoán xu hướng meme coin. ASYM luôn vượt trội hơn thị trường. ASYM đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận 3-4 lần thông qua việc kiểm tra lại. Rất mong chờ để thấy nó hoạt động trong giao dịch thời gian thực.
Dự án Plutus——Tôi thực sự rất thích cái tên PPCOIN.
3**、AI điều khiển dApp
dApp được điều khiển bởi AI là một lĩnh vực mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực DeFAI. Chúng là những ứng dụng phi tập trung hoàn toàn trưởng thành, tích hợp AI hoặc đại lý AI để nâng cao chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.
Một trong những hệ sinh thái năng động nhất trong lĩnh vực này là mạng Mode, một hệ sinh thái L2 nhằm thu hút các nhà phát triển AI x DeFi có kỹ năng cao. Trên Mode đã có một số đội ngũ tập trung vào các trường hợp sử dụng AI tiên tiến:
ARMA**：** Được phát triển bởi Giza, tùy chỉnh chiến lược farming stablecoin tự chủ theo sở thích của người dùng.
Modius**：**Tự động đại lý farming Balancer LP, được hỗ trợ bởi Olas.
Amplifi****Người đại diện cho vay: Được phát triển bởi Amplifi, những người đại diện này tích hợp với Ironclad, tự động giao dịch tài sản, vay tiền trên Ironclad và tối đa hóa lợi nhuận thông qua tái cân bằng tự động.
Trọng tâm của hệ sinh thái là mã thông báo gốc, MODE. Chủ sở hữu mã thông báo có thể đặt cược mã thông báo ** MODE ** của riêng họ để có được veMODE, cung cấp airdrop từ proxy AI, quyền truy cập danh sách trắng của dự án và các lợi ích hệ sinh thái bổ sung. Mode tự định vị mình là một trung tâm đổi mới cho AI x DeFi và hy vọng ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2025.
Ngoài ra, Daniele đã công bố lý thuyết DeFAI thông qua HeyAnon, gây ra một cơn sốt.
Ông ấy thông báo rằng HeyAnon đang thực hiện các công việc sau:
Là lớp trừu tượng của giao diện DeFi
Đại lý DeFi được sử dụng để thực hiện giao dịch tự động
Nghiên cứu và đại lý truyền thông để lấy, lọc và giải thích dữ liệu liên quan
Phản ứng của thị trường là áp đảo và vốn hóa thị trường của mã thông báo ANON tăng vọt từ 10 triệu đô la lên 130 triệu đô la. Daniele dường như mang lại sự phấn khích của TIME Wonderland, nhưng lần này với nền tảng vững chắc hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn (hy vọng).
Ngoài hai hệ sinh thái này, còn nhiều đội ngũ khác đang xây dựng ứng dụng dApp trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Một khi hệ sinh thái chính xung quanh những dApp này được hình thành, tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều nội dung trong tương lai.
Kết luận
DeFAI đang thay đổi DeFi, làm cho nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.
Với việc đơn giản hóa các lớp trừu tượng để tương tác của người dùng, quản lý danh mục đầu tư bằng đại lý giao dịch tự động, và các trường hợp tối ưu hóa dApp do AI điều khiển, chúng ta đang chứng kiến ánh sáng của một kỷ nguyên mới.
Không phải là sự tái hiện của DeFAI Summer năm 2020, mà là DeFAI Summer năm 2025!
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DeFAI là DeFi mới: DeFAI là gì? Danh sách các dự án liên quan
Tác giả: 0xJeff, người phụ trách Steak Studio; Dịch: Jinse Caijing xiaozou
DeFi luôn là trụ cột của Web3. Chính DeFi đã thể hiện tính thực tiễn của blockchain, nó cung cấp cho chúng ta những công cụ cần thiết để thực hiện chuyển tiền ngay lập tức trên toàn cầu, đầu tư vào tài sản trên chuỗi, cho vay không có trung gian, và các chiến lược xuyên DeFi khác. Tất cả đều mang lại tự do tài chính trong tầm tay.
Quan trọng hơn, DeFi giải quyết các vấn đề của thế giới thực. Nó cho phép những người không có tài khoản ngân hàng truyền thống tiếp cận các dịch vụ tài chính, loại bỏ trung gian và hoạt động 24/7, tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự bao trùm.
Nhưng hãy cùng nhau đối mặt với một vấn đề hiển nhiên: DeFi** thực sự rất phức tạp**.
Thiết lập một ví, quản lý phí gas, học cách tránh bẫy trong một môi trường đầy gian lận - không hề thân thiện. Sự gia tăng của các hệ sinh thái L1, L2 và chuỗi chéo chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Đối với đa số người, rào cản gia nhập quá cao.
Chính sự phức tạp này đã cản trở sự phát triển của DeFi, nhưng DeFAI đang bắt đầu thay đổi điều này.
DeFAI****là gì?
DeFAI (DeFi + AI) khiến DeFi trở nên dễ tiếp cận. DeFAI sử dụng trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa các giao diện phức tạp, loại bỏ những rào cản cản trở người bình thường tham gia. Hãy tưởng tượng một thế giới như vậy: Quản lý danh mục đầu tư DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.
Làn sóng DeFAI đầu tiên đã xuất hiện, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:
1**、Lớp trừu tượng (Abstraction Layers)**
Mục đích của lớp trừu tượng là làm cho DeFi dễ tiếp cận hơn bằng cách che giấu sự phức tạp của DeFi đằng sau một giao diện trực quan. Lớp trừu tượng cho phép người dùng tương tác với các giao thức DeFi bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên mà không cần phải sử dụng bảng điều khiển phức tạp.
Trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, các lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên ý định đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như CoWSwap và SYMMIO cho phép người dùng có được mức giá tốt nhất trong các pool thanh khoản phi tập trung, giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản, nhưng chúng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn khiến người ta cảm thấy khó khăn.
Hiện nay, các giải pháp trí tuệ nhân tạo đang lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực này:
Tôi cá nhân sử dụng Slate, vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa phát hành token, nhưng tôi thích tính năng tự động hóa của nó. Tôi chủ yếu sử dụng nó để thiết lập giao dịch điều kiện, chẳng hạn như nếu giá trị thị trường của [xxx] đạt 5 triệu USD, thì bán 25% vị thế, hoặc nếu [xxx] đạt giá [xxxx], thì mua token trị giá 5000 USD.
Wayfinder Foundation là một ứng dụng thú vị khác đáng chú ý. Đây là một dự án khổng lồ mà đội ngũ PRIME / Parallel đang phát triển.
2**, đại lý giao dịch tự chủ**
Tại sao phải tốn vài giờ để khai thác alpha, thực hiện giao dịch thủ công và cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn, trong khi thay vào đó có thể giao những việc này cho một đại lý? Các đại lý giao dịch tự động đang nâng cao khái niệm robot giao dịch lên một tầm cao mới, biến chúng thành những đối tác linh hoạt có thể thích nghi, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.
Cần phải nói rằng, robot giao dịch không phải là điều mới mẻ. Chúng thực hiện các hành động đã được định nghĩa trước dựa trên lập trình tĩnh, đã tồn tại nhiều năm. Nhưng đại lý thì hoàn toàn khác:
Ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. Ban đầu chỉ vì mục đích giải trí, giờ đây nó đã chuyển sang các công cụ thực tiễn, được thúc đẩy bởi lợi nhuận, có thể giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có một thách thức quan trọng ở đây: bạn làm thế nào để xác minh một** "đại lý"**** không chỉ là một robot, thậm chí là một người điều khiển mọi thứ từ phía sau?**
Đây chính là DeAI****cơ sở hạ tầng để phát huy tác dụng.
DeAI****vai trò trong việc xác thực đại lý
Cơ sở hạ tầng quan trọng như Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) đảm bảo rằng các tác nhân hoạt động an toàn và không thể bị giả mạo.
Ví dụ:
Tại sao điều này quan trọng?
Khi các đại lý tự quản bắt đầu xử lý một lượng lớn TVL - hãy tưởng tượng 100 triệu đô la hoặc hơn TVL - người dùng sẽ có yêu cầu bảo đảm rất cao. Họ cần hiểu đại lý quản lý rủi ro như thế nào, xác minh khung mà họ hoạt động dưới đó, và đảm bảo rằng tiền của họ sẽ không cuối cùng chảy vào bất kỳ đồng meme nào.
Lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi thấy một số dự án đầy hứa hẹn đang khám phá những công cụ có thể xác minh này. Điều này cần được ghi nhớ khi DeFAI phát triển.
Tôi đang theo dõi chặt chẽ các dự ántự động giao dịchthông minh hàng đầu
Như sau:
**（1）**Almanak
Almanak cung cấp cho người dùng các đại lý AI định lượng cấp tổ chức, giải quyết sự phức tạp, phân mảnh và thách thức thực hiện của DeFi.
Nền tảng này phân tách chuỗi EVM, xem xét các phức tạp độc đáo như MEV, chi phí gas và thứ tự giao dịch, thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong môi trường thực tế. Nó sử dụng TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy) để đảm bảo tính riêng tư của việc thực thi chiến lược và an toàn cho những hiểu biết alpha, đồng thời hỗ trợ xử lý quỹ không giám sát thông qua ví Almanak, cho phép ủy quyền chính xác cho đại lý.
Cơ sở hạ tầng Almanak hỗ trợ việc hình thành, tạo ra, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là để các tác nhân này có thể học hỏi và thích nghi theo thời gian.
Almanak đã huy động được 1 triệu USD trên LEGION và nhận được nhiều đơn đăng ký vượt mức. Các bước tiếp theo bao gồm phát hành beta và triển khai / chiến lược ban đầu cho các tester beta. Sẽ rất thú vị khi theo dõi hiệu suất của những đại lý định lượng này.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x được phát triển bởi đội ngũ Byte Mason (nổi tiếng với công việc tại Fantom/SonicLabs), là một hệ sinh thái DeFAI nhằm đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng này cung cấp một công cụ phát triển không cần mã cho phép người dùng tạo ra các đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, cá tính thậm chí là phong cách tweet.
Người dùng có thể truy cập bất kỳ bộ dữ liệu nào và sử dụng API cùng với thư viện chiến lược để phát triển chiến lược tài chính chỉ trong vài phút. Cod3x tích hợp mạng Allora, sử dụng mô hình dự đoán giá ML tiên tiến của nó để tăng cường chiến lược giao dịch.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big Tony là đại lý flagship giao dịch dựa trên mô hình Allora, dựa vào dự đoán để vào và thoát. Cod3x đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái đại lý giao dịch tự động thịnh vượng.
Một điểm đáng chú ý là phương pháp thanh khoản của Cod3x. Khác với cấu trúc LP alt phổ biến được quảng bá bởi Virtuals, Cod3x sử dụng cấu trúc **stablecoin: **alt LP được thúc đẩy bởi CDP (vị thế nợ thế chấp) cdxUSD của chính Cod3x.
So với sự biến động của cặp giao dịch alt:alt, điều này mang lại cho LP (nhà cung cấp thanh khoản) thêm sự ổn định và tự tin khi cung cấp thanh khoản.
Cod3x cũng có ngôn ngữ DeFi riêng của mình, như AMOs thanh khoản và Mini Pools (bể mini), chúng làm sâu sắc thêm thanh khoản và thêm nhiều chức năng hơn cho các đại lý trong hệ sinh thái của nó / các khối xây dựng DeFi.
Lưu ý:
Axal / Gekko AI——Sản phẩm tối ưu hóa tự động của Axal, được đại lý xử lý các chiến lược mã hóa nhiều bước phức tạp. Gekko tích hợp chức năng tối ưu hóa tự động. Tôi rất mong chờ xem việc tích hợp Gekko với tối ưu hóa tự động sẽ thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu như thế nào.
ASYM——ASYM được nhiều người mô tả là "mã gian lận" trong giao dịch meme coin, có khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và mạng xã hội để dự đoán xu hướng meme coin. ASYM luôn vượt trội hơn thị trường. ASYM đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận 3-4 lần thông qua việc kiểm tra lại. Rất mong chờ để thấy nó hoạt động trong giao dịch thời gian thực.
Dự án Plutus——Tôi thực sự rất thích cái tên PPCOIN.
3**、AI điều khiển dApp
dApp được điều khiển bởi AI là một lĩnh vực mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực DeFAI. Chúng là những ứng dụng phi tập trung hoàn toàn trưởng thành, tích hợp AI hoặc đại lý AI để nâng cao chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.
Một trong những hệ sinh thái năng động nhất trong lĩnh vực này là mạng Mode, một hệ sinh thái L2 nhằm thu hút các nhà phát triển AI x DeFi có kỹ năng cao. Trên Mode đã có một số đội ngũ tập trung vào các trường hợp sử dụng AI tiên tiến:
Trọng tâm của hệ sinh thái là mã thông báo gốc, MODE. Chủ sở hữu mã thông báo có thể đặt cược mã thông báo ** MODE ** của riêng họ để có được veMODE, cung cấp airdrop từ proxy AI, quyền truy cập danh sách trắng của dự án và các lợi ích hệ sinh thái bổ sung. Mode tự định vị mình là một trung tâm đổi mới cho AI x DeFi và hy vọng ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2025.
Ngoài ra, Daniele đã công bố lý thuyết DeFAI thông qua HeyAnon, gây ra một cơn sốt.
Ông ấy thông báo rằng HeyAnon đang thực hiện các công việc sau:
Phản ứng của thị trường là áp đảo và vốn hóa thị trường của mã thông báo ANON tăng vọt từ 10 triệu đô la lên 130 triệu đô la. Daniele dường như mang lại sự phấn khích của TIME Wonderland, nhưng lần này với nền tảng vững chắc hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn (hy vọng).
Ngoài hai hệ sinh thái này, còn nhiều đội ngũ khác đang xây dựng ứng dụng dApp trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Một khi hệ sinh thái chính xung quanh những dApp này được hình thành, tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều nội dung trong tương lai.
Kết luận
DeFAI đang thay đổi DeFi, làm cho nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.
Với việc đơn giản hóa các lớp trừu tượng để tương tác của người dùng, quản lý danh mục đầu tư bằng đại lý giao dịch tự động, và các trường hợp tối ưu hóa dApp do AI điều khiển, chúng ta đang chứng kiến ánh sáng của một kỷ nguyên mới.
Không phải là sự tái hiện của DeFAI Summer năm 2020, mà là DeFAI Summer năm 2025!