Cách chơi đầu tư AI như thế nào? Hiểu rõ logic phân bổ ETF qua bài viết này

Đầu tư AI không chỉ đơn thuần mua cổ phiếu chip. Từ nền tảng phần mềm đến sản xuất chip, rồi đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện lực, toàn bộ chuỗi ngành đều có cơ hội.

Phân loại chính

Quỹ AI cốt lõi (mua trực tiếp các công ty AI):

• Global X AI & Technology ETF (AIQ) - phí 0.68%, quy mô 6 tỷ USD, đa dạng nhất
• iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) - phí 0.47%, do BlackRock phát hành, hiệu suất tốt hơn về giá trị
• Roundhill Generative AI ETF (CHAT) - phí 0.75%, quản lý chủ động, tập trung hơn

Hạ tầng hỗ trợ (“Công cụ và xẻng”):

• Chip: iShares Semiconductor (SOXX) / VanEck Semiconductor (SMH) - phí 0.34-0.35%, nắm giữ chủ yếu NVIDIA/TSMC/Broadcom
• Trung tâm dữ liệu: Pacer Data & Infrastructure (SRVR) / Global X Data Center (DTCR) - phí 0.50%, cần chú ý rủi ro lãi suất đối với REIT
• An ninh mạng: First Trust Cybersecurity (CIBR) / Amplify Cybersecurity (HACK) - phí 0.59-0.60%
• Năng lượng: VanEck Uranium & Nuclear (NLR) - phí 0.56%
• Tính toán lượng tử: Defiance Quantum (QTUM) - phí 0.40%, còn khá đầu cơ

Cách phối hợp

Giải pháp cho người lười: Mua trực tiếp một trong các ETF AI cốt lõi, xong.

Kế hoạch đầy đủ:

1. Cốt lõi (50%): chọn AIQ hoặc ARTY
2. Vệ tinh chip (20%): SOXX hoặc SMH
3. Trung tâm dữ liệu (15%): SRVR hoặc DTCR
4. An ninh mạng + năng lượng (15%)

Cách này bao phủ toàn bộ chu trình AI từ chip → tính toán → lưu trữ → năng lượng.

Điểm cần lưu ý:

• Phí ETF từ 0.34% đến 0.75%, quỹ thụ động thường rẻ hơn
• Quỹ chip có độ tập trung cao (top 10 chiếm hơn 70%), phân tán chưa đủ
• REIT trung tâm dữ liệu nhạy cảm với lãi suất, cần cẩn thận khi tăng lãi suất
• Tính toán lượng tử vẫn đang trong giai đoạn đầu tư mạnh, chỉ nên phân bổ nhỏ