Căng thẳng địa chính trị đang gia tăng - Đây là cách để kiếm lợi từ sự bùng nổ quốc phòng

Các cuộc xung đột ở Trung Đông, chiến tranh Ukraine-Nga, căng thẳng Mỹ-Trung về Đài Loan—thế giới đang trở nên hỗn loạn từng ngày. Và trong khi đó là tin xấu trên toàn cầu, nó thực sự đang tạo ra một cơ hội vàng cho các nhà đầu tư quốc phòng.

Tại sao? Bởi vì các chính phủ trên toàn thế giới đang mở ví của họ. Ngân sách quân sự đang tăng vọt khi các quốc gia chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất. Sự bùng nổ trong lĩnh vực quốc phòng này đã sinh ra một số quỹ ETF vững chắc, nhưng ba quỹ nổi bật: XAR, ITA và PPA. Cả ba đều có xếp hạng tốt, nhưng cái nào thực sự mang lại lợi nhuận?

Cuộc đối đầu ETF phòng thủ: Những con số quan trọng

XAR (SPDR Aerospace & Defense) là lựa chọn tiết kiệm. Nó nắm giữ 33 cổ phiếu với tỷ lệ chi phí cực thấp là 0,35%. Bảy trong số 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó đạt điểm 8+ trên hệ thống Smart Score của TipRanks (càng cao = chất lượng cổ phiếu càng tốt). Hiệu suất? 6,3% hàng năm trong ba năm, 13,3% trong một thập kỷ. Phố Wall đánh giá nó là Mua Hợp Lý.

ITA (iShares Aerospace & Defense) là một cách chơi tập trung—36 cổ phiếu nhưng 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 76.6% tài sản. Điều đó rất rủi ro. Thêm vào đó, nó có một vị trí lớn 9.3% trong Boeing, công ty đang gặp nhiều vấn đề gần đây. Hiệu suất kém: 7.4% trong ba năm, chỉ 5.4% trong năm năm. Phí giống như XAR là 0.35%.

PPA (Invesco Aerospace & Defense) là một lựa chọn nặng ký. 54 cổ phiếu, đa dạng hóa rộng hơn, và đây là điều đặc biệt—14,3% lợi nhuận hàng năm trong ba năm. Điều này đè bẹp cả đối thủ và nghiền nát lợi nhuận 9,5% của S&P 500. Trong vòng năm năm? 11,6% so với 15% của thị trường, nhưng vẫn đánh bại XAR (8,6%) và ITA (5,4%) nhiều. Lợi nhuận mười năm: 14,6%, thực sự vượt qua lợi nhuận 13,1% của thị trường rộng hơn.

Điều đáng lưu ý? Tỷ lệ chi phí của PPA là 0,65% - gần gấp đôi so với các đối thủ. Nhưng khi bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn như vậy, khoản phí đó trở nên không đáng kể.

Bản án

PPA là người chiến thắng vượt trội ở đây. Đúng, bạn phải trả nhiều phí hơn, nhưng hiệu suất nói lên tất cả. Nó đã đánh bại các đối thủ một cách nhất quán trong mọi khoảng thời gian và thực sự đã vượt qua S&P 500 trong suốt một thập kỷ. Trong một thế giới đang trở nên bất ổn về địa chính trị, PPA mang đến cho bạn sự tiếp xúc rõ ràng nhất với sự bùng nổ quốc phòng - với các chứng từ để chứng minh.

Phố Wall đồng ý: Mua vừa phải với mức tăng 6,9% từ các mức hiện tại.