Chiến lược hoàn hảo cho giao dịch đòn bẩy: Tránh mất vốn vượt quá và tối đa hóa lợi nhuận

Leverage là gì chính xác là gì?

Leverage được định nghĩa trong một câu là cách vay vốn từ sàn giao dịch để thực hiện giao dịch quy mô lớn hơn vốn ban đầu. Giống như nguyên lý của cần cẩu, dùng lực nhỏ để nâng vật nặng.

Ví dụ, bạn có 1 triệu won, sử dụng đòn bẩy 10x thì có thể vay thêm 9 triệu won từ sàn để giao dịch tổng cộng 10 triệu won. Đó chính là cốt lõi của leverage.

Cách leverage nhân nhiều lần lợi nhuận và thua lỗ

Điểm đặc trưng lớn nhất của giao dịch đòn bẩy là biến động giá sẽ phản ánh theo hệ số nhân.

Ví dụ lợi nhuận:

• Không dùng leverage, đầu tư 1 triệu won → tăng giá 1% → lợi nhuận 10.000 won
• Giao dịch 10 triệu won với leverage 10x → tăng giá 1% → lợi nhuận 100.000 won

Ví dụ thua lỗ:

• Trong cùng điều kiện, giảm giá 1% → thua lỗ 10.000 won vs 100.000 won

Trong ví dụ cực đoan hơn, với đòn bẩy 20x, đang giao dịch 20 triệu won, chỉ cần giảm 5% giá là có thể mất toàn bộ vốn 1 triệu won. Ngược lại, tăng 5% thì lợi nhuận là 1 triệu won.

Đây chính là lý do nhiều trader vừa bị hấp dẫn bởi leverage, vừa sợ hãi khi sử dụng.

Hiểu về ký quỹ( và tỷ lệ đòn bẩy

Ký quỹ là số tiền tối thiểu cần gửi làm tài sản thế chấp để bắt đầu giao dịch. Từ phía sàn, họ yêu cầu chứng minh rằng “người này có khả năng chịu lỗ”.

Tỷ lệ đòn bẩy thể hiện tỷ lệ vay so với vốn của bạn. Ví dụ, đòn bẩy 10:1)10X( nghĩa là vay 9 phần trên vốn 1.

Tỷ lệ đòn bẩy càng cao:

• ✓ Giao dịch lớn hơn với ít vốn hơn
• ✗ Nguy cơ thua lỗ cũng tăng theo

Với đòn bẩy 50x, chỉ cần giảm giá 1% là thua 50%. Điều này dẫn đến yêu cầu bổ sung ký quỹ)gọi ký quỹ( hoặc bị thanh lý bắt buộc.

Giao dịch ký quỹ vs Giao dịch spot: khác nhau thế nào?

Ưu điểm của giao dịch spot:

• Không lo gọi ký quỹ
• Ít căng thẳng
• Dễ bắt đầu cho người mới

Nhược điểm của giao dịch spot:

• Cần nhiều vốn để đạt lợi nhuận cao
• Hiệu quả vốn thấp
• Khó đa dạng hóa danh mục

Giao dịch ký quỹ có phù hợp với tôi không?

Nếu bạn thuộc các trường hợp sau, nên tránh giao dịch ký quỹ:

• Không hiểu rõ thị trường
• Khó chịu đựng áp lực thua lỗ lớn
• Không có đủ tài sản để chịu lỗ
• Chỉ giao dịch trong thị trường biến động lớn hoặc thanh khoản thấp
• Không kiểm soát cảm xúc tốt

Giao dịch ký quỹ phù hợp khi:

• Hiểu rõ cơ chế thị trường
• Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quản lý rủi ro
• Có thể chấp nhận thua lỗ lớn về mặt cảm xúc
• Có kinh nghiệm giao dịch ngắn hạn phong phú
• Giao dịch trong thị trường thanh khoản cao)ngoại hối, chỉ số chính(

Ưu nhược điểm rõ ràng của giao dịch ký quỹ

Ưu điểm:

1. Tiềm năng lợi nhuận cao - biến động nhỏ cũng tạo lợi nhuận lớn
2. Hiệu quả vốn - mở nhiều vị thế hơn với ít vốn
3. Tiếp cận tài sản đắt tiền - có thể giao dịch các tài sản giá trị cao mà bình thường không mua được
4. Chiến lược hedging - giảm rủi ro khi mở vị thế bổ sung
5. Đa dạng hóa danh mục - đầu tư nhiều tài sản hơn cùng một số vốn

Nhược điểm:

1. Thua lỗ tối đa hóa - có thể mất toàn bộ vốn
2. Nguy cơ gọi ký quỹ - bị thanh lý bắt buộc khi thiếu ký quỹ
3. Rủi ro biến động - mất lớn khi thị trường giảm mạnh
4. Chi phí giao dịch - tích lũy lãi suất, phí swap
5. Áp lực tâm lý - căng thẳng do lợi nhuận/lỗ lớn

Mẹo thực chiến giảm thiểu thua lỗ trong giao dịch ký quỹ

) 1. Phải đặt lệnh dừng lỗ, đừng tham lam Trước khi mở vị thế, bạn nhất định phải xác định mức dừng lỗ. Như vậy, khi thị trường đi ngược dự đoán, bạn có thể tự động giới hạn thua lỗ.

2. Điều chỉnh quy mô vị thế một cách khôn ngoan

Chỉ để mất 1-2% tổng vốn trong một lần giao dịch. Như vậy, dù nhiều lần thua lỗ, bạn vẫn có thể chịu đựng.

3. Không để tất cả trứng vào một giỏ

Phân bổ đầu tư vào nhiều tài sản, nhiều thị trường. Tránh tình trạng giảm mạnh một tài sản làm toàn bộ tài khoản của bạn bay màu.

4. Theo dõi thị trường liên tục

Kiểm tra thị trường mỗi 30 phút, 1 giờ. Chú ý các tin tức kinh tế lớn hoặc các mức kháng cự kỹ thuật để điều chỉnh vị thế kịp thời.

5. Sử dụng trailing stop

Khi có lợi nhuận, đặt trailing stop để giữ lợi nhuận. Như vậy, có thể bảo vệ lợi nhuận và tận dụng đà tăng tiếp theo.

6. Giữ đòn bẩy thấp

Khi thị trường biến động mạnh, tránh đòn bẩy cực cao 20x, 50x. Bắt đầu từ dưới 10x để tích lũy kinh nghiệm.

7. Ghi chép nhật ký giao dịch

Mỗi lần giao dịch, ghi lại “Tại sao vào thời điểm này”, “Lý do thoát ra”, “Lợi nhuận/lỗ là bao nhiêu”. Những ghi chú này giúp bạn trưởng thành hơn.

Các sản phẩm tài chính cho phép giao dịch ký quỹ

Ngoại hối###Forex(: Thị trường ngoại hối có biên độ nhỏ, nhiều trader dùng đòn bẩy trên 100 lần để kiếm lợi ngắn hạn.

CFD)Hợp đồng chênh lệch(: Không sở hữu tài sản thực mà vẫn kiếm lợi từ biến động giá, rất phổ biến trong giao dịch ký quỹ.

Hợp đồng tương lai: Hợp đồng mua bán tài sản ở giá cố định trong tương lai, dùng đòn bẩy để biến biến động nhỏ thành lợi nhuận lớn.

Quyền chọn: Giao dịch quyền mua/bán ở mức giá cố định, có thể giao dịch quy mô lớn qua ký quỹ.

Kết luận: Đòn bẩy là con dao hai lưỡi

Giao dịch ký quỹ rõ ràng mang lại cơ hội lợi nhuận lớn. Nhưng cũng đừng quên rằng, nó có thể gây ra thua lỗ lớn.

Những điều bạn cần ghi nhớ:

• Thua lỗ vượt quá vốn là hoàn toàn có thể
• Ra quyết định cảm xúc sẽ làm mất tài sản
• Không tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro như chơi cược
• Bắt đầu với đòn bẩy thấp khi chưa có nhiều kinh nghiệm
• Dừng lỗ là người bạn tốt nhất của bạn

Những trader thành công trong giao dịch ký quỹ đều có điểm chung là quản lý thua lỗ tốt hơn là kiếm lợi lớn. Bỏ tham lam, tuân thủ nguyên tắc, đòn bẩy sẽ trở thành công cụ mạnh giúp tăng lợi nhuận của bạn theo hệ số nhân.