Cách TP có nghĩa là kiểm soát rủi ro trong giao dịch

Take-profit và stop-loss — là hai cơ chế quản lý rủi ro cơ bản cho phép các nhà giao dịch tự động đóng vị thế theo mức giá đã đặt trước. Khi bạn giao dịch trên thị trường biến động mạnh, việc đóng vị thế đúng thời điểm có thể là yếu tố quyết định giữa lợi nhuận và khoản lỗ lớn. Chính vì vậy, TP/SL ra đời — hệ thống tự động kích hoạt khi giá thị trường chạm đến mức mục tiêu của bạn.

TP/SL trong giao dịch nghĩa là gì

TP/SL là viết tắt của take-profit và stop-loss. Cái đầu cho phép bạn khóa lợi nhuận ở mức giá xác định, cái sau để hạn chế thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn. Trong hệ thống, đặt hai mức giá: giá kích hoạt ( khi lệnh được kích hoạt) và giá thực hiện lệnh ( theo đó lệnh sẽ được thực thi).

Có hai loại lệnh như vậy. Lệnh stop-lock sẽ khóa margin khi được kích hoạt. Lệnh trigger hoạt động mà không khóa margin, mang lại sự linh hoạt hơn trong quản lý danh mục.

Tại sao sử dụng TP/SL trong giao dịch

Khi bạn mở vị thế, bạn đối mặt với rủi ro mất mát. Nếu giá đột ngột giảm, và bạn đang trong vị thế “long”, thiệt hại của bạn có thể nhanh chóng tích tụ. Stop-loss tự động đóng vị thế và chặn các khoản lỗ tiếp theo.

Ngược lại, khi giao dịch có lợi cho bạn, cảm xúc thường cản trở việc bán đúng thời điểm. Mọi người thường chờ đợi lợi nhuận lớn hơn, rồi thị trường đảo chiều, lợi nhuận bốc hơi. Take-profit giải quyết vấn đề này — nó khóa lợi nhuận của bạn ở mức đã đặt mà không cần theo dõi liên tục.

Các khuyến nghị thực hành khi thiết lập TP/SL

Khi sử dụng các công cụ này, cần lưu ý một số điểm. Thứ nhất, nếu giá thị trường không chạm mức trigger của bạn, lệnh sẽ không được kích hoạt. Vị thế và margin sẽ giữ nguyên trạng thái không bị ảnh hưởng.

Thứ hai, nếu bạn đặt giá lệnh vượt quá giới hạn cho phép của hệ thống, nền tảng sẽ tự động đặt lệnh ở mức giá tốt nhất có thể tại thời điểm đó. Điều này đảm bảo lệnh được thực thi, nhưng không luôn đúng với mức giá bạn mong muốn.

Thứ ba, theo dõi kích thước vị thế. Nếu khối lượng TP/SL vượt quá giới hạn tối đa, lệnh sẽ không được thực thi, và bạn vẫn trong trạng thái rủi ro.

Khi nào TP/SL có thể không hoạt động đúng

Trên thị trường biến động mạnh, lệnh TP/SL đôi khi bị trượt. Nếu thị trường dao động nhanh, lệnh có thể kích hoạt, nhưng thực thi ở mức giá tệ hơn mong đợi, vì hệ thống thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm đó.

Ngoài ra, còn có trường hợp bạn có các lệnh đối nghịch cùng lúc. Sau khi TP/SL kích hoạt và đóng vị thế, các lệnh còn lại có thể mở vị thế mới theo hướng ngược lại. Nếu margin chưa được xác thực tại thời điểm đó, lệnh mới sẽ không được thực thi, gây ra lỗi.

Nếu bạn muốn thoát khỏi tất cả các vị thế nhanh chóng mà không cần tính toán TP/SL, chọn tùy chọn “Đóng tất cả” — sẽ đóng tất cả vị thế ngay lập tức theo giá thị trường.

Kết luận

TP/SL là một trong những công cụ quan trọng nhất dành cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Dù bạn giao dịch theo cảm xúc hay theo chiến lược dài hạn, việc thiết lập đúng mức take-profit và stop-loss giúp bảo vệ vốn của bạn và duy trì kỷ luật trong giao dịch trên thị trường biến động.