Thị trường Khí tự nhiên toàn cầu 2024: Những quốc gia nào chiếm ưu thế trong cung cấp năng lượng?

Khí tự nhiên vẫn là nền tảng của cơ sở hạ tầng năng lượng toàn cầu bất chấp sự chuyển dịch toàn cầu hướng tới nguồn năng lượng tái tạo. Hiểu rõ các quốc gia dẫn đầu về sản xuất là điều cần thiết cho các nhà đầu tư năng lượng và các bên tham gia thị trường tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực biến động này.

Tổng quan thị trường toàn cầu: Xu hướng sản xuất và chuyển dịch

Năm 2023, sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 4.05 nghìn tỷ mét khối, tăng nhẹ so với 4.04 nghìn tỷ mét khối năm 2022. Viện Năng lượng ghi nhận điều này phản ánh mức tăng trưởng khá ổn định, che giấu những khác biệt đáng kể theo khu vực. Mỹ tăng sản lượng 4.2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Nga giảm 5.2% do căng thẳng địa chính trị và xuất khẩu châu Âu giảm.

Nhu cầu toàn cầu chỉ mở rộng 0.5% trong cùng kỳ. Sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc đã giúp nước này trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, với mức tiêu thụ khí tự nhiên tăng 7.2%. Ngược lại, châu Âu giảm mạnh—mức giảm 6.9% là mức thấp nhất kể từ năm 1994—được thúc đẩy bởi mở rộng năng lượng tái tạo và khả năng vận hành của nhà máy hạt nhân.

Sự mất cân bằng cung cầu đã thúc đẩy các chiến lược điều chỉnh của các nhà sản xuất và nhập khẩu lớn, định hình lại các mối quan hệ năng lượng truyền thống và tạo ra các động thái mới trên thị trường tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Hoa Kỳ: Duy trì vị thế thống trị với 1.35 nghìn tỷ mét khối

Hoa Kỳ đứng vững vị trí dẫn đầu toàn cầu, cung cấp gần một phần tư sản lượng toàn cầu. Các kỹ thuật khai thác tiên tiến—khoan ngang và fracturing thủy lực—kết hợp với áp lực chi phí than đá đã giúp sản lượng tăng hơn 350 tỷ mét khối trong thập kỷ qua.

Appalachia đóng góp 29% sản lượng của Mỹ năm 2023, mặc dù hạn chế về đường ống đã giới hạn tiềm năng tăng trưởng. Quốc gia này cũng là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới; xuất khẩu nửa đầu năm 2024 đạt 4.42 tỷ mét khối, tăng 3.3% so với cùng kỳ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng tiếp tục tăng đến năm 2050, nhờ vào nhu cầu LNG quốc tế và tiêu thụ nội địa ổn định.

Trong nước, khí tự nhiên cung cấp năng lượng cho hệ thống sưởi và phát điện, với nhu cầu năm 2023 đạt 886.5 tỷ mét khối.

Nga: 586.4 tỷ mét khối trong bối cảnh định hướng lại năng lượng

Là nhà sản xuất lớn thứ hai và giữ vị trí dự trữ khí đã được chứng minh lớn nhất thế giới (qua Gazprom chiếm 16.3% thị phần toàn cầu), Nga đang đối mặt với những chuyển biến quan trọng trên thị trường. Sản lượng giảm 41% doanh thu xuất khẩu trong ba quý đầu năm 2023 do tiêu thụ tại châu Âu giảm mạnh.

Tuy nhiên, quốc gia này chuyển hướng sang phía đông. Nga đã ký thỏa thuận cung cấp khí dài hạn với Iran vào đầu tháng 10, cam kết 109 tỷ mét khối mỗi năm—một thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực khu vực và chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các thỏa thuận tiêu thụ của Trung Quốc và Ấn Độ cũng giúp ổn định hồ sơ xuất khẩu của Moscow mặc dù bị cô lập tại châu Âu.

Việc trung chuyển khí qua Ukraine—đạt 1.26 tỷ mét khối vào tháng 9 năm 2024—dự kiến chấm dứt vào cuối năm 2024, có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng của EU và làm phân mảnh dòng khí tự nhiên toàn cầu hơn nữa.

Các nhà sản xuất mới nổi và đã thành lập: Iran, Trung Quốc, Canada và các quốc gia khác

Iran sản xuất 251.7 tỷ mét khối, xếp thứ ba toàn cầu. Quốc gia này đã tăng gấp ba sản lượng trong vòng mười năm và chia sẻ mỏ khí lớn nhất thế giới với Qatar. Iran đặt mục tiêu mở rộng công suất 30% trong vòng năm năm tới nhờ vào $80 đầu tư hàng tỷ đô la(, mặc dù việc mở rộng North Dome của Qatar gây phức tạp cho chiến lược sản xuất khu vực.

Trung Quốc, dù đạt mức kỷ lục 234.3 tỷ mét khối trong năm 2023, vẫn nhập khẩu khoảng một nửa lượng cung cấp. Sản lượng tăng 92.3% kể từ 2013 khi chính phủ khuyến khích chuyển đổi từ than sang khí. Các nguồn không truyền thống—đá phiến, khí mê-tan trong than đá—hiện chiếm 43% sản lượng. Việc mở rộng dự trữ dưới lòng đất chiến lược trước mùa đông cho thấy sự chuẩn bị cho biến động nhu cầu đỉnh điểm.

Canada sản xuất 190.3 tỷ mét khối, hoàn toàn dựa vào xuất khẩu qua đường ống sang Mỹ )như đã nhận 99% lượng nhập khẩu năm 2022 từ Canada(. Dự án LNG Canada, đã hoàn thành 95% vào giữa tháng 9, dự kiến giao hàng đầu tiên vào giữa năm 2025 tới các thị trường châu Á, định vị Canada trở thành nhà xuất khẩu LNG mới nổi.

Qatar xếp thứ sáu với 181 tỷ mét khối và sở hữu trữ lượng đã được chứng minh lớn thứ ba. Mở rộng North Field năm 2024 nhằm đạt công suất 142 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, bổ sung 16 triệu tấn LNG mỗi năm và cạnh tranh trực tiếp với các chuyến hàng của Nga.

Australia )151.7 tỷ mét khối( vận hành công suất xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, các mỏ lớn như Bayu-Undan của Santos đang cạn kiệt, đe dọa nguồn cung phía đông vào năm 2028 nếu không có dự án mới. Chiến lược Năng lượng Tương lai của chính phủ nhấn mạnh an ninh và phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon.

Na Uy )116.6 tỷ mét khối( thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí chính của châu Âu, chiếm 30.3% nguồn cung của EU năm 2023. Chính phủ đã phê duyệt 19 dự án khai thác vào giữa năm 2023 và đề xuất 37 khối mới vào tháng 5 năm 2024, mặc dù dự kiến sản lượng sẽ giảm 1.6% trong năm 2025 xuống còn 121 tỷ mét khối.

Ả Rập Xê-út )114.1 tỷ mét khối tăng sản lượng qua phát triển các giếng riêng lẻ. Quốc gia này dự kiến bắt đầu xuất khẩu vào năm 2030 sau khi mở rộng mỏ Jafurah. Aramco đã ký hợp đồng trị giá 12.6 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2024 để thúc đẩy sản xuất và hỗ trợ đa dạng hóa nguồn cung của châu Âu khỏi Nga.

Algérie đứng trong top mười, sản xuất 101.5 tỷ mét khối trong năm 2023. Quốc gia này xuất khẩu lượng LNG lớn thứ năm toàn cầu, trong đó 85% xuất khẩu năm 2022 dành cho châu Âu. Ý đã ký thỏa thuận tăng cường nhập khẩu từ Algérie, trong khi các thỏa thuận cuối tháng 5 với ExxonMobil và Baker Hughes nhằm mục tiêu tăng sản lượng và mở rộng xuất khẩu sang châu Âu.

Ảnh hưởng đầu tư và triển vọng thị trường

Đầu tư vào khí tự nhiên phụ thuộc vào hiểu biết về năng lực sản xuất, trữ lượng và rủi ro địa chính trị. Sự bùng nổ xuất khẩu LNG do Mỹ dẫn đầu, cùng với nhu cầu nhập khẩu của châu Á và đa dạng hóa nguồn cung của châu Âu, tạo ra các mô hình dòng chảy đa hướng. Các nền kinh tế mới nổi ngày càng ảnh hưởng đến các động thái định giá vốn thường do các nhà sản xuất trong Thái Bình Dương chi phối.

Hạn chế về hạ tầng đường ống ở Bắc Mỹ và áp lực cạn kiệt tại Australia phản ánh các hạn chế cung cấp trong ngắn hạn. Trong khi đó, tích trữ dự trữ chiến lược—đặc biệt tại Trung Quốc—và định hướng lại thương mại do các lệnh trừng phạt đang định hình lại các mối quan hệ nhà cung cấp truyền thống, ưu tiên các nhà sản xuất có khả năng địa lý và chính trị linh hoạt.

Các câu chuyện chuyển đổi năng lượng không nên làm lu mờ vai trò trung tâm của khí tự nhiên trong sản xuất điện toàn cầu và cung cấp nguyên liệu công nghiệp. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các xu hướng sản xuất, thay thế trữ lượng, các dự án mở rộng công suất LNG và các tín hiệu chính sách từ các khu vực tiêu thụ lớn.