Các nhà đầu tư tổ chức cho thấy tín hiệu trái chiều về cổ phiếu PHINIA giữa lúc nhà phân tích nâng cấp

Gần đây về Phân tích và Mục tiêu Định giá

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, Freedom Capital Markets đã bắt đầu đưa ra nhận định về PHINIA (NYSE: PHIN, ký hiệu phi), với xếp hạng Mua cho cổ phiếu vốn nhỏ. Thời điểm này trùng với dự báo tích cực về các yếu tố cơ bản cho triển vọng tăng trưởng của công ty.

Sự đồng thuận của các nhà phân tích tính đến giữa tháng 1 định giá mục tiêu giá trong vòng 1 năm của PHINIA trung bình là 74,12 USD mỗi cổ phiếu, với ước tính dao động từ 59,59 USD đến 84,00 USD. Với giá đóng cửa của cổ phiếu là 69,35 USD/cổ phiếu, điều này cho thấy tiềm năng tăng khoảng 6,88% so với mức hiện tại. Câu chuyện tăng trưởng còn được hỗ trợ bởi doanh thu hàng năm dự kiến đạt 3.700 triệu, phản ánh mức tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước, cùng với dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo chuẩn non-GAAP là 5,41.

Vị thế Quỹ và Tâm lý Thị trường

Bối cảnh các quỹ đầu tư cho thấy một bức tranh phức tạp về niềm tin thị trường. Hiện tại, có 683 quỹ và tổ chức giữ vị thế trong PHINIA, tăng 7 tổ chức mỗi quý (1,04% tăng trưởng). Mặc dù số lượng quỹ tăng, tỷ lệ phân bổ danh mục trung bình vào PHIN của tất cả các quỹ là 0,15%, tăng 10,55% so với kỳ trước. Tuy nhiên, tổng số cổ phần của các tổ chức giảm 3,36% xuống còn khoảng 48,7 triệu cổ phiếu trong vòng ba tháng.

Tâm lý thị trường quyền chọn cho thấy sự thận trọng, với tỷ lệ put/call là 1,76, phản ánh kỳ vọng giảm giá tiềm ẩn mặc dù các nhà phân tích đã nâng cấp.

Hoạt động của Các Cổ đông Chính

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) duy trì vị thế lớn nhất với 2,37 triệu cổ phiếu (6,17% sở hữu), mặc dù đã giảm lượng cổ phiếu từ 2,52 triệu trước đó — giảm 6,37% trong quý và giảm 2,26% tỷ lệ phần trăm danh mục. Xu hướng cắt giảm này cũng diễn ra tại Voss Capital, giảm cổ phần từ 2,29 triệu xuống còn 1,68 triệu cổ phiếu (4,37% sở hữu), tương ứng giảm 36,31% và giảm 32,20% tỷ lệ phần trăm danh mục.

Ngược lại, American Century Companies đã mở rộng vị thế từ 1,57 triệu lên 1,64 triệu cổ phiếu (4,27% sở hữu), tăng 4,53% và tăng tỷ trọng danh mục lên 26,74%. Tương tự, LSV Asset Management đã tăng từ 1,20 triệu lên 1,37 triệu cổ phiếu (3,55% sở hữu) — tăng 12,12% với sự mở rộng phân bổ danh mục 38,67%. Quỹ Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) nắm giữ 1,31 triệu cổ phiếu (3,41% sở hữu), tăng 4,43% so với lượng cổ phiếu trước đó mặc dù tỷ lệ phần trăm danh mục giảm 6,73%.

Các động thái trái chiều của các nhà đầu tư tinh vi này nhấn mạnh triển vọng trung hạn của cổ phiếu — được các nhà phân tích nâng cấp nhưng vẫn bị một số cổ đông lớn xem xét kỹ lưỡng.