9 cổ phiếu robotics tốt nhất để sở hữu khi tự động hóa định hình lại các ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp robot đang bước vào giai đoạn quan trọng. Trong khi trí tuệ nhân tạo thu hút sự chú ý như một công nghệ biến đổi, câu chuyện thực sự đang diễn ra là cách tự động hóa đang mở rộng từ phần mềm sang thế giới vật lý. Từ sàn kho hàng đến phòng phẫu thuật đến dây chuyền sản xuất, khoảng cách giữa lực lượng lao động sẵn có và nhu cầu kinh tế đang tạo ra sự cấp bách chưa từng có về việc ứng dụng robot. Sự chuyển đổi này đang tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho các cổ phiếu robot hàng đầu được định vị trên toàn chuỗi giá trị tự động hóa.

Tại sao thiếu hụt lao động lại thúc đẩy cuộc cách mạng robot

Lực lượng lao động già đi là yếu tố thúc đẩy ẩn sau việc ứng dụng robot. Các bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên kéo dài, kho hàng báo cáo tỷ lệ turnover nhân viên gấp ba chữ số, và các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tuyển dụng với mức lương vẫn duy trì được tính khả thi về mặt kinh tế. Đây không phải là vấn đề tuyển dụng theo chu kỳ—đây là một thách thức cấu trúc về nhân khẩu học. Khi lao động trở nên khan hiếm và đắt đỏ, các phép tính về tự động hóa đột nhiên thay đổi. Những robot có giá 200.000 đô la ngày nay có hồ sơ năng suất đủ để biện minh cho chi phí của chúng khi chúng có thể hoạt động liên tục và thay thế những công nhân kiếm hơn 50.000 đô la mỗi năm kèm theo phúc lợi. Ngành công nghiệp robot đang hưởng lợi từ áp lực nguồn cung lao động này theo những cách mở rộng qua nhiều ngành công nghiệp cùng lúc.

Nền tảng bán dẫn: Nơi máy tính gặp gỡ robot

Nvidia (NASDAQ: NVDA) vẫn giữ vị trí trung tâm trong câu chuyện tự động hóa, nhưng không chỉ qua các chip trung tâm dữ liệu. Nền tảng Jetson của công ty cung cấp năng lượng cho các hệ thống thị giác robot và lập kế hoạch chuyển động cho các ứng dụng nhúng. Khi robot chuyển từ việc theo dõi các quy trình đã lập trình sẵn sang hoạt động với hành vi thích ứng dựa trên AI, hệ sinh thái phần mềm-hardware của Nvidia tạo ra hiệu ứng nhân đôi. Nếu robot tự hành mở rộng với tốc độ bằng một nửa so với sự tăng trưởng của trung tâm dữ liệu trong năm năm qua, vị trí của Nvidia trong lớp tính toán mang lại cho họ khả năng tiếp xúc sớm với làn sóng mới nổi này.

Texas Instruments (NASDAQ: TXN) hoạt động ở một lớp không hào nhoáng nhưng thiết yếu. Công ty cung cấp các chip analog, cảm biến và bộ điều khiển động cơ tạo thành các khối xây dựng cơ bản cho mọi nhà sản xuất robot. Khi các triển khai robot tăng lên, TI sẽ hưởng lợi tỷ lệ thuận trên tất cả các nhà sản xuất cùng lúc. Vị trí “đào mỏ và khai thác” này mang lại rủi ro thấp hơn so với việc đặt cược vào các nhà vô địch robot cụ thể.

Những nhà sáng tạo nền tảng robot

Tesla (NASDAQ: TSLA) đang theo đuổi robot humanoid qua chương trình Optimus của mình, mặc dù thời gian thương mại hóa vẫn còn chưa rõ ràng. Điều làm Tesla khác biệt là hệ sinh thái tích hợp theo chiều dọc—thiết kế động cơ nội bộ, công nghệ pin, và hạ tầng đào tạo AI. Nếu các nền tảng humanoid cuối cùng đạt được triển khai thương mại, kinh nghiệm sản xuất và quy mô của Tesla sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ xây dựng từ đầu.

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) vận hành hệ sinh thái phẫu thuật da Vinci toàn cầu, với 10.763 hệ thống đã triển khai. Mô hình kinh doanh là một vòng quay tích lũy: mỗi lần lắp đặt hệ thống mới đều khóa chặt doanh số dụng cụ định kỳ trong nhiều thập kỷ. Kết quả quý gần đây cho thấy doanh thu 2,51 tỷ đô la với tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi tăng 20% về số lượng thủ thuật. Nền tảng da Vinci cho thấy các công ty robot đi đầu có thể xây dựng các doanh nghiệp có khả năng sinh lợi và phòng thủ.

Các yếu tố thúc đẩy tự động hóa trong các ngành công nghiệp

Rockwell Automation (NYSE: ROK) bán các hệ thống tự động hóa nhà máy gắn liền trực tiếp với chu kỳ công nghiệp. Công ty hưởng lợi từ cơ sở lắp đặt tại hàng nghìn nhà máy sản xuất. Nếu các hạn chế về lao động thúc đẩy chi tiêu tự động hóa vượt quá xu hướng lịch sử, Rockwell sẽ có khả năng tận dụng khoản chi tiêu bổ sung này thông qua các mối quan hệ đã thiết lập và chuyên môn hạ tầng của mình.

Teradyne (NASDAQ: TER) sản xuất robot cộng tác (cobot) và thiết bị kiểm tra dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Robot công nghiệp truyền thống đòi hỏi vốn đầu tư lớn và không gian riêng biệt. Cobot nhỏ hơn, linh hoạt hơn và dễ tiếp cận với phần lớn các nhà sản xuất trung bình. Việc áp dụng cobot phổ biến sẽ mở rộng đáng kể thị trường tiềm năng.

Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) xây dựng hạ tầng cảm biến cho phép tự động hóa kho hàng: máy quét mã vạch, đọc RFID, và hệ thống thị giác máy móc. Kết quả gần đây cho thấy doanh thu hàng quý 1,32 tỷ đô la, tăng 5% so với cùng kỳ, với tăng trưởng hai chữ số trong các danh mục chính. Zebra hoàn toàn phù hợp để tận dụng xu hướng robot khi các kho hàng ngày càng triển khai các hệ thống tự hành đòi hỏi lớp cảm biến tinh vi.

Tiếp xúc đa dạng với tăng trưởng robot

Stryker (NYSE: SYK) cạnh tranh trong lĩnh vực robot phẫu thuật cùng với Intuitive Surgical, hoạt động trong một lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vẫn còn chưa khai thác hết tiềm năng tự động hóa. Khác với sự thống trị của Intuitive trong hệ sinh thái da Vinci, Stryker tham gia vào thị trường thiết bị y tế rộng lớn hơn trong khi xây dựng năng lực robot phẫu thuật. Sự đa dạng này cung cấp khả năng giảm thiểu rủi ro trong khi tham gia vào các xu hướng ứng dụng robot dài hạn.

UiPath (NYSE: PATH) dẫn đầu trong phần mềm tự động hóa quy trình robot, nơi các bot kỹ thuật số xử lý các quy trình doanh nghiệp. Nếu tự động hóa phần mềm mở rộng như phần cứng robot, UiPath sẽ thu về giá trị lớn trong số hóa các hoạt động hậu trường của các tập đoàn. Điều này mang lại khả năng tiếp xúc thuần túy với tự động hóa mà không cần phức tạp về sản xuất.

Khung đầu tư cho cổ phiếu robot

Ngành robot mang lại nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng. Các nhà đầu tư có thể theo đuổi nền tảng bán dẫn (chip và cảm biến), các nhà sáng tạo nền tảng (robot và hệ thống dành cho người dùng cuối), hoặc các yếu tố thúc đẩy ứng dụng (giải pháp tự động hóa theo ngành). Các công ty được đề cập trên đây đại diện cho chín vị trí khác nhau trong phạm vi này. Thay vì tập trung vào một tên duy nhất trong công nghệ mới nổi, phương pháp danh mục giúp đa dạng hóa tiếp xúc với chuỗi giá trị robot—giảm thiểu rủi ro của từng công ty riêng lẻ trong khi tăng khả năng hưởng lợi từ subsector nào sẽ tăng trưởng trước. Kinh tế cuối cùng trở nên hấp dẫn khi quy mô lớn, động thái lao động mang tính cấu trúc không thuận lợi cho tuyển dụng, và ngành đang ở điểm chuyển đổi quan trọng. Các cổ phiếu robot tốt nhất là những cổ phiếu có khả năng ghi nhận giá trị định kỳ, dù qua phần cứng, phần mềm hay hạ tầng hỗ trợ cả hai.