Tại sao Ba Quỹ Năng Lượng Này Xứng Đáng Có Chỗ Trong Danh Mục Đầu Tư 2026 Của Bạn

Căng thẳng địa chính trị toàn cầu—từ các xung đột Trung Đông đến tình hình Nga-Ukraine đang diễn ra—đã định hình lại thị trường hàng hóa. Giá dầu đã tăng vọt do gián đoạn nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn, và các chính phủ trên toàn thế giới đã thắt chặt quan điểm về nhập khẩu năng lượng. Môi trường biến động này tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội cho các nhà đầu tư. Những người tìm kiếm tiếp xúc với giá năng lượng tăng cao hiện hướng tới các quỹ đầu tư năng lượng chuyên biệt để tận dụng các động thái thị trường này.

Cảnh quan hiện tại khiến các khoản đầu tư vào quỹ năng lượng trở nên hấp dẫn đặc biệt. Với giá dầu thô tăng và cổ phiếu năng lượng đang lấy lại đà, các quỹ năng lượng được xây dựng tốt cung cấp một cách chiến lược để hưởng lợi từ sức mạnh của ngành mà không cần phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Dưới đây là ba lựa chọn quỹ năng lượng nổi bật, mỗi quỹ đều có uy tín đầu tư mạnh mẽ và các phương pháp tiếp cận riêng để nắm bắt cơ hội trong ngành năng lượng.

Căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu về quỹ năng lượng

Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn địa chính trị đã khiến năng lượng trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư. Tình trạng của Nga như một nhà sản xuất dầu hàng đầu, kết hợp với các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại, đã giữ giá hàng hóa ở mức cao. Tương tự, các rắc rối chính trị ở Venezuela và căng thẳng Trung Đông kéo dài tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các quỹ năng lượng được định vị để tận dụng các động thái này có khả năng vượt trội trong ngắn hạn, vì sự biến động của thị trường thường mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ năng lượng dày dạn kinh nghiệm với kiến thức sâu rộng về ngành.

T. Rowe Price New Era: Tiếp xúc Tài nguyên Thiên nhiên để Bảo vệ Chống Lạm phát

T. Rowe Price New Era (PRNEX) áp dụng phương pháp đa dạng hóa trong lĩnh vực quỹ năng lượng. Thay vì tập trung hoàn toàn vào dầu khí, quỹ này phân bổ phần lớn vốn vào các cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên—bao gồm các công ty năng lượng—những công ty hưởng lợi từ áp lực lạm phát. Chiến lược này cũng bao gồm các công ty tăng trưởng chọn lọc không sở hữu trực tiếp tài nguyên, mang lại sự cân bằng và đa dạng hóa trong khung năng lượng.

Các chỉ số hiệu suất rất ấn tượng. Trong vòng ba năm, PRNEX đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 7.9%. Trong các quý gần đây, quỹ nắm giữ 109 vị trí với khoảng 4.4% đầu tư vào Shell Plc, phản ánh sự tập trung vào một gã khổng lồ năng lượng toàn cầu. Quỹ năng lượng này hấp dẫn các nhà đầu tư muốn cả lợi nhuận từ hàng hóa và sự ổn định danh mục qua các cổ phiếu tăng trưởng chọn lọc.

Invesco SteelPath MLP Select 40: Nắm bắt Giá trị qua Chuỗi Cung Ứng Năng lượng

Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX) hoạt động theo một triết lý khác. Quỹ năng lượng này chuyên về các hợp tác giới hạn chính (MLPs) và các chứng khoán liên quan—các thực thể kiếm lợi từ việc vận chuyển, lưu trữ, xử lý, tinh chế và tiếp thị hàng hóa năng lượng. Bằng cách nhắm vào chuỗi giá trị năng lượng thay vì chỉ sản xuất hàng hóa, quỹ này thu về lợi nhuận từ nhiều phân khúc khác nhau.

Hiệu suất nói lên tất cả: MLPFX tạo ra 20.1% lợi nhuận trung bình hàng năm trong vòng ba năm, nằm trong số cao nhất trong lĩnh vực quỹ năng lượng. Stuart Cartner đã làm quản lý danh mục từ năm 2010, mang đến kinh nghiệm đáng kể trong quản lý quỹ năng lượng. Các nhà đầu tư tập trung vào lợi suất và hạ tầng năng lượng thường hướng tới cấu trúc quỹ này.

Fidelity Natural Resources Fund: Lựa chọn quỹ năng lượng dựa trên phân tích cơ bản

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) kết hợp tiếp xúc với năng lượng và kim loại quý thông qua phân tích cơ bản. Quỹ này áp dụng đánh giá kỹ lưỡng về tài chính công ty, vị thế cạnh tranh và động thái ngành để xây dựng danh mục. Kỷ luật này đã mang lại lợi nhuận.

FNARX đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 12.4% trong vòng ba năm, vị trí vững chắc trong số các quỹ năng lượng hàng đầu. Với tỷ lệ chi phí là 0.69%, quỹ này duy trì cấu trúc phí cạnh tranh đồng thời cung cấp quản lý chuyên nghiệp. Phương pháp dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng của Fidelity thu hút các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với quỹ năng lượng dựa trên lựa chọn cổ phiếu chặt chẽ thay vì chỉ tiếp xúc thụ động với hàng hóa.

Lý do đầu tư vào quỹ năng lượng ngày hôm nay

Mỗi quỹ năng lượng này đều cung cấp một con đường khác nhau để tiếp cận ngành năng lượng, nhưng cả ba đều có thành tích hoạt động mạnh mẽ và sự quản lý chuyên nghiệp. Dù qua đa dạng hóa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng năng lượng hay lựa chọn cổ phiếu dựa trên phân tích cơ bản, các lựa chọn quỹ năng lượng này phản ánh các triết lý đầu tư khác nhau phù hợp với sở thích của các nhà đầu tư. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá hàng hóa, việc phân bổ hợp lý vào quỹ năng lượng vẫn là một chiến lược hợp lý cho danh mục đầu tư trong năm 2026 và các năm tới.