Cách Chọn Quỹ ETF An ninh mạng phù hợp: Khung đầu tư năm 2025

Với các mối đe dọa mạng và các vụ vi phạm dữ liệu ngày càng trở nên đắt đỏ hơn đối với các tổ chức trên toàn thế giới, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến các quỹ ETF về an ninh mạng như một cách để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ bảo vệ. Ngành công nghiệp an ninh mạng không có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử giới thiệu các vector lỗ hổng mới mà các công ty phải phòng thủ.

Theo báo cáo nghiên cứu của IBM năm 2024, chi phí trung bình của một vụ vi phạm dữ liệu riêng lẻ đã đạt mức 4,48 triệu USD toàn cầu — tăng 10 phần trăm so với năm trước và đánh dấu mức cao nhất trong 19 năm kể từ khi bắt đầu theo dõi. Chi phí ngày càng tăng này nhấn mạnh lý do tại sao các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều tìm cách tiếp xúc với ngành công nghiệp an ninh mạng thông qua các phương tiện đầu tư đa dạng.

Hiểu về các Quỹ ETF An ninh mạng như một Chiến lược Đầu tư

Các quỹ ETF về an ninh mạng mang lại nhiều lợi thế rõ rệt so với các quỹ tương hỗ truyền thống và danh mục quản lý chủ động. Thứ nhất, chúng duy trì tỷ lệ chi phí thấp hơn đáng kể, giúp nhà đầu tư giữ lại nhiều lợi nhuận hơn. Thứ hai, chúng cung cấp sự đa dạng ngay lập tức bằng cách gom nhóm hàng chục công ty được chọn lọc kỹ lưỡng vào một vị thế duy nhất, qua đó giảm thiểu rủi ro tập trung.

Thị trường ETF an ninh mạng tiếp tục mở rộng, với nhiều lựa chọn hiện có dành cho các nhà đầu tư tại Mỹ. Các nhà chơi chính khác nhau về quy mô, chiến lược và trọng tâm ngành, nhưng đều chia sẻ mục tiêu chung theo dõi các công ty tạo ra doanh thu đáng kể từ hoạt động an ninh mạng. Hiểu rõ sự khác biệt giữa các ETF an ninh mạng hàng đầu giúp nhà đầu tư điều chỉnh danh mục phù hợp với mục tiêu đầu tư cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro.

Người Khổng Lồ: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Với tổng tài sản quản lý đạt 7,08 tỷ USD, ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity đứng vững là ETF an ninh mạng lớn nhất với khoảng cách rõ rệt. Ra mắt vào năm 2015, CIBR theo dõi Chỉ số NASDAQ CTA Cybersecurity và nắm giữ 33 cổ phiếu trong các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,6 phần trăm, cạnh tranh trong phân khúc. Các khoản nắm giữ hàng đầu thể hiện cách tiếp cận cân đối: Broadcom dẫn đầu với 10,95%, theo sau là Infosys (8,14%), CrowdStrike Holdings (7,98%) và Cisco Systems (7,85%). Cơ cấu này mang lại khả năng tiếp xúc cả với các nhà cung cấp hạ tầng và các nhà cung cấp an ninh chuyên biệt.

Người Thường Thắng: ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

Ra đời trước CIBR vài tháng, ETFMG Prime Cyber Security đã hoạt động từ tháng 11 năm 2014, trở thành lựa chọn lâu đời nhất trong danh sách này. Với 1,81 tỷ USD tài sản, HACK theo dõi Chỉ số An ninh mạng ISE và đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm 12,19% trong 5 năm qua.

Quỹ quản lý 27 cổ phiếu, danh mục tập trung của HACK có Broadcom chiếm 13,87%, Cisco Systems 7,18%, CrowdStrike 5,62% và Palo Alto Networks 5,45%. Tỷ lệ chi phí 0,6% tương tự CIBR, nhưng quy mô nhỏ hơn một chút và chiến lược tập trung hơn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư muốn tiếp xúc trực tiếp với các tên tuổi cốt lõi của ngành an ninh mạng hơn là tham gia vào toàn bộ ngành.

Trọng tâm Toàn cầu: iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

iShares ra mắt quỹ ETF an ninh mạng của mình vào năm 2019 với nhiệm vụ toàn cầu rõ ràng. IHAK quản lý 921,99 triệu USD và theo dõi Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu NYSE FactSet, mang lại cho nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với các thị trường phát triển và mới nổi có liên quan đến an ninh mạng.

Cách tiếp cận này tạo ra một phạm vi địa lý đa dạng hơn và có tổng cộng 37 cổ phiếu. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,47%, thấp nhất trong số bốn ETF an ninh mạng này, phù hợp với các nhà đầu tư chú trọng chi phí. Các vị trí chính gồm CyberArk Software (4,45%), Accton Technology (4,44%), Juniper Networks (4,39%) và Okta (4,17%). Việc nhấn mạnh các giải pháp an ninh mạng tập trung vào công nghệ với đại diện quốc tế làm nổi bật quỹ này so với các đối thủ chủ yếu trong nước.

Người Mới Nhất: GlobalX Cybersecurity ETF (BUG)

Kết thúc phần thảo luận là quỹ GlobalX Cybersecurity, ra mắt vào tháng 10 năm 2019 với tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt hơn. Với 786,78 triệu USD tài sản và tỷ lệ chi phí 0,51%, BUG theo dõi một chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường chỉ gồm các công ty tạo ra ít nhất 50% doanh thu từ hoạt động an ninh mạng.

Tiêu chuẩn nghiêm ngặt này đảm bảo tính thuần túy và tập trung cao về chủ đề. BUG duy trì 22 cổ phiếu tập trung vào các công ty chuyên về an ninh mạng thuần túy: Fortinet (6,92%), CrowdStrike (6,87%), Check Point Software Technologies (5,95%) và Zscaler (5,77%). Các nhà đầu tư ưu tiên tiếp xúc với các công ty cam kết sâu sắc với an ninh mạng hơn là các tập đoàn công nghệ đa ngành có thể thấy cách tiếp cận tập trung của BUG phù hợp hơn với luận điểm đầu tư của họ.

So sánh các Quỹ ETF An ninh mạng: Các yếu tố lựa chọn chính

Khi đánh giá các quỹ ETF an ninh mạng, hãy xem xét nhiều yếu tố: quy mô tài sản (quỹ lớn hơn thường có thanh khoản tốt hơn), tỷ lệ chi phí (từ 0,47 đến 0,6 phần trăm trong các lựa chọn này), phạm vi địa lý (trong nước so với toàn cầu), mức độ tập trung cổ phiếu (22 đến 37 công ty), và chiến lược trọng tâm (chuyên gia thuần túy so với tích hợp công nghệ rộng hơn).

Dự báo ngành an ninh mạng vẫn tích cực đến năm 2030, được hỗ trợ bởi nhu cầu thực sự về các công nghệ và dịch vụ bảo vệ. Cả bốn quỹ ETF an ninh mạng thảo luận đều cung cấp các con đường hợp pháp để tham gia vào đà tăng trưởng này, dù qua quy mô của CIBR, thành tích lịch sử của HACK, sự đa dạng toàn cầu của IHAK hay tính thuần túy chủ đề của BUG. Lựa chọn của bạn giữa các quỹ ETF an ninh mạng này cuối cùng phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, khung thời gian và niềm tin của bạn vào xu hướng gia tăng các mối đe dọa.

Dữ liệu tham khảo trong phân tích này phản ánh điều kiện đến đầu năm 2025. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, và các nhà đầu tư nên tự nghiên cứu hoặc tham khảo ý kiến các cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.