Tôi nghĩ đa dạng hóa có nghĩa là mua tất cả mọi thứ.

Không phải vậy.

Khi tôi bắt đầu giao dịch lần đầu tiên, tôi đã nghe từ "đa dạng hóa" liên tục được nhắc đến. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Phân tán rủi ro. Lời khuyên cổ điển. Vì vậy tôi đã làm đúng như vậy hoặc ít nhất tôi nghĩ vậy.

Trong ba tháng đầu tiên trên Gate, tôi đang giữ các vị thế trong $BTC $ETH một số altcoin, và hai hợp đồng tương lai cùng lúc. Bảy tài sản. Tôi thực sự tin rằng mình đang thông minh. Thậm chí là tinh vi.

Điều tôi thực sự làm là phân tán sự chú ý của mình quá mỏng đến mức tôi không hiểu rõ bất kỳ vị thế nào của mình.

Dưới đây là thực tế về danh mục của tôi. Tôi có BTC vì mọi người nói nó an toàn. Tôi có ETH vì ai đó trong nhóm Telegram nói rằng bản nâng cấp tiếp theo sẽ tăng giá. Tôi có altcoin vì chúng rẻ và "có khả năng tăng trưởng". Tôi có hợp đồng tương lai vì tôi muốn đòn bẩy mà không hiểu rõ ý nghĩa của thanh lý.

Tôi không đa dạng hóa. Tôi chỉ đang bối rối giữa bảy tài sản khác nhau.

Cảnh báo thức tỉnh đến vào một ngày thứ Ba.

ETH giảm 18% trong một phiên duy nhất. Một trong những altcoin của tôi bị cuốn vào cùng một làn sóng và giảm 31%. Vị thế hợp đồng tương lai của tôi, mà tôi đã mở với đòn bẩy 10x theo cảm tính, bị thanh lý trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi đã chứng kiến ba tháng công sức biến mất trong khoảng bốn giờ.

Tổng thiệt hại ngày đó: gần 40% danh mục của tôi.

Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ đúng. Tôi đã phân tán rủi ro. Tôi không đặt tất cả vào một thứ. Sao điều này vẫn xảy ra?

Tối đó tôi thực sự quay lại và nghiên cứu xem đa dạng hóa nghĩa là gì.

Đa dạng hóa thực sự không phải về số lượng tài sản bạn nắm giữ. Nó là về việc nắm giữ các tài sản không di chuyển cùng nhau. Trong crypto, trong một đợt giảm giá mạnh của thị trường, hầu hết mọi thứ đều liên quan. BTC giảm, ETH theo sau, altcoin rơi mạnh hơn nữa, và các vị thế đòn bẩy bị xóa sạch. Giữ bảy tài sản crypto trong một thời điểm rủi ro là không phân tán rủi ro. Đó là nhân đôi khả năng tiếp xúc với cùng một tâm lý thị trường.

Tôi đã nhầm lẫn giữa số lượng và chiến lược.

Sau khoản lỗ đó, tôi xây dựng lại từ đầu với ba nguyên tắc hoàn toàn thay đổi cách tôi tiếp cận giao dịch đa tài sản.

Thứ nhất: Hiểu rõ trước khi vào.

Tôi đặt ra quy tắc rằng tôi không thể giữ vị thế trong bất kỳ tài sản nào mà tôi không thể giải thích trong hai câu. Nó là gì, và tại sao tôi lại ở trong đó ngay bây giờ. Nếu tôi không thể trả lời cả hai, tôi không mở giao dịch. Bộ lọc này loại bỏ khoảng 60% các lệnh nhập impulsive mà tôi từng thực hiện.

Thứ hai: Tách biệt hoàn toàn spot và đòn bẩy.

Tôi bây giờ coi chúng như hai tài khoản khác nhau về mặt tâm lý. Các khoản nắm giữ spot của tôi là các cược dài hạn dựa trên niềm tin, các tài sản tôi đã nghiên cứu và cảm thấy thoải mái giữ qua biến động. Hoạt động hợp đồng tương lai của tôi là một phần nhỏ hơn của vốn với kích thước vị thế nghiêm ngặt và dừng cứng về đòn bẩy. Không bao giờ quá 5x. Không bao giờ hơn mức tôi có thể mất hoàn toàn.

Thứ ba: Liên quan là chỉ số rủi ro thực sự.

Trước khi thêm bất kỳ tài sản mới nào vào danh mục của mình, tôi hỏi một câu hỏi: nếu BTC giảm 20% vào ngày mai, vị thế này sẽ ra sao? Nếu câu trả lời trung thực là "có thể cũng giảm theo," thì tôi không thực sự đang đa dạng hóa. Tôi chỉ đang thêm nhiều rủi ro giống nhau trong một lớp vỏ khác.

Điều mỉa mai của ngày thứ Ba đó là: nếu tôi chỉ giữ BTC và ETH theo tỷ lệ 60/40 và không có gì khác, thiệt hại của tôi sẽ khoảng 12%. Thay vào đó, việc chạy theo "đa dạng hóa" đã khiến tôi mất 40%.

Crypto không tha thứ cho các chiến lược nửa hiểu biết. Thị trường không quan tâm bạn có ý tốt hay không. Nó quan tâm xem quản lý rủi ro của bạn có thực hay chỉ là câu chuyện bạn tự kể cho chính mình.

Tôi vẫn giao dịch qua nhiều tài sản ngày nay. Nhưng bây giờ mỗi vị thế đều có mục đích, kích thước và điểm thoát rõ ràng. Không có gì chỉ vì "cảm thấy đúng" hoặc vì ai đó trong nhóm chat nói vậy.

Ngày thứ Ba đó đã tốn kém. Nhưng đó là học phí tốt nhất tôi từng trả.

Hãy luôn tò mò. Luôn tự nghiên cứu kỹ (#MyGateTradeStory ).