Chỉ một vài ghi chú về $POET AGM và tổng quan về thị trường quang học:

- "Ba nhà cung cấp laser hàng đầu kiểm soát 68% thị trường, và họ đã bán hết hoàn toàn trong hai năm tới"
$LITE CEO cho biết đến năm 2028, vì vậy POET ngầm xác nhận tình trạng thiếu laser sẽ kéo dài đến năm 2029.
- NRE với một khách hàng mới, dựa trên interposer của POET cho nguồn sáng ngoài công suất cao.
Đây là sự tự tin cao $SIVE với tư cách nhà cung cấp laser dựa trên PR ngày 29 tháng 9 năm 2025 về ELS, và việc đủ điều kiện của khách hàng mới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh thu nếu nó bước vào giai đoạn tăng trưởng sản lượng.
- Poet kỳ vọng thỏa thuận thương mại với Lumilens sẽ mở rộng lên hơn 500 triệu đô la trong 5 năm tới.
Lumilens tuyên bố một hyperscaler top 3 là khách hàng đầu tiên của họ (Linkedin OSINT)
- $830M tiền mặt trên bảng cân đối kế toán (điều này liên quan nhiều hơn đến các yếu tố cơ bản của Poet).
- "Toàn bộ ngành công nghiệp linh kiện quang học hiện nay đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các linh kiện quan trọng."
Khẳng định lại những gì chúng ta đã biết về các nút thắt cổ chai quang học.
- "Tăng tốc sản xuất trong nửa cuối năm 2026."
Chỉ là mốc thời gian sản xuất nửa cuối năm.
Về khối lượng $POET :
- năng lực hiện tại khoảng 1 triệu động cơ quang học mỗi năm
- nhu cầu dự kiến vào cuối năm 2027 khoảng 1 triệu động cơ quang học mỗi tháng
- mở rộng năng lực gấp khoảng 10 lần
Tôi không sở hữu Poet, nhưng nếu ban lãnh đạo thực hiện được các dự báo này thì nó có vẻ rất tích cực về mặt định hướng.
Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không giống như các nhà cung cấp khác đã nêu tên khách hàng hyperscaler để hỗ trợ doanh thu năng lực như $AAOI: $POET có vẻ đáng ngờ hơn.
Nhưng điều này có vẻ là một triển vọng rất tích cực cho $POET nếu họ đáp ứng được các dự báo.