#AnthropicTapsSamsungForAIchips : Một Bước Chuyển Chiến Lược Nhằm Thách Thức Sự Thống Trị Của Nvidia

Trong một động thái báo hiệu sự thay đổi lớn trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, Anthropic—nhà phát triển đằng sau mô hình AI tiên tiến Claude—được cho là đang trong giai đoạn thảo luận sơ bộ với Samsung Electronics để sản xuất chip AI tùy chỉnh. Mối quan hệ hợp tác tiềm năng, tập trung vào quy trình sản xuất 2 nanomet tiên tiến và khả năng đóng gói tiên tiến của Samsung, đại diện cho bước tiến quan trọng nhất của Anthropic nhằm giảm sự phụ thuộc vào GPU của Nvidia và giành được quyền kiểm soát lớn hơn đối với cơ sở hạ tầng tính toán của mình.

Nguồn Gốc Tham Vọng Chip Của Anthropic

Tin đồn về tham vọng silicon tùy chỉnh của Anthropic lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 4 năm 2026, khi công ty bắt đầu khám phá ý tưởng tự xây dựng chip riêng khi nhu cầu tính toán của Claude bắt đầu vượt quá nguồn cung sẵn có. Vào thời điểm đó, nỗ lực này được mô tả là sơ bộ, chưa có đội ngũ chuyên trách nào được tập hợp và chưa có cam kết về một thiết kế cụ thể. Tuy nhiên, bối cảnh đã thay đổi đáng kể khi Anthropic thuê Clive Chan vào tháng 6 năm 2026—một động thái then chốt báo hiệu sự chuyển đổi của công ty từ khám phá sang phát triển tích cực. Chan, người là kỹ sư phần cứng thứ hai tham gia chương trình chip tùy chỉnh của OpenAI và đã làm việc trong dự án từ giai đoạn đầu, đã thông báo rời khỏi OpenAI vào ngày 7 tháng 6. Trong một bài đăng trên X, anh ấy nói rằng mình bị thu hút bởi cơ hội "bắt đầu leo lên một ngọn núi công nghệ mới từ dưới lên", nhấn mạnh cam kết nghiêm túc của Anthropic trong việc xây dựng một đội ngũ nội bộ có khả năng thiết kế các bộ xử lý chuyên dụng.

Mối Liên Hệ Với Samsung

Sự quan tâm của Anthropic đối với Samsung không phải là ngẫu nhiên. Vào tháng 5 năm 2026, công ty đã hoàn tất vòng đầu tư Series H khổng lồ trị giá 65 tỷ đô la, đạt định giá sau đầu tư là 965 tỷ đô la. Vòng gọi vốn này do Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks và Sequoia Capital dẫn đầu, nhưng đáng chú ý là có sự tham gia của Samsung Electronics, SK hynix và Micron với tư cách là "đối tác cơ sở hạ tầng chiến lược". Anthropic tuyên bố rằng ba công ty bán dẫn này sẽ đóng vai trò chính trong việc cung cấp bộ nhớ, lưu trữ và chip logic. Điều quan trọng là Samsung là công ty duy nhất trong ba công ty cũng vận hành một doanh nghiệp sản xuất chip theo hợp đồng (xưởng đúc) lớn, ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng mối quan hệ có thể mở rộng ra ngoài nguồn cung cấp bộ nhớ sang sản xuất chip AI tùy chỉnh.

Theo các báo cáo từ The Information và Bloomberg, Anthropic đang đặc biệt xem xét quy trình xưởng đúc 2 nanomet của Samsung—một trong những công nghệ sản xuất bán dẫn tiên tiến nhất hiện có—cùng với các cơ sở đóng gói tiên tiến của tập đoàn Hàn Quốc này. Các nút sản xuất nhỏ hơn cho phép đặt nhiều bóng bán dẫn hơn trên một con chip, có khả năng cải thiện hiệu suất tính toán và hiệu quả năng lượng. Đóng gói tiên tiến đặt các bộ xử lý, bộ nhớ băng thông cao và các thành phần chip khác gần nhau hơn, giảm các nút thắt cổ chai trong truyền dữ liệu khi chạy các mô hình AI lớn.

Động Cơ Chiến Lược: Tại Sao Silicon Tùy Chỉnh Lại Quan Trọng

Mối quan hệ hợp tác tiềm năng với Samsung phản ánh một xu hướng công nghiệp rộng lớn hơn: các công ty AI lớn ngày càng phát triển silicon độc quyền để giảm chi phí tính toán, cải thiện hiệu quả năng lượng và giành được quyền kiểm soát lớn hơn đối với cơ sở hạ tầng AI của họ. Tốc độ doanh thu hàng năm của Anthropic đã vượt quá 30 tỷ đô la vào đầu năm nay, tăng hơn gấp ba lần so với khoảng 9 tỷ đô la vào cuối năm 2025—một quỹ đạo tăng trưởng khiến kinh tế của silicon tùy chỉnh ngày càng hấp dẫn.

Áp lực cạnh tranh rất lớn. OpenAI gần đây đã hợp tác với Broadcom để ra mắt "Jalapeño", bộ xử lý suy luận tùy chỉnh đầu tiên của họ, được phát triển từ thiết kế ban đầu đến sản xuất chỉ trong chín tháng. Google đã phát triển một số thế hệ bộ xử lý tensor (TPU) của mình, trong khi Amazon Web Services vận hành bộ xử lý Trainium cho việc đào tạo AI. Meta và Microsoft cũng đã thực hiện các bước tương tự để phát triển silicon độc quyền và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba.

Động thái của Anthropic phản ánh kịch bản quen thuộc này trong số các phòng thí nghiệm AI. Công ty đã ký một thỏa thuận dài hạn với Google và Broadcom vào tháng 4 để có khoảng 3,5 gigawatt năng lượng tính toán TPU bắt đầu từ năm 2027, nhưng việc tự thiết kế chip riêng sẽ mang lại cho công ty một lớp kiểm soát bổ sung đối với phần cứng chạy các mô hình của mình. Hiện tại, Anthropic chạy Claude trên cả ba dòng chip chính—GPU Nvidia, TPU Google và chip Trainium AWS—và công ty đã nhấn mạnh rằng các mối quan hệ hiện có này sẽ vẫn là trung tâm của chiến lược tính toán của họ.

Tham Vọng Xưởng Đúc Của Samsung

Đối với Samsung, một thỏa thuận sản xuất với Anthropic sẽ đại diện cho một chiến thắng khách hàng lớn khác cho mảng kinh doanh xưởng đúc của mình, vốn đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với TSMC trong các chip logic tiên tiến và quay trở lại có lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ. Theo Counterpoint Research, TSMC nắm giữ 38% thị phần thị trường "Foundry 2.0" toàn cầu trong quý đầu năm 2026, trong khi Samsung chỉ chiếm 4%.

Samsung đã tích cực thu hút nhiều khách hàng công nghệ toàn cầu hơn, với Tesla, Nvidia và Apple là một trong những cái tên gắn liền với đường ống chip và đóng gói tiên tiến của họ. Công ty trước đây đã ký một thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ đô la để sản xuất chip AI thế hệ tiếp theo cho Tesla, và Google được cho là đang xem xét sử dụng Samsung để sản xuất một phần của bộ xử lý tensor trong tương lai. Chủ tịch Xưởng Đúc Samsung, Han Jin-man, đã nói với các nhân viên vào tháng trước rằng mảng kinh doanh này có thể quay trở lại có lợi nhuận vào năm 2028 khi công ty nỗ lực cải thiện năng suất, mở rộng cơ sở khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh trong các nút tiên tiến.

Một thỏa thuận với Anthropic sẽ củng cố vị thế của Samsung khi nhu cầu về các lựa chọn thay thế cho năng lực sản xuất của TSMC gia tăng. Nguồn cung hạn chế về năng lực quy trình và đóng gói tiên tiến đang thúc đẩy khách hàng tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho TSMC, mang đến cho Samsung một cơ hội chiến lược.

Bối Cảnh Ngành và Động Lực Cạnh Tranh

Mối quan hệ hợp tác tiềm năng giữa Anthropic và Samsung diễn ra vào thời điểm then chốt trên thị trường chip AI. Nvidia hiện nắm giữ khoảng 74% thị phần chip AI, nhưng cuộc đua vũ trang chip suy luận đang gia tăng. Chip Jalapeño của OpenAI, được xây dựng để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả hơn, đại diện cho sự khởi đầu của một lộ trình bộ xử lý đa thế hệ. Các công ty có kế hoạch lắp đặt các chip này trong các trung tâm dữ liệu quy mô lớn được vận hành cùng với các đối tác bao gồm Microsoft.

TrendForce dự báo rằng số lượng máy chủ sử dụng chip mạch tích hợp ứng dụng cụ thể tùy chỉnh của các công ty đám mây sẽ tăng 44,6% vào năm 2026, nhấn mạnh sự áp dụng nhanh chóng của silicon tùy chỉnh trên toàn ngành.

Tình Trạng Hiện Tại và Thách Thức

Bất chấp sự phấn khích, dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu. Anthropic vẫn chưa bắt đầu thiết kế chip chi tiết, thử nghiệm hoặc sản xuất. Công ty vẫn đang xác định các chức năng, mục tiêu hiệu suất và vai trò của chip trong cơ sở hạ tầng máy chủ của mình. Anthropic cũng đang tiến hành thảo luận với một số công ty thiết kế chip và đang xem xét sử dụng các bộ xử lý do Microsoft và công ty khởi nghiệp chip Fractile của Anh phát triển khi đánh giá các cách tiếp cận khác nhau để mở rộng cơ sở hạ tầng tính toán của mình. Công ty vẫn có thể từ bỏ hoàn toàn nỗ lực này.

Cũng có những câu hỏi về việc liệu Samsung có thể thu hẹp khoảng cách về năng suất nút tiên tiến một cách đáng tin cậy hay không, do những khó khăn lịch sử của họ với việc tăng cường quy trình tiên tiến so với nút N2 của TSMC. Các hoạt động phi bộ nhớ của Samsung, bao gồm xưởng đúc và hệ thống LSI, có khả năng vẫn thua lỗ trong quý hai năm 2026, mặc dù nhu cầu về đế chip HBM4 và các đơn đặt hàng nút tiên tiến mới có thể giúp thu hẹp khoản lỗ trong nửa cuối năm.

Con Đường Phía Trước

Tham vọng chip tùy chỉnh của Anthropic dường như không nhằm thay thế các mối quan hệ đối tác hiện có của họ. Công ty đã nói rõ rằng GPU Nvidia, TPU Google và chip Trainium AWS sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong chiến lược tính toán của họ. Tuy nhiên, hướng đi của toàn ngành—rời xa sự phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia—giờ đây là không thể nhầm lẫn.

Việc liệu Samsung hay một nhà sản xuất khác cuối cùng sẽ chế tạo chip cho Anthropic vẫn là một câu hỏi mở, nhưng logic chiến lược là hấp dẫn. Đối với Anthropic, silicon tùy chỉnh hứa hẹn giảm chi phí, cải thiện hiệu suất và độc lập hơn. Đối với Samsung, nó đại diện cho một cơ hội để thách thức sự thống trị của TSMC và thiết lập vị thế là nhà sản xuất chip AI hàng đầu. Và đối với ngành AI rộng lớn hơn, nó báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, trong đó các mô hình AI tiên tiến nhất thế giới sẽ ngày càng chạy trên phần cứng chuyên dụng được thiết kế cụ thể cho nhu cầu của chúng.

#Anthropic #Samsung #AIChips #Semiconductors