LSDFi là một cải tiến thú vị cung cấp cho những người nắm giữ LSD nhiều chiến lược lợi nhuận độc đáo hơn. Đáp ứng nhu cầu của nhiều chủ sở hữu LSD khác nhau làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ $ETH như một tài sản tạo thu nhập, từ đó làm phong phú thêm toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.
**Được viết bởi:**LỜI MỞ ĐẦU CỦA MỘT CON Vượn
Biên soạn: Deep Tide TechFlow
Với cơ sở hạ tầng đặt cược $ETH đang hoàn thiện và người dùng ngày càng sẵn sàng đặt cược và kiếm lợi nhuận từ $ETH, giờ là lúc để hướng tới bước tiếp theo trong thành phần DeFi - LSDfi.
Mối quan tâm đến việc đặt cược $ETH vẫn mạnh sau Lido V2. Hiện tại, tổng số LSD chiếm gần 48% trong số 18,8 triệu đô la ETH được đặt cọc cho đến nay.
Với dự đoán về sự tăng trưởng liên tục của $ETH được đặt cọc, nhiều giao thức khác nhau đã xuất hiện để phục vụ các nhóm vốn đang tìm kiếm nhiều tiện ích và lợi nhuận hơn.
Mặc dù không toàn diện nhưng đây là các giao thức mà chúng tôi hiện đang coi là đáng chú ý trong danh mục LSDfi.
Giao thức LSDfi cho phép chủ sở hữu LSD quản lý hiệu quả thu nhập từ tài sản cầm cố của họ, đơn giản hóa độ phức tạp kỹ thuật và giảm chi phí Gas. Ví dụ về điều này bao gồm lợi suất "bán" của $eUSD thông qua Lybra hoặc tăng lợi suất cơ bản thông qua $unshETH.
Nhờ thị phần thống trị của Lido hơn 70% trên thị trường LSD, $stETH là LSD được chấp nhận rộng rãi nhất trên giao thức LSDfi. $OETH và $unshETH của Origin Protocol hiện là một trong những sản phẩm chấp nhận LSD rộng rãi nhất.
Mặc dù Lido đã hạn chế dòng tiền chảy ra ngoài Celsius sau khi cho phép rút tiền $stETH trong V2, nhưng Lido vẫn phải thận trọng trong việc duy trì vị trí dẫn đầu thị trường của mình.
Với việc $rETH và $frxETH ngày càng phát triển, sự cạnh tranh để giành thị phần LSD đang nóng lên. Cả $rETH và $frxETH đều đã tăng thị phần đều đặn trong năm nay, điều mà giao thức LSDfi có thể xem xét khi phát triển sản phẩm của họ.
Các sản phẩm LSDfi thường thuộc hai loại: Khoản vay và Trình tối ưu hóa năng suất:
Cho vay - tự bù đắp hoặc thưởng không tương xứng cho chủ sở hữu mã thông báo cho vay bằng tiền thu được từ cổ phần;
Trình tối ưu hóa lợi nhuận - Cung cấp lợi tức cao hơn cho những người đóng góp quỹ.
Đầu tiên, Lybra Finance nổi bật với stablecoin $eUSD được hỗ trợ bởi LSD. $eUSD được điều chỉnh dựa trên lợi tức thu được từ tài sản thế chấp LSD trong giao thức. Với TVL tăng 400% trong tuần qua, $LBR đã thu hút nhiều sự chú ý nhất trong danh mục LSDfi.
unshETH và công cụ phái sinh $unshETH của nó tạo ra lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tối ưu thông qua một rổ tài sản ETH được thế chấp.
LSD được giữ trong giao thức cũng kiếm được lợi ích bổ sung thông qua phí hoán đổi vdAMM khi chúng biến giao thức trở thành trung tâm thanh khoản cho $ETH LSD.
Mặc dù Origin Protocol không phải là một sản phẩm mới nhưng nó đã tung ra một sản phẩm mới $OETH vào ngày 17 tháng 5. Nó tập hợp nhiều loại LSD để tạo ra lợi nhuận cao hơn bằng cách cung cấp tính thanh khoản trên lợi nhuận đặt cược tiêu chuẩn.
Giao thức Gravita phát hành $GRAI, mã thông báo cho vay lãi suất 0% với giới hạn giá tự nhiên là $1,10 và giá sàn cố định là $0,97.
Được hỗ trợ bởi một rổ hỗn hợp LSD và bLUSD (phiên bản nâng cao của LUSD do Liquity cung cấp), tiền lãi tiếp tục tích lũy trong suốt thời gian cho vay.
Đưa khái niệm về các khoản vay tự trả của Alchemix vào LSD, Zero Liquid cho phép người dùng đúc $zETH bằng cách sử dụng tài sản thế chấp LSD mà không có rủi ro thanh lý.
Sau đó, giao thức sẽ định kỳ thu hoạch lợi nhuận đặt cược của người dùng để giảm nợ.
LSDfi là một cải tiến thú vị cung cấp cho những người nắm giữ LSD nhiều chiến lược lợi nhuận độc đáo hơn. Đáp ứng nhu cầu của nhiều chủ sở hữu LSD khác nhau làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ $ETH như một tài sản tạo thu nhập, từ đó làm phong phú thêm toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét các công ty đương nhiệm của LSDfi như Frax Finance, Pendle và Alchemix khi đầu cơ vào các giao thức này, vì họ có khả năng xây dựng các sản phẩm tương tự, miễn là họ chọn cam kết tài nguyên cho chúng.
Trong mọi trường hợp, lĩnh vực LSDfi tổng thể sẽ tồn tại trong một thời gian dài.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Những thỏa thuận nào khác đáng chú ý trong LSDFi?
**Được viết bởi:**LỜI MỞ ĐẦU CỦA MỘT CON Vượn
Biên soạn: Deep Tide TechFlow
Với cơ sở hạ tầng đặt cược $ETH đang hoàn thiện và người dùng ngày càng sẵn sàng đặt cược và kiếm lợi nhuận từ $ETH, giờ là lúc để hướng tới bước tiếp theo trong thành phần DeFi - LSDfi.
Mối quan tâm đến việc đặt cược $ETH vẫn mạnh sau Lido V2. Hiện tại, tổng số LSD chiếm gần 48% trong số 18,8 triệu đô la ETH được đặt cọc cho đến nay.
Với dự đoán về sự tăng trưởng liên tục của $ETH được đặt cọc, nhiều giao thức khác nhau đã xuất hiện để phục vụ các nhóm vốn đang tìm kiếm nhiều tiện ích và lợi nhuận hơn.
Mặc dù không toàn diện nhưng đây là các giao thức mà chúng tôi hiện đang coi là đáng chú ý trong danh mục LSDfi.
Giao thức LSDfi cho phép chủ sở hữu LSD quản lý hiệu quả thu nhập từ tài sản cầm cố của họ, đơn giản hóa độ phức tạp kỹ thuật và giảm chi phí Gas. Ví dụ về điều này bao gồm lợi suất "bán" của $eUSD thông qua Lybra hoặc tăng lợi suất cơ bản thông qua $unshETH.
Nhờ thị phần thống trị của Lido hơn 70% trên thị trường LSD, $stETH là LSD được chấp nhận rộng rãi nhất trên giao thức LSDfi. $OETH và $unshETH của Origin Protocol hiện là một trong những sản phẩm chấp nhận LSD rộng rãi nhất.
Mặc dù Lido đã hạn chế dòng tiền chảy ra ngoài Celsius sau khi cho phép rút tiền $stETH trong V2, nhưng Lido vẫn phải thận trọng trong việc duy trì vị trí dẫn đầu thị trường của mình.
Với việc $rETH và $frxETH ngày càng phát triển, sự cạnh tranh để giành thị phần LSD đang nóng lên. Cả $rETH và $frxETH đều đã tăng thị phần đều đặn trong năm nay, điều mà giao thức LSDfi có thể xem xét khi phát triển sản phẩm của họ.
Các sản phẩm LSDfi thường thuộc hai loại: Khoản vay và Trình tối ưu hóa năng suất:
Cho vay - tự bù đắp hoặc thưởng không tương xứng cho chủ sở hữu mã thông báo cho vay bằng tiền thu được từ cổ phần;
Trình tối ưu hóa lợi nhuận - Cung cấp lợi tức cao hơn cho những người đóng góp quỹ.
Đầu tiên, Lybra Finance nổi bật với stablecoin $eUSD được hỗ trợ bởi LSD. $eUSD được điều chỉnh dựa trên lợi tức thu được từ tài sản thế chấp LSD trong giao thức. Với TVL tăng 400% trong tuần qua, $LBR đã thu hút nhiều sự chú ý nhất trong danh mục LSDfi.
unshETH và công cụ phái sinh $unshETH của nó tạo ra lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tối ưu thông qua một rổ tài sản ETH được thế chấp.
LSD được giữ trong giao thức cũng kiếm được lợi ích bổ sung thông qua phí hoán đổi vdAMM khi chúng biến giao thức trở thành trung tâm thanh khoản cho $ETH LSD.
Mặc dù Origin Protocol không phải là một sản phẩm mới nhưng nó đã tung ra một sản phẩm mới $OETH vào ngày 17 tháng 5. Nó tập hợp nhiều loại LSD để tạo ra lợi nhuận cao hơn bằng cách cung cấp tính thanh khoản trên lợi nhuận đặt cược tiêu chuẩn.
Giao thức Gravita phát hành $GRAI, mã thông báo cho vay lãi suất 0% với giới hạn giá tự nhiên là $1,10 và giá sàn cố định là $0,97.
Được hỗ trợ bởi một rổ hỗn hợp LSD và bLUSD (phiên bản nâng cao của LUSD do Liquity cung cấp), tiền lãi tiếp tục tích lũy trong suốt thời gian cho vay.
Đưa khái niệm về các khoản vay tự trả của Alchemix vào LSD, Zero Liquid cho phép người dùng đúc $zETH bằng cách sử dụng tài sản thế chấp LSD mà không có rủi ro thanh lý.
Sau đó, giao thức sẽ định kỳ thu hoạch lợi nhuận đặt cược của người dùng để giảm nợ.
LSDfi là một cải tiến thú vị cung cấp cho những người nắm giữ LSD nhiều chiến lược lợi nhuận độc đáo hơn. Đáp ứng nhu cầu của nhiều chủ sở hữu LSD khác nhau làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ $ETH như một tài sản tạo thu nhập, từ đó làm phong phú thêm toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét các công ty đương nhiệm của LSDfi như Frax Finance, Pendle và Alchemix khi đầu cơ vào các giao thức này, vì họ có khả năng xây dựng các sản phẩm tương tự, miễn là họ chọn cam kết tài nguyên cho chúng.
Trong mọi trường hợp, lĩnh vực LSDfi tổng thể sẽ tồn tại trong một thời gian dài.