ApeCoin DAO cam kết hơn 86 triệu đô la để tài trợ các đề xuất quản trị trong Q3 năm 2024, tăng 1007,54% so với quý trước trong phí funding.
AIP-454, chiếm 88% số tiền cam kết, trị giá khoảng 76 triệu đô la cho Commercial Agreements Initiative và User Incentives Initiative trong Dự luật BANANA.
AIP-436 thêm yêu cầu của một bỏ phiếu đa số cực kỳ69% cho bất kỳ đề xuất yêu cầu hơn $250,000 phí funding.
** Mạng thử nghiệm Curtis của ApeChain đã được ra mắt ** vào quý 3 năm 2024, cùng với quan hệ đối tác chiến lược với các nền tảng chơi game và DeFi.
Sơ đồ
ApeCoin (APE) là một token ERC-20 được sử dụng để quản lý ApeCoin DAO, bao gồm phân phối Quỹ Sinh thái, quy tắc quản trị, đối tác, và nhiều hơn nữa.
APE là token được chấp nhận của Quỹ APE, một tổ chức hợp pháp quản lý các quyết định của ApeCoin DAO. Quỹ có một Hội đồng Đặc biệt, gọi là Ban Điều hành DAO, để thực hiện một số chức năng trong quá trình quản trị. Các hoạt động của quỹ được điều hành bởi các tổ chức quản lý tạm thời được bầu chọn bởi các thành viên của ApeCoin DAO.
ApeCoin DAO và Quỹ APE là các thực thể riêng biệt so với Yuga Labs, người sáng lập Bored Ape Yacht Club (BAYC) và các NFT liên quan. Dưới đây là sự phân chia chi tiết về các thực thể liên quan đến APE:
ApeCoin DAO — Một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) bao gồm các chủ sở hữu token APE tạo và bỏ phiếu cho các Đề xuất Cải tiến ApeCoin (AIP).
APE Foundation — Một tổ chức pháp lý quản lý các quyết định của ApeCoin DAO.
Hội đồng Đặc biệt (Ban quản trị DAO) — Năm cá nhân chịu trách nhiệm giám sát các quản trị viên của tổ chức và có thể (i) chấp thuận những khoản tài trợ ngoài quy trình AIP, và (ii) thực hiện một số chức năng trong quy trình quản trị ApeCoin DAO. Đến tháng 10 năm 2024, các thành viên của Hội đồng Đặc biệt là Bored Ape G, Waabam, mo_ezz14, Hazel và Airvey.
WebSlinger — Quản trị viên của Tổ chức APE.
Yuga Labs — Một công ty Web3 chịu trách nhiệm về việc tạo ra BAYC. Yuga Labs đóng góp vào việc phát triển ApeCoin và dự định sử dụng APE làm token chính trong các dự án tương lai như Otherside.
Cơ sở APE, Hội đồng DAO và WebSlinger là những thực thể chính đảm bảo việc thực hiện các AIPs có liên quan thành công.
Trang web / X (Twitter) / Ảnh chụp nhanh / ApeChain
Chỉ số chính
Phân tích Hiệu suất
Vốn hóa thị trường
Trong quý 3 năm 2024, vốn hóa thị trường của APE giảm khoảng 17% so với quý trước (dao động từ 370-585 triệu đô la), trong khi giá token giảm khoảng 23% so với quý trước. Đáng chú ý, thị trường tiền điện tử tổng thể đã trải qua một giai đoạn dao động từ quý 2 đến quý 3 năm 2024; tuy nhiên, sự tăng giá của token so với vốn hóa thị trường cao hơn có thể được cho là do việc mở khóa 46,80 triệu token APE (chiếm 4,68% khối lượng token tối đa).
Mở khóa APE Token
Token supply curves help determine when an increase in bán pressure may occur. More specifically, they hiển thị when tokens unlock and to whom.
Trong số 46.80 triệu APE được mở khóa vào Q3 năm 2024, 22.03 triệu được chuyển đến Kho bạc DAO và 24.77 triệu được chuyển đến các thực thể không thuộc DAO. DAO dự định phân phối hoặc bán APE để tài trợ cho các đề xuất quản trị được lựa chọn, miễn là chúng được thông qua thành công. Ngoài ra, các thực thể không thuộc DAO có thể tự do bán khi quỹ được mở khóa.
Tính đến cuối quý, khoảng 72,97% tổng nguồn cung token tối đa (khoảng 729,71 triệu APE) đã được lưu hành, tăng 6,84% so với quý trước.
Nhận Thưởng Staking đã Được Yêu Cầu
ApeCoin DAO bắt đầu phát hành phần thưởng staking vào Q4 2022 sau khi thông qua AIP-21 và AIP-22, điều chỉnh các thông số staking. Người giữ token APE và người giữ tài sản sinh thái của Yuga Labs, bao gồm Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), và Bored Ape Kennel Club (BAKC) đã nhận phân bổ staking.
Staking đã được triển khai vào đầu tháng 12 năm 2022 và sẽ kéo dài trong ba năm. Tổng cộng, 175,00 triệu APE (17,50% của cung cấp token tối đa) sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu token APE hiện tại và các chủ sở hữu tài sản sinh thái của Yuga Labs. Do đường cong phát thải, lượng APE được yêu cầu đã giảm đi mỗi quý. Ở Q3 2024, ~10,79 triệu APE được yêu cầu, giảm ~10,83% so với quý trước. Xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến tháng 12 năm 2025.
Tốc độ Token
Token velocity hiển thị tần suất mà một tài sản thay đổi tài khoản. Một thay đổi trong tốc độ token có thể hiển thị một số điều tùy thuộc vào tài sản.
Nếu tài sản có thể được sử dụng BEYOND giao dịch, chẳng hạn như trong một trò chơi, tăng tốc độ TOKEN có thể ngụ ý rằng trò chơi khuyến khích việc áp dụng/sử dụng tài sản.
Nếu trường hợp sử dụng tài sản dự kiến là mang tính chất đầu cơ hơn, việc giảm có thể có nghĩa là người dùng quan tâm nhiều hơn đến việc nắm giữ nó hoặc nó có nhu cầu thấp hơn.
Bảng dưới đây tính toán tốc độ token bằng cách chia tổng cung cấp cho bình quân di chuyển 7 ngày (7DMA) chuyển khối lượng.
Tốc độ trung bình hàng ngày của Token APE đã giảm từ ~1,70% xuống còn ~1,55% QoQ, đánh dấu một mức thấp mới. Sự giảm dần ổn định và sự ổn định thấp có thể cho thấy các chủ sở hữu token hiện có đang sử dụng tài sản cho việc điều hành hoặc hoạt động tổng thể ít hơn (ví dụ: giao dịch và chuyển khoản). So với Q2 2024, Q3 2024 đã có những đợt tăng đáng kể trong suốt quý, đặc biệt là vào giữa tháng Tám. Những đợt tăng này cho thấy các giai đoạn hoạt động tăng cao, có thể do sự xôn xao về ApeChain và các sáng kiến sinh thái khác. Tốc độ token có thể tăng lên khi Otherside và ApeChain ra mắt vì APE sẽ được sử dụng theo cách mới.
Các chủ sở hữu Token APE mới
Người nắm giữ token APE mới được xác định là các địa chỉ đã nhận APE lần đầu tiên. Thước đo này loại trừ những người nắm giữ token mới sử dụng sàn giao dịch tập trung để giữ tài sản của họ.
Bất chấp xu hướng, ApeCoin DAO đã phê duyệt các sáng kiến vào quý 3 năm 2024 sẽ giúp thu hút các chủ sở hữu mã thông báo mới và cung cấp thêm sự tiếp xúc cho hệ sinh thái. Đáng chú ý, AIP-454 phân bổ 100,00 triệu APE (~ 76,00 triệu USD) để tài trợ cho hai sáng kiến hỗ trợ và phát triển ApeChain. Các sáng kiến đáng chú ý khác được nêu bật trong phần "Phân tích quản trị" của báo cáo này.
Tổng quan về ApeChain
ApeChain là một blockchain Layer-3 lạc quan được xây dựng trên khung Orbit của Arbitrum, được thiết kế để tạo ra một cơ sở hạ tầng hiệu suất cao, an toàn và có khả năng mở rộng phù hợp với hệ sinh thái ApeCoin. ApeChain được hưởng lợi từ các cam kết về bảo mật của Ethereum trong khi cung cấp khả năng xử lý giao dịch nhanh hơn và phí thấp hơn thông qua công nghệ Layer-2 của Arbitrum. Sự kết hợp này đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất cho các nhà phát triển và người dùng.
ApeChain được xây dựng đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của hệ sinh thái ApeCoin, cung cấp môi trường blockchain dành riêng nhằm thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng, khuyến khích sáng tạo của các nhà phát triển và thúc đẩy sự phát triển tổng thể của hệ sinh thái. Việc sử dụng APE như là token gas gốc trên ApeChain tăng cường tính hữu ích của nó bằng cách làm cho nó trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các giao dịch mạng.
Một trong những tính năng nổi bật của ApeChain là cơ chế sinh lợi cốt yếu của nó, cho phép người dùng kiếm được sinh lợi từ tài sản được cầu nối vào hệ sinh thái. Những tài sản này được chuyển tiếp vào các giao thức tạo sinh lợi trên Ethereum, tích hợp ApeChain với cơ sở hạ tầng sinh lợi hiện có của Ethereum. Thiết lập này đảm bảo người dùng có thể tối đa hóa thu nhập của mình khi tương tác với hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn.
ApeChain cũng hỗ trợ chức năng chuỗi cross thông qua LayerZero và cầu nối chuẩn, cho phép tài sản dễ dàng di chuyển giữa ApeChain và các chuỗi khối khác. Chức năng cầu nối nhiều bước này là rất quan trọng để tạo điều kiện tương tác giữa ApeChain và các hệ sinh thái phi tập trung khác, cho phép các nhà phát triển và người dùng di chuyển hiệu quả hơn giữa các chuỗi khối.
Quyết định xây dựng trên Arbitrum Orbit mang lại nhiều lợi ích, như đã được nêu trong AIP-378. Lợi ích chính của việc sử dụng Orbit là tính linh hoạt và tuỳ chỉnh cho phép ApeChain triển khai quản trị và tính năng riêng, đặc biệt phù hợp với nhu cầu độc đáo của hệ sinh thái ApeCoin, chẳng hạn như việc sử dụng APE như là token gas gốc.
ApeChain được thiết kế chiến lược để cung cấp một trải nghiệm blockchain có khả năng mở rộng, an toàn và dễ sử dụng, được tích hợp sâu vào hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn. Sự tập trung vào tạo ra lợi suất, đẩy mạnh sức mạnh của nhà phát triển và tương tác chuỗi cross mượt mà đặt nền tảng này thành một nền tảng hứa hẹn cho sự đổi mới Web3 và ứng dụng phi tập trung.
Hoạt động ApeChain
Ngày 16 tháng 7 năm 2024, ApeChain đã thành công trong việc phát hành mạng thử nghiệm Curtis, và ApeCoin DAO đã thông báo về việc phát triển MBA 2.0, một phiên bản cải tiến của nền tảng Made By Apes, dự kiến sẽ ra mắt trên ApeChain. Một trang web và nhóm Telegram mới cũng đã được ra mắt.
Để tăng tốc việc áp dụng và phát triển trên ApeChain, nhóm ApeCoin giới thiệu BluePrint, một bộ các sáng kiến tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng cấp tiêu dùng, một trang web sinh thái mạnh mẽ và các công cụ phát triển. Các sáng kiến này bao gồm việc hỗ trợ sự phát triển của sinh thái DeFi của nó. ApeChain đã công bố các đối tác chiến lược (tức là Halliday và Portal Pay) để tăng cường các giải pháp thanh toán và chức năng chuỗi cross. Đối tác với Halliday sẽ cho phép tích hợp với MoonPay và Stripe, cho phép các nhà phát triển chấp nhận thanh toán APE từ bất kỳ chuỗi khối nào và thanh toán bằng token theo lựa chọn của họ. Đối tác với Portal Pay sẽ đưa lớp thanh khoản chuỗi cross của họ đến ApeChain, cung cấp một lựa chọn khác cho các nhà phát triển.
Một sự phát triển đáng kể khác trong hệ sinh thái ApeChain là thông báo về Camelot như một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cục bộ. Camelot là một DEX nổi tiếng trên Arbitrum với tổng khối lượng lên đến 23 tỷ đô la. Đối tác này nhằm mục đích mang cơ sở hạ tầng thanh khoản đến ApeChain và hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung khác, bao gồm dự án vũ trụ Otherside.
Camelot sẽ không phải là DEX duy nhất trên ApeChain. Saru.ex cũng sẽ được ra mắt phối hợp với SushiSwap. Saru.ex, tên gốc từ từ tiếng Nhật có nghĩa là "Ape," sẽ được xây dựng bởi Sushi Labs. Để hỗ trợ cho sự ra mắt này, SushiSwap đã thông báo kế hoạch thưởng cho người dùng trung thành và các thành viên cộng đồng APE của mình. Chiến lược này nhằm tạo ra một cơ sở người dùng ban đầu cho Saru.ex.
Cuối cùng, ApeChain đã giới thiệu bộ công cụ Ape Builder, một bộ công cụ toàn diện được thiết kế để trao quyền cho nhà phát triển game và nhà sáng tạo nội dung trong hệ sinh thái. Ape Builder cung cấp các tính năng như phát triển game plug-and-play, tạo ra chợ đặc biệt và triển khai ví ẩn danh.
Số phiếu duy nhất cho mỗi đề xuất
Phiếu độc nhất mỗi đề xuất đo lường số người tham gia quản trị. Nếu các cử tri mới chỉ giữ một lượng nhỏ mã thông báo quản trị, thì tác động của phiếu của họ sẽ là nhỏ trên kết quả đề xuất trong quản trị dựa trên token như ApeCoin DAO. Tuy nhiên, tổng hợp phiếu độc nhất truyền tải sự quan tâm đến quản trị, đa dạng hóa cơ sở người giữ mã thông báo hoạt động và phiên quản trị phi tập trung cơ sở người giữ mã thông báo.
Số đề xuất trong Q3 2024 vẫn tương đối giống với Q2 2024, ở mức 31, trong khi số phiếu độc nhất trung bình mỗi đề xuất giảm liên tiếp trong quý thứ hai (giảm ~29% so với quý trước).
Trong tương lai, ApeCoin DAO dự định di chuyển thêm quá trình bỏ phiếu trên chuỗi. Việc này sẽ loại bỏ các điểm thất bại trung tâm (như sự phụ thuộc vào Ảnh chụp nhanh) và thêm vào cấu trúc quản trị phi tập trung. Khi ApeChain được xây dựng trên nền công nghệ Arbitrum, việc tham gia quản trị khi chuyển sang chuỗi sẽ rẻ tiền. Với việc hiện tại là miễn phí, khả năng chi phí liên kết và gas bổ sung có thể ngăn chặn một số người tham gia quản trị. Tuy nhiên, triển vọng của một hệ sinh thái có khả năng mở rộng và hữu ích hơn có thể khuyến khích thêm người nắm giữ token tham gia hướng dẫn hướng đi của hệ sinh thái nói trên.
Phân tích Quản trị
Trong suốt Q3 năm 2024, ApeCoin DAO đã bỏ phiếu cho 31 đề xuất: 16 đề xuất được chấp nhận và 15 đề xuất bị từ chối. Tổng giá trị của các đề xuất được chấp nhận vượt qua 86 triệu đô la, trong đó 76 triệu đô la được dành cho chương trình khuyến khích được giải thích trong AIP-454. Chi phí triển khai của DAO thay đổi cho mỗi đề xuất được phê duyệt và được chi tiêu hàng tháng sau khi đạt các mốc dự án hoặc khi dự án hoàn thành.
Để duy trì sự tương tác của cộng đồng và minh bạch, các buổi tổng kết hàng tuần về Đề xuất cải tiến ApeCoin (ApeCoin Improvement Proposal) thường được tổ chức vào thứ Hai hàng tuần vào lúc trưa giờ Thái Thịnh trên “X.”
Dưới đây là năm điểm nổi bật của đề xuất trong quý vừa qua, từ mới nhất đến cũ nhất. Để có cái nhìn tổng quan về quản trị ApeCoin, bao gồm các cuộc thảo luận sơ bộ, xem trang Governor của ApeCoin trên Messari.
AIP-463: Bổ sung sức mạnh cho Otherside Wiki - Tóm tắt và Phân tích
Ngày 28 tháng 8 năm 2024
AIP-463 đã được thông qua để tài trợ Otherside Wiki, một nền tảng nhằm trở thành trung tâm thông tin chính cho Otherside Metaverse được tạo ra bởi Yuga Labs. Đề xuất sẽ cấp 715.000 đô la từ nguồn kinh phí, kèm cam kết bổ sung 300.000 đô la từ Sky is the Limit Ventures, nâng tổng ngân sách lên 1.015.000 đô la. Phí funding sẽ hỗ trợ các hoạt động liên tục, tích hợp vào ApeChain và cải tiến nền tảng trong một khoảng thời gian hai năm.
Kế Hoạch Triển Khai và Timeline:
Đề xuất chỉ rõ kế hoạch triển khai gồm 5 cột mốc với các thời gian cụ thể và phân tích chi phí cho từng giai đoạn.
Các mốc quan trọng bao gồm các khía cạnh chính như thiết kế, phát triển, thực hiện hợp đồng thông minh, ra mắt và hoạt động liên tục.
Giải pháp đề xuất:
Sửa chữa tổng quát về thiết kế UI/UX: Cập nhật nền tảng để phù hợp với các tiêu chuẩn web hiện đại và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Công nghệ Web hiện đại: Triển khai các công nghệ hiện đại như Laravel, VueJS và công nghệ tự động mở rộng để nâng cao khả năng mở rộng và đảm bảo nền tảng có thể xử lý một lượng lớn người dùng.
Dòng dữ liệu được tùy chỉnh: Phát triển một luồng thông tin và dữ liệu ApeCoin/Gaming cá nhân hóa để tổng hợp thông tin từ các nền tảng và các sáng kiến cộng đồng vào một luồng tùy chỉnh duy nhất.
Cái nhìn sâu sắc: Tiếp tục cung cấp và mở rộng cái nhìn sâu sắc về ApeChain và Otherside, bao gồm hỗ trợ cho một số lượng ngày càng tăng của trò chơi.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Thêm hỗ trợ cho tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha để phục vụ khán giả toàn cầu.
AIP-436: Nâng cao quyết định tài chính
14 tháng 8, 2024
AIP-436 thay đổi quy trình quản trị của ApeCoin DAO để yêu cầu một phiếu biểu quyết đa số cực đại, 69% số token đã được đưa ra, cho các đề xuất yêu cầu trên $250,000. Phiếu biểu quyết đa số cực đại sẽ đảm bảo rằng các quyết định tài chính quan trọng có sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng, giúp tăng cường tương tác và là công cụ giảm rủi ro. AIP-436 đã được thông qua với hỗ trợ hơn 96% từ cộng đồng. Ban APE sẽ chịu trách nhiệm xác định các đề xuất phải tuân thủ quy tắc đa số cực đại và thông báo thông tin này đến cộng đồng ApeCoin DAO. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi trên Ảnh chụp nhanh, nền tảng được sử dụng cho việc bỏ phiếu quản trị.
AIP-448: Khách sạn ApeCoin
31 tháng 7, 2024
AIP-448 đã được thông qua để tài trợ việc xây dựng một khách sạn mang chủ đề ApeCoin tại Bangkok, Thái Lan với giá 410,000 APE (~$335,272). Mục tiêu chính của khách sạn mang chủ đề này là tạo ra doanh thu, tăng cường sự tiếp cận thương hiệu ApeCoin, cung cấp lợi ích cho cộng đồng, và tăng cường tính thực tiễn của APE trong thế giới thực. Token của dự án sẽ được chấp nhận như phương thức thanh toán cho phòng khách sạn và tiện nghi tại chỗ, với 50% doanh thu phòng khách sạn được phân phối lại cho ApeCoin DAO trong năm đầu tiên.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 tháng 7, 2024
AIP-438 đã thông qua việc thành lập ApeCoin Ventures, một quỹ vốn rủi ro tập trung vào việc đầu tư vào các công ty Web3 giai đoạn đầu. ApeCoin Ventures được cấu trúc trong kết hợp với Animoca Ventures và liên quan đến một 1-1 khớp của quỹ. Do đó, ApeCoin DAO đóng góp 5 triệu đô la và Animoca Venture khớp với DAO, đưa tổng số lên 10 triệu đô la. Mục tiêu của quỹ là tăng giá trị của ApeCoin và giúp tạo ra hiệu ứng mạng xung quanh hệ sinh thái dự án.
Kế hoạch triển khai quỹ được dự định trong khoảng thời gian hai năm, trong suốt thời gian này, bất kỳ APE không sử dụng nào sẽ được trả lại quỹ ApeCoin DAO. Với mục tiêu kích cỡ kiểm tra từ 100.000 đến 250.000 đô la cho mỗi startup, chiến lược này có thể hỗ trợ 80 dự án tại giai đoạn Seed hoặc Series A. Phí quản lý 1% sẽ được tính cho việc đánh giá dự án, kiểm toán, hỗ trợ môi trường, tiếp cận đối tác và các dịch vụ khác do Animoca Ventures cung cấp để thực hiện các hoạt động cần thiết. Dịch vụ quản lý quỹ sẽ được cung cấp bởi ASCENT Fund Services, người sẽ đóng vai trò người giữ và phân phối quỹ khi cần thiết; tuy nhiên, họ sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết định quỹ nào.
AIP-438 quy định rằng 50% số tiền thu được từ việc thoái vốn thành công của các dự án sẽ được sử dụng để mua lại APE trên thị trường mở và gửi đến ApeCoin DAO. DAO sẽ nhận được báo cáo hàng quý về tất cả hoạt động đầu tư, kết quả tài chính và thông tin ngành công nghiệp.
AIP-454: Dự Luật CHUỐI: Khỉ Phải Ăn
3 tháng 7 năm 2024
AIP-454 phân bổ 100 triệu APE (10.00% tổng nguồn cung token tối đa) để tài trợ hai sáng kiến hỗ trợ và phát triển ApeChain: Sáng kiến Hợp đồng Thương mại và Sáng kiến Khuyến khích Người dùng. Những sáng kiến này phù hợp với sự đẩy mạnh của ApeChain đến công chúng. Dự kiến ApeChain sẽ tạo ra doanh thu liên tục cho ApeCoin DAO thông qua việc thu về ~77.50% phí từ hoạt động của người dùng.
Lịch trình: Chương trình sẽ diễn ra trong hai năm, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2024, và bất kỳ APE chưa được phân bổ sẽ được trả lại cho quỹ ApeCoin DAO.
Phân bổ ngân sách:
User Incentives Initiative: 23 triệu APE.
Sáng kiến Thỏa thuận Thương mại: 73 triệu APE.
Ngân sách Quản trị: 2 triệu APE mỗi năm.
Báo cáo minh bạch: Báo cáo minh bạch hàng quý về phân bổ APE và số lượng các thỏa thuận thương mại sẽ được công bố.
The Commercial Agreements Initiative will negotiate agreements to provide value and generate reusable phí funding for the ApeCoin DAO. The User Incentives Initiative will use rewards to encourage engagement with ApeChain decentralized applications. These initiatives will be overseen by an advisory committee and supported by a Program Facilitator (Full Moon Labs) and a Strategic Accounts Manager (Horizen Labs).
Tóm tắt cuối cùng
Trong quý 3 năm 2024, hệ sinh thái ApeCoin đã phát triển với việc ra mắt mạng thử nghiệm ApeChain, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ dự án dựa trên mã thông báo thành một hệ sinh thái blockchain đầy đủ. Sự chuyển đổi này đi kèm với các phát triển quan trọng như giới thiệu MBA 2.0, việc phát hành bộ công cụ Ape Builder và việc hợp tác để đưa các ứng dụng phi tập trung vào ApeChain. DAO của ApeCoin cũng cấp khoảng hơn 86 triệu đô la để tài trợ các đề xuất được chấp thuận, tăng 1007,54% so với quý trước, với hầu hết số tiền được dành riêng cho Dự thảo BANANA. Cấu trúc quản trị của DAO tiếp tục phát triển với ngưỡng bỏ phiếu mới và các sáng kiến chiến lược liên tục để mở rộng hệ sinh thái ApeCoin.
Hãy cho chúng tôi biết điều gì bạn yêu thích về báo cáo, điều gì có thể thiếu, hoặc chia sẻ bất kỳ phản hồi nào khác bằng cách điền vào mẫu ngắn này. Tất cả các phản hồi đều tuân theo Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Báo cáo này được ủy thác bởi APE Foundation. Mọi nội dung được sản xuất độc lập bởi tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Messari, Inc. hoặc tổ chức yêu cầu báo cáo. Tổ chức ủy thác không ảnh hưởng đến quyết định biên tập hoặc nội dung. Tác giả có thể giữ các loại tiền mã hóa được đề cập trong báo cáo này. Báo cáo này chỉ mang tính chất thông tin. Nó không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tiến hành nghiên cứu riêng của mình và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Hiệu suất trước đây của bất kỳ tài sản nào không phản ánh kết quả trong tương lai. Vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Không được sao chép bất kỳ phần nào của báo cáo này (a) bằng cách sao chép, photocopy, nhân bản bằng bất kỳ hình thức nào hoặc (b) phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Messari®.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tình hình của ApeCoin Q3 2024
Các thông tin quan trọng
Sơ đồ
ApeCoin (APE) là một token ERC-20 được sử dụng để quản lý ApeCoin DAO, bao gồm phân phối Quỹ Sinh thái, quy tắc quản trị, đối tác, và nhiều hơn nữa.
APE là token được chấp nhận của Quỹ APE, một tổ chức hợp pháp quản lý các quyết định của ApeCoin DAO. Quỹ có một Hội đồng Đặc biệt, gọi là Ban Điều hành DAO, để thực hiện một số chức năng trong quá trình quản trị. Các hoạt động của quỹ được điều hành bởi các tổ chức quản lý tạm thời được bầu chọn bởi các thành viên của ApeCoin DAO.
ApeCoin DAO và Quỹ APE là các thực thể riêng biệt so với Yuga Labs, người sáng lập Bored Ape Yacht Club (BAYC) và các NFT liên quan. Dưới đây là sự phân chia chi tiết về các thực thể liên quan đến APE:
Cơ sở APE, Hội đồng DAO và WebSlinger là những thực thể chính đảm bảo việc thực hiện các AIPs có liên quan thành công.
Trang web / X (Twitter) / Ảnh chụp nhanh / ApeChain
Chỉ số chính
Phân tích Hiệu suất
Vốn hóa thị trường
Trong quý 3 năm 2024, vốn hóa thị trường của APE giảm khoảng 17% so với quý trước (dao động từ 370-585 triệu đô la), trong khi giá token giảm khoảng 23% so với quý trước. Đáng chú ý, thị trường tiền điện tử tổng thể đã trải qua một giai đoạn dao động từ quý 2 đến quý 3 năm 2024; tuy nhiên, sự tăng giá của token so với vốn hóa thị trường cao hơn có thể được cho là do việc mở khóa 46,80 triệu token APE (chiếm 4,68% khối lượng token tối đa).
Mở khóa APE Token
Token supply curves help determine when an increase in bán pressure may occur. More specifically, they hiển thị when tokens unlock and to whom.
Trong số 46.80 triệu APE được mở khóa vào Q3 năm 2024, 22.03 triệu được chuyển đến Kho bạc DAO và 24.77 triệu được chuyển đến các thực thể không thuộc DAO. DAO dự định phân phối hoặc bán APE để tài trợ cho các đề xuất quản trị được lựa chọn, miễn là chúng được thông qua thành công. Ngoài ra, các thực thể không thuộc DAO có thể tự do bán khi quỹ được mở khóa.
Tính đến cuối quý, khoảng 72,97% tổng nguồn cung token tối đa (khoảng 729,71 triệu APE) đã được lưu hành, tăng 6,84% so với quý trước.
Nhận Thưởng Staking đã Được Yêu Cầu
ApeCoin DAO bắt đầu phát hành phần thưởng staking vào Q4 2022 sau khi thông qua AIP-21 và AIP-22, điều chỉnh các thông số staking. Người giữ token APE và người giữ tài sản sinh thái của Yuga Labs, bao gồm Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), và Bored Ape Kennel Club (BAKC) đã nhận phân bổ staking.
Staking đã được triển khai vào đầu tháng 12 năm 2022 và sẽ kéo dài trong ba năm. Tổng cộng, 175,00 triệu APE (17,50% của cung cấp token tối đa) sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu token APE hiện tại và các chủ sở hữu tài sản sinh thái của Yuga Labs. Do đường cong phát thải, lượng APE được yêu cầu đã giảm đi mỗi quý. Ở Q3 2024, ~10,79 triệu APE được yêu cầu, giảm ~10,83% so với quý trước. Xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến tháng 12 năm 2025.
Tốc độ Token
Token velocity hiển thị tần suất mà một tài sản thay đổi tài khoản. Một thay đổi trong tốc độ token có thể hiển thị một số điều tùy thuộc vào tài sản.
Bảng dưới đây tính toán tốc độ token bằng cách chia tổng cung cấp cho bình quân di chuyển 7 ngày (7DMA) chuyển khối lượng.
Tốc độ trung bình hàng ngày của Token APE đã giảm từ ~1,70% xuống còn ~1,55% QoQ, đánh dấu một mức thấp mới. Sự giảm dần ổn định và sự ổn định thấp có thể cho thấy các chủ sở hữu token hiện có đang sử dụng tài sản cho việc điều hành hoặc hoạt động tổng thể ít hơn (ví dụ: giao dịch và chuyển khoản). So với Q2 2024, Q3 2024 đã có những đợt tăng đáng kể trong suốt quý, đặc biệt là vào giữa tháng Tám. Những đợt tăng này cho thấy các giai đoạn hoạt động tăng cao, có thể do sự xôn xao về ApeChain và các sáng kiến sinh thái khác. Tốc độ token có thể tăng lên khi Otherside và ApeChain ra mắt vì APE sẽ được sử dụng theo cách mới.
Các chủ sở hữu Token APE mới
Người nắm giữ token APE mới được xác định là các địa chỉ đã nhận APE lần đầu tiên. Thước đo này loại trừ những người nắm giữ token mới sử dụng sàn giao dịch tập trung để giữ tài sản của họ.
Bất chấp xu hướng, ApeCoin DAO đã phê duyệt các sáng kiến vào quý 3 năm 2024 sẽ giúp thu hút các chủ sở hữu mã thông báo mới và cung cấp thêm sự tiếp xúc cho hệ sinh thái. Đáng chú ý, AIP-454 phân bổ 100,00 triệu APE (~ 76,00 triệu USD) để tài trợ cho hai sáng kiến hỗ trợ và phát triển ApeChain. Các sáng kiến đáng chú ý khác được nêu bật trong phần "Phân tích quản trị" của báo cáo này.
Tổng quan về ApeChain
ApeChain là một blockchain Layer-3 lạc quan được xây dựng trên khung Orbit của Arbitrum, được thiết kế để tạo ra một cơ sở hạ tầng hiệu suất cao, an toàn và có khả năng mở rộng phù hợp với hệ sinh thái ApeCoin. ApeChain được hưởng lợi từ các cam kết về bảo mật của Ethereum trong khi cung cấp khả năng xử lý giao dịch nhanh hơn và phí thấp hơn thông qua công nghệ Layer-2 của Arbitrum. Sự kết hợp này đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất cho các nhà phát triển và người dùng.
ApeChain được xây dựng đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của hệ sinh thái ApeCoin, cung cấp môi trường blockchain dành riêng nhằm thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng, khuyến khích sáng tạo của các nhà phát triển và thúc đẩy sự phát triển tổng thể của hệ sinh thái. Việc sử dụng APE như là token gas gốc trên ApeChain tăng cường tính hữu ích của nó bằng cách làm cho nó trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các giao dịch mạng.
Một trong những tính năng nổi bật của ApeChain là cơ chế sinh lợi cốt yếu của nó, cho phép người dùng kiếm được sinh lợi từ tài sản được cầu nối vào hệ sinh thái. Những tài sản này được chuyển tiếp vào các giao thức tạo sinh lợi trên Ethereum, tích hợp ApeChain với cơ sở hạ tầng sinh lợi hiện có của Ethereum. Thiết lập này đảm bảo người dùng có thể tối đa hóa thu nhập của mình khi tương tác với hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn.
ApeChain cũng hỗ trợ chức năng chuỗi cross thông qua LayerZero và cầu nối chuẩn, cho phép tài sản dễ dàng di chuyển giữa ApeChain và các chuỗi khối khác. Chức năng cầu nối nhiều bước này là rất quan trọng để tạo điều kiện tương tác giữa ApeChain và các hệ sinh thái phi tập trung khác, cho phép các nhà phát triển và người dùng di chuyển hiệu quả hơn giữa các chuỗi khối.
Quyết định xây dựng trên Arbitrum Orbit mang lại nhiều lợi ích, như đã được nêu trong AIP-378. Lợi ích chính của việc sử dụng Orbit là tính linh hoạt và tuỳ chỉnh cho phép ApeChain triển khai quản trị và tính năng riêng, đặc biệt phù hợp với nhu cầu độc đáo của hệ sinh thái ApeCoin, chẳng hạn như việc sử dụng APE như là token gas gốc.
ApeChain được thiết kế chiến lược để cung cấp một trải nghiệm blockchain có khả năng mở rộng, an toàn và dễ sử dụng, được tích hợp sâu vào hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn. Sự tập trung vào tạo ra lợi suất, đẩy mạnh sức mạnh của nhà phát triển và tương tác chuỗi cross mượt mà đặt nền tảng này thành một nền tảng hứa hẹn cho sự đổi mới Web3 và ứng dụng phi tập trung.
Hoạt động ApeChain
Ngày 16 tháng 7 năm 2024, ApeChain đã thành công trong việc phát hành mạng thử nghiệm Curtis, và ApeCoin DAO đã thông báo về việc phát triển MBA 2.0, một phiên bản cải tiến của nền tảng Made By Apes, dự kiến sẽ ra mắt trên ApeChain. Một trang web và nhóm Telegram mới cũng đã được ra mắt.
Để tăng tốc việc áp dụng và phát triển trên ApeChain, nhóm ApeCoin giới thiệu BluePrint, một bộ các sáng kiến tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng cấp tiêu dùng, một trang web sinh thái mạnh mẽ và các công cụ phát triển. Các sáng kiến này bao gồm việc hỗ trợ sự phát triển của sinh thái DeFi của nó. ApeChain đã công bố các đối tác chiến lược (tức là Halliday và Portal Pay) để tăng cường các giải pháp thanh toán và chức năng chuỗi cross. Đối tác với Halliday sẽ cho phép tích hợp với MoonPay và Stripe, cho phép các nhà phát triển chấp nhận thanh toán APE từ bất kỳ chuỗi khối nào và thanh toán bằng token theo lựa chọn của họ. Đối tác với Portal Pay sẽ đưa lớp thanh khoản chuỗi cross của họ đến ApeChain, cung cấp một lựa chọn khác cho các nhà phát triển.
Một sự phát triển đáng kể khác trong hệ sinh thái ApeChain là thông báo về Camelot như một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cục bộ. Camelot là một DEX nổi tiếng trên Arbitrum với tổng khối lượng lên đến 23 tỷ đô la. Đối tác này nhằm mục đích mang cơ sở hạ tầng thanh khoản đến ApeChain và hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung khác, bao gồm dự án vũ trụ Otherside.
Camelot sẽ không phải là DEX duy nhất trên ApeChain. Saru.ex cũng sẽ được ra mắt phối hợp với SushiSwap. Saru.ex, tên gốc từ từ tiếng Nhật có nghĩa là "Ape," sẽ được xây dựng bởi Sushi Labs. Để hỗ trợ cho sự ra mắt này, SushiSwap đã thông báo kế hoạch thưởng cho người dùng trung thành và các thành viên cộng đồng APE của mình. Chiến lược này nhằm tạo ra một cơ sở người dùng ban đầu cho Saru.ex.
Cuối cùng, ApeChain đã giới thiệu bộ công cụ Ape Builder, một bộ công cụ toàn diện được thiết kế để trao quyền cho nhà phát triển game và nhà sáng tạo nội dung trong hệ sinh thái. Ape Builder cung cấp các tính năng như phát triển game plug-and-play, tạo ra chợ đặc biệt và triển khai ví ẩn danh.
Số phiếu duy nhất cho mỗi đề xuất
Phiếu độc nhất mỗi đề xuất đo lường số người tham gia quản trị. Nếu các cử tri mới chỉ giữ một lượng nhỏ mã thông báo quản trị, thì tác động của phiếu của họ sẽ là nhỏ trên kết quả đề xuất trong quản trị dựa trên token như ApeCoin DAO. Tuy nhiên, tổng hợp phiếu độc nhất truyền tải sự quan tâm đến quản trị, đa dạng hóa cơ sở người giữ mã thông báo hoạt động và phiên quản trị phi tập trung cơ sở người giữ mã thông báo.
Số đề xuất trong Q3 2024 vẫn tương đối giống với Q2 2024, ở mức 31, trong khi số phiếu độc nhất trung bình mỗi đề xuất giảm liên tiếp trong quý thứ hai (giảm ~29% so với quý trước).
Trong tương lai, ApeCoin DAO dự định di chuyển thêm quá trình bỏ phiếu trên chuỗi. Việc này sẽ loại bỏ các điểm thất bại trung tâm (như sự phụ thuộc vào Ảnh chụp nhanh) và thêm vào cấu trúc quản trị phi tập trung. Khi ApeChain được xây dựng trên nền công nghệ Arbitrum, việc tham gia quản trị khi chuyển sang chuỗi sẽ rẻ tiền. Với việc hiện tại là miễn phí, khả năng chi phí liên kết và gas bổ sung có thể ngăn chặn một số người tham gia quản trị. Tuy nhiên, triển vọng của một hệ sinh thái có khả năng mở rộng và hữu ích hơn có thể khuyến khích thêm người nắm giữ token tham gia hướng dẫn hướng đi của hệ sinh thái nói trên.
Phân tích Quản trị
Trong suốt Q3 năm 2024, ApeCoin DAO đã bỏ phiếu cho 31 đề xuất: 16 đề xuất được chấp nhận và 15 đề xuất bị từ chối. Tổng giá trị của các đề xuất được chấp nhận vượt qua 86 triệu đô la, trong đó 76 triệu đô la được dành cho chương trình khuyến khích được giải thích trong AIP-454. Chi phí triển khai của DAO thay đổi cho mỗi đề xuất được phê duyệt và được chi tiêu hàng tháng sau khi đạt các mốc dự án hoặc khi dự án hoàn thành.
Để duy trì sự tương tác của cộng đồng và minh bạch, các buổi tổng kết hàng tuần về Đề xuất cải tiến ApeCoin (ApeCoin Improvement Proposal) thường được tổ chức vào thứ Hai hàng tuần vào lúc trưa giờ Thái Thịnh trên “X.”
Dưới đây là năm điểm nổi bật của đề xuất trong quý vừa qua, từ mới nhất đến cũ nhất. Để có cái nhìn tổng quan về quản trị ApeCoin, bao gồm các cuộc thảo luận sơ bộ, xem trang Governor của ApeCoin trên Messari.
AIP-463: Bổ sung sức mạnh cho Otherside Wiki - Tóm tắt và Phân tích
Ngày 28 tháng 8 năm 2024
AIP-463 đã được thông qua để tài trợ Otherside Wiki, một nền tảng nhằm trở thành trung tâm thông tin chính cho Otherside Metaverse được tạo ra bởi Yuga Labs. Đề xuất sẽ cấp 715.000 đô la từ nguồn kinh phí, kèm cam kết bổ sung 300.000 đô la từ Sky is the Limit Ventures, nâng tổng ngân sách lên 1.015.000 đô la. Phí funding sẽ hỗ trợ các hoạt động liên tục, tích hợp vào ApeChain và cải tiến nền tảng trong một khoảng thời gian hai năm.
Kế Hoạch Triển Khai và Timeline:
Giải pháp đề xuất:
AIP-436: Nâng cao quyết định tài chính
14 tháng 8, 2024
AIP-436 thay đổi quy trình quản trị của ApeCoin DAO để yêu cầu một phiếu biểu quyết đa số cực đại, 69% số token đã được đưa ra, cho các đề xuất yêu cầu trên $250,000. Phiếu biểu quyết đa số cực đại sẽ đảm bảo rằng các quyết định tài chính quan trọng có sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng, giúp tăng cường tương tác và là công cụ giảm rủi ro. AIP-436 đã được thông qua với hỗ trợ hơn 96% từ cộng đồng. Ban APE sẽ chịu trách nhiệm xác định các đề xuất phải tuân thủ quy tắc đa số cực đại và thông báo thông tin này đến cộng đồng ApeCoin DAO. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi trên Ảnh chụp nhanh, nền tảng được sử dụng cho việc bỏ phiếu quản trị.
AIP-448: Khách sạn ApeCoin
31 tháng 7, 2024
AIP-448 đã được thông qua để tài trợ việc xây dựng một khách sạn mang chủ đề ApeCoin tại Bangkok, Thái Lan với giá 410,000 APE (~$335,272). Mục tiêu chính của khách sạn mang chủ đề này là tạo ra doanh thu, tăng cường sự tiếp cận thương hiệu ApeCoin, cung cấp lợi ích cho cộng đồng, và tăng cường tính thực tiễn của APE trong thế giới thực. Token của dự án sẽ được chấp nhận như phương thức thanh toán cho phòng khách sạn và tiện nghi tại chỗ, với 50% doanh thu phòng khách sạn được phân phối lại cho ApeCoin DAO trong năm đầu tiên.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 tháng 7, 2024
AIP-438 đã thông qua việc thành lập ApeCoin Ventures, một quỹ vốn rủi ro tập trung vào việc đầu tư vào các công ty Web3 giai đoạn đầu. ApeCoin Ventures được cấu trúc trong kết hợp với Animoca Ventures và liên quan đến một 1-1 khớp của quỹ. Do đó, ApeCoin DAO đóng góp 5 triệu đô la và Animoca Venture khớp với DAO, đưa tổng số lên 10 triệu đô la. Mục tiêu của quỹ là tăng giá trị của ApeCoin và giúp tạo ra hiệu ứng mạng xung quanh hệ sinh thái dự án.
Kế hoạch triển khai quỹ được dự định trong khoảng thời gian hai năm, trong suốt thời gian này, bất kỳ APE không sử dụng nào sẽ được trả lại quỹ ApeCoin DAO. Với mục tiêu kích cỡ kiểm tra từ 100.000 đến 250.000 đô la cho mỗi startup, chiến lược này có thể hỗ trợ 80 dự án tại giai đoạn Seed hoặc Series A. Phí quản lý 1% sẽ được tính cho việc đánh giá dự án, kiểm toán, hỗ trợ môi trường, tiếp cận đối tác và các dịch vụ khác do Animoca Ventures cung cấp để thực hiện các hoạt động cần thiết. Dịch vụ quản lý quỹ sẽ được cung cấp bởi ASCENT Fund Services, người sẽ đóng vai trò người giữ và phân phối quỹ khi cần thiết; tuy nhiên, họ sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết định quỹ nào.
AIP-438 quy định rằng 50% số tiền thu được từ việc thoái vốn thành công của các dự án sẽ được sử dụng để mua lại APE trên thị trường mở và gửi đến ApeCoin DAO. DAO sẽ nhận được báo cáo hàng quý về tất cả hoạt động đầu tư, kết quả tài chính và thông tin ngành công nghiệp.
AIP-454: Dự Luật CHUỐI: Khỉ Phải Ăn
3 tháng 7 năm 2024
AIP-454 phân bổ 100 triệu APE (10.00% tổng nguồn cung token tối đa) để tài trợ hai sáng kiến hỗ trợ và phát triển ApeChain: Sáng kiến Hợp đồng Thương mại và Sáng kiến Khuyến khích Người dùng. Những sáng kiến này phù hợp với sự đẩy mạnh của ApeChain đến công chúng. Dự kiến ApeChain sẽ tạo ra doanh thu liên tục cho ApeCoin DAO thông qua việc thu về ~77.50% phí từ hoạt động của người dùng.
The Commercial Agreements Initiative will negotiate agreements to provide value and generate reusable phí funding for the ApeCoin DAO. The User Incentives Initiative will use rewards to encourage engagement with ApeChain decentralized applications. These initiatives will be overseen by an advisory committee and supported by a Program Facilitator (Full Moon Labs) and a Strategic Accounts Manager (Horizen Labs).
Tóm tắt cuối cùng
Trong quý 3 năm 2024, hệ sinh thái ApeCoin đã phát triển với việc ra mắt mạng thử nghiệm ApeChain, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ dự án dựa trên mã thông báo thành một hệ sinh thái blockchain đầy đủ. Sự chuyển đổi này đi kèm với các phát triển quan trọng như giới thiệu MBA 2.0, việc phát hành bộ công cụ Ape Builder và việc hợp tác để đưa các ứng dụng phi tập trung vào ApeChain. DAO của ApeCoin cũng cấp khoảng hơn 86 triệu đô la để tài trợ các đề xuất được chấp thuận, tăng 1007,54% so với quý trước, với hầu hết số tiền được dành riêng cho Dự thảo BANANA. Cấu trúc quản trị của DAO tiếp tục phát triển với ngưỡng bỏ phiếu mới và các sáng kiến chiến lược liên tục để mở rộng hệ sinh thái ApeCoin.
Hãy cho chúng tôi biết điều gì bạn yêu thích về báo cáo, điều gì có thể thiếu, hoặc chia sẻ bất kỳ phản hồi nào khác bằng cách điền vào mẫu ngắn này. Tất cả các phản hồi đều tuân theo Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Báo cáo này được ủy thác bởi APE Foundation. Mọi nội dung được sản xuất độc lập bởi tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Messari, Inc. hoặc tổ chức yêu cầu báo cáo. Tổ chức ủy thác không ảnh hưởng đến quyết định biên tập hoặc nội dung. Tác giả có thể giữ các loại tiền mã hóa được đề cập trong báo cáo này. Báo cáo này chỉ mang tính chất thông tin. Nó không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tiến hành nghiên cứu riêng của mình và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính, thuế hoặc pháp lý độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Hiệu suất trước đây của bất kỳ tài sản nào không phản ánh kết quả trong tương lai. Vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Không được sao chép bất kỳ phần nào của báo cáo này (a) bằng cách sao chép, photocopy, nhân bản bằng bất kỳ hình thức nào hoặc (b) phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Messari®.