Charles Schwab 是一家提供全方位服務的經紀商,以紮實的研究與客戶服務著稱。在其平台上,線上股票與 ETF 交易的佣金為 $0。Charles Schwab 也是業界規模最大的金融機構之一,管理的客戶資產超過 11.9 萬億美元。除傳統經紀業務外,Schwab 並提供財富管理,並透過持續擴展的另類投資平台提供 Schwab Alternative Investments;同時為符合條件的 Schwab 零售客戶提供 Schwab Alternative Investments OneSource,以便取得對沖基金、私募股權與私人信貸的投資渠道。Schwab Alternative Investments 顧問為零售客戶提供另類投資建議;Schwab Alternative Investments Select 則透過 iCapital 的業界領先技術,為符合條件的零售客戶提供進入私募市場的渠道。