據 BlockBeats 報導，美國公債市場壓力在 9 月 30 日加劇，30 年期殖利率突破 5.61%，創下自 2002 年以來的最高水準，而 10 年期殖利率也接近 2007 年高點。避險基金持有的美國公債規模達 2 萬億美元，約占流通供給的 7%，持倉更創下歷史新高，並已在 5 年期和 10 年期合約中累積大量空頭部位。這些集中的押注帶來不對稱風險：如果即將公布的 PCE 通膨或非農就業數據低於預期，快速回補空頭可能推動殖利率大幅下降，並觸發被迫拋售。
能源市場呈現混合訊號。摩根大通指出，中東原油運輸已恢復至衝突前水準的 98%，但成品油流量仍僅為 58%，顯示供應尚未完全正常化。美國提出 4,000 萬桶的戰略石油儲備借貸計畫，但執行取決於企業參與，先前類似計畫的參與度極低。
