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雖然前段時間買了 ORCL。但最近做了很多研究（看了很多別人的研究），特別是SEMI analysis的。
我發現Neo Cloud其實並不是什么好生意。或者說沒那么好。
Neo Cloud的投資邏輯本質上是在投階段性的供需不匹配。
以甲骨文為例，甲骨文是最早加槓桿開始搶卡造數據中心的。所以在算力供需不匹配的時候，甲骨文能在某個特定的時間段用較高的毛利去滿足超額的需求。
但稍微拉長時間維度。甲骨文、NBIS這類自己沒芯片的，成本端很難打贏谷歌、微軟。更別說亞馬遜了。
亞馬遜已經進入 Taas（token as a service），甲骨文這些暫時還只能 Iaas。 毛利上的差距會被放大。
所以我的策略是，短期買甲骨文，抓短期的供需錯配，長期把利潤換到亞馬遜。