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今天不再提醒

这波存储芯片涨价来得比预期猛。三星带头拉升60%后,整个供应链都在重新定价,国内相关标的反应已经很直接了。



从产业链位置看,最直接的是模组厂商——江波龙(301308)和佰维存储(688525)这类做封装集成的,涨价直接传导到他们的报价体系里。兆易创新(603986)在设计端卡位,普冉股份(688766)专攻NOR Flash细分赛道,这两家毛利弹性会比较明显。

渠道侧也有故事。香农芯创(300475)做分销的,涨价周期里库存增值+周转加速是双重利好。往上游走,设备和材料环节稍微滞后点,但中微公司(688012)的刻蚀设备、北方华创(002371)的全流程装备、拓荆科技(688072)针对3D NAND的沉积工艺,都是产能扩张的必经环节。

更底层的硅片和耗材也值得注意——沪硅产业(688126)供应大尺寸晶圆,安集科技(688019)的抛光液在先进制程里渗透率在提升。

说白了,这轮不只是简单的价格修复,背后是AI服务器、数据中心需求在撑着,叠加供给端几家大厂控产能的默契。短期看报表改善,中期看谁能在新一轮扩产周期里拿到订单份额。
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委托书收集者vip
· 9小时前
三星这手60%的涨幅,把整条链都打活了啊。江波龙、佰维这些封装厂估计笑开了花,直接传导嘛。 不过说真的,后面设备材料这块有点尴尬,总是慢一拍。中微、北方华创要是能跟上节奏就好赚了。 等等,沪硅产业的晶圆和安集的抛光液有机会吗?底层的东西往往被忽视啊。
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rugpull_survivorvip
· 9小时前
三星这波操作是真的狠,60%直接砸下来,整个产业链都得跟风。江波龙和佰维这些模组厂应该笑开花了吧,直接躺赚涨价差。
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FOMOmonstervip
· 9小时前
三星这波操作确实狠,60%涨幅直接整破产业链。不过说实话,江波龙那帮做模组的爽是爽了,但后面谁能真吃到这波红利还得看产能释放的进度...
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链上冷面笑匠vip
· 9小时前
三星这波操作真的绝了,60%直接起飞...整条链都得跟着涨,这才是真正的价格权啊
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夜间创世纪vip
· 9小时前
链上数据显示这波涨幅有点猛,值得注意的是背后那个"默契"...三星控产能这事儿得好好看
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OffchainOraclevip
· 9小时前
三星这波拉升是真的猛,直接把整个链条卷起来了。说到底还是AI那边需求顶天了,小厂根本跟不上节奏。
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