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地缘政治紧张局势加剧——以下是如何从国防繁荣中获利的方式
中东冲突、乌克兰-俄罗斯战争、美中在台湾问题上的紧张关系——世界正日益混乱。虽然这对全球来说是个坏消息,但实际上却为国防投资者创造了一个黄金机会。
为什么?因为全球各国政府正在打开他们的钱包。随着各国为最坏的情况做好准备,军事预算正在飙升。这一国防行业的激增催生了几只优秀的ETF,但有三只脱颖而出:XAR、ITA和PPA。这三只都有良好的评级,但哪一只实际上能带来回报?
防御ETF对决:重要数字
**XAR (SPDR航空航天与国防)**是一个精简的选择。它拥有33只股票,费用比率仅为0.35%。其前10大持股中有7只在TipRanks的智能评分系统中得分8+ (越高=股票质量越好)。表现如何?三年年化收益率为6.3%,十年为13.3%。华尔街给予它适度买入的评级。
ITA (iShares航空航天与国防) 是一个集中投资产品——包含36只股票,但前10大持股占资产的76.6%。这很风险。此外,它在波音公司的持仓比例高达9.3%,而波音最近表现不佳。表现落后:三年为7.4%,五年仅为5.4%。与XAR相同的0.35%费用。
PPA (Invesco Aerospace & Defense) 是重磅产品。54只股票,更广泛的多样化,还有一个亮点—三年年化收益率14.3%。这击败了竞争对手,并且远超标准普尔500的9.5%回报。五年期呢?11.6%对比市场的15%,但仍然远远超过XAR (8.6%)和ITA (5.4%)。十年回报:14.6%,实际上超过了更广泛市场的13.1%。
问题是?PPA的费用比率为0.65%——几乎是其竞争对手的两倍。但是当你的收益增加这么多时,这个费用就变得微不足道。
裁决
PPA在这里是绝对的赢家。是的,你支付的费用更高,但业绩却说明了一切。在每个时间段内,它都持续战胜竞争对手,实际上在十年内超越了标准普尔500指数。在一个地缘政治不稳定的世界里,PPA为你提供了对国防繁荣的最清晰的投资机会——并且有证据支持这一点。
华尔街一致认为:适度买入,预计从当前水平上涨6.9%。