2024年全球天然气市场：哪些国家主导能源供应？

天然气仍然是全球能源基础设施的基石，尽管全球正向可再生能源转型。 了解哪些国家在产量方面领先，对于寻求在这个波动行业中获得敞口的能源投资者和市场参与者来说至关重要。

全球市场概览：生产趋势与转变

2023年，全球天然气产量达到4.05万亿立方米，较2022年的4.04万亿立方米略有增长。能源研究所指出，这代表增长相对平稳，但掩盖了地区间的显著差异。美国同比增长4.2%，而俄罗斯在地缘政治紧张局势和欧洲出口减少的背景下，产量下降了5.2%。

同期，全球需求仅增长了0.5%。中国疫情后复苏，使其成为世界最大的液化天然气（LNG）进口国，天然气消费激增7.2%。相反，欧洲需求大幅收缩——下降6.9%，为1994年以来最低水平，主要受可再生能源扩展和核能供应的影响。

供需失衡引发主要生产国和进口国的战略调整，重塑了传统能源合作关系，并在亚洲、欧洲和北美形成了新的市场动态。

美国：以1.35万亿立方米保持主导地位

美国是无可争议的全球领导者，供应了全球近四分之一的产量。先进的开采技术——水平钻井和水力压裂——结合煤炭成本压力，使产量在过去十年中增加了超过3500亿立方米。

阿巴拉契亚地区贡献了2023年美国产量的29%，但管道限制限制了增长潜力。美国也是全球最大的LNG出口国；2024年上半年出口达到44.2亿立方米，同比增长3.3%。美国能源信息署预测，受国际LNG需求和国内稳定消费的推动，产量将持续增长至2050年。

在国内，天然气用于供暖和发电，2023年的需求总计886.5亿立方米。

俄罗斯：在能源重组中实现586.4亿立方米

作为第二大生产国和全球最大已探明储量持有国(通过Gazprom占据16.3%的全球份额)，俄罗斯正面临关键市场转变。2023年前三季度，出口收入下降了41%，主要由于欧洲需求的破坏。

然而，俄罗斯正向东转。10月初，俄罗斯与伊朗签署了一项具有里程碑意义的长期天然气供应协议，承诺每年供应109亿立方米——旨在增强区域产能并对抗西方制裁。中国和印度的采购协议也稳定了莫斯科的出口格局，尽管欧洲市场被孤立。

通过乌克兰的天然气运输——2024年9月总计12.6亿立方米——预计将在2024年底终止，可能扰乱欧盟供应链，进一步分裂全球天然气流。

新兴与成熟的生产国：伊朗、中国、加拿大及其他

伊朗产量为251.7亿立方米，全球排名第三。该国十年内产量翻了三倍，并与卡塔尔共享世界最大的天然气田。伊朗计划在五年内将产能扩大30%，预计投资额达$80 十亿美元，但卡塔尔的北方气田扩建使区域生产策略变得复杂。

中国2023年创纪录地生产了234.3亿立方米，但仍进口约一半的供应。自2013年以来，产量激增92.3%，政府推动煤炭转气政策。非常规资源——页岩气、煤层气——现占产量的43%。冬季前的战略地下储气库扩展，显示出对需求高峰波动的准备。

加拿大产量为190.3亿立方米，全部依赖管道出口到美国(2022年加拿大占其进口的99%)。LNG加拿大项目到九月中旬已完成95%，预计2025年中开始向亚洲市场发货，使加拿大成为新兴的LNG出口国。

卡塔尔以181亿立方米排名第六，拥有第三大已探明储量。2024年北方气田扩建计划到2030年实现每年142百万吨的产能，新增16百万吨LNG，直接与俄罗斯的出口竞争。

澳大利亚(151.7亿立方米)拥有世界第二大LNG出口能力，但主要气田如Santos的Bayu-Undan面临枯竭，若不进行新开发，2028年前东海岸供应将受威胁。政府的未来天然气战略强调安全和净零排放。

挪威(116.6亿立方米)取代俄罗斯，成为欧洲主要的天然气供应国，2023年占欧盟供应的30.3%。2023年中，政府批准了19个开采项目，2024年5月又提供了37个新块，但预计2025年产量将收缩1.6%，至121亿立方米。

沙特阿拉伯(114.1亿立方米)通过独立井开发增加产量。该国计划在2030年前开始出口，Jafurah气田扩建后。阿美公司在2024年7月授予126亿美元合同，以加快产量并支持欧洲多元化，减少对俄罗斯供应的依赖。

阿尔及利亚位列前十，2023年产量为101.5亿立方米。该国出口全球第五大LNG，2022年出口的85%销往欧洲。意大利签署协议以增加阿尔及利亚进口，五月底与ExxonMobil和Baker Hughes达成的协议旨在提升产量和欧洲出口。

投资影响与市场展望

天然气投资依赖于对产能、储备基础和地缘政治风险的理解。美国带动的LNG出口激增，加上亚洲进口需求增长和欧洲供应多元化，形成了多向流动格局。新兴经济体在定价动态中扮演越来越重要的角色，传统上由大西洋盆地生产商主导。

北美的管道基础设施限制和澳大利亚的枯竭压力，代表短期供应约束。同时，战略储备的储存——尤其是在中国——以及制裁引发的贸易重组，重塑了传统供应商关系，偏向具有地理和政治灵活性的生产商。

能源转型的叙事不应掩盖天然气在全球发电和工业原料供应中的持续核心地位。投资者应密切关注产量趋势、储量替代、LNG产能投放以及主要消费地区的政策信号。