稀土资源格局：了解全球储量分布与主要国家产能

随着清洁能源转型和技术创新重塑产业优先级，全球对稀土元素的需求持续激增。然而，供应链脆弱性依然存在，了解哪些国家拥有大量稀土储备以及它们能实际部署的产能变得至关重要。虽然一些国家在全球储量排名中名列前茅，但它们的实际产出情况却大相径庭——一些国家拥有庞大的未开发资源，而另一些国家则在当前的开采和加工方面占据主导地位。

全球格局：1.3亿吨储量，但供应集中

全球稀土储量约为1.3亿吨，分布不均。2024年，全球产量达到39万吨，较2023年的37.6万吨有所增加，远高于十年前的10万吨。这一产量激增反映了竞争和投资的加剧，但少数几个国家仍在供应链中行使不成比例的控制权。

据美国地质调查局数据显示，8个国家的稀土储量超过100万吨。这些国家——横跨亚洲、欧洲、美洲和大洋洲——代表了在努力实现多元化和保障全球稀土供应、突破传统瓶颈的前线。

中国主导：4400万吨，战略控制不断增强

中国拥有全球最大的稀土储量，达4400万吨，同时在2024年生产了27万吨——约占全球产量的69%。中国的主导地位不仅体现在产量上，还反映了从矿业到精炼再到下游制造的数十年垂直整合。

中国的稀土战略经历了重大变化。2012年出现储量枯竭担忧后，政府采取了积极的补充政策，到2016年建立了商业和战略储备。同时，北京打击了违反环保标准的非法采矿，巩固了受监管企业的产能，并加强了出口管控。

然而，中国的市场影响力引发了国际社会的反弹。2010年限制稀土出口后，全球价格飙升，促使各国争夺替代资源。近期，华盛顿与北京的贸易紧张局势升级，中国在2023年12月对稀土磁铁生产实施技术出口禁令(，而美国则推动国内供应链发展。

中国战略中一个鲜为人知的方面是从缅甸进口重稀土，缅甸的环境法规远远落后于中国标准。中缅边境的山脉因采矿活动遭受严重生态破坏，2022年中期发现有约2700个非法采矿池，面积相当于新加坡。

巴西的未开发潜力：2100万吨待开发

巴西是全球第二大稀土储量国，储量达2100万吨，但2024年仅生产了20吨。这一巨大差距预示着行业即将发生变革。

2024年初，Serra Verde Mining在戈亚斯州的Pela Ema矿区启动了第一阶段商业运营，预计到2026年年产稀土氧化物5000吨。Pela Ema是世界上最大的离子粘土矿之一，具有独特优势：将生产钕、镨、铽和镝这四种关键稀土磁铁，使其成为唯一能实现全面产出的非中国企业。这使巴西有望打破北京对重稀土供应的长期垄断。

印度海滩沙资源优势：690万吨可采资源

印度拥有690万吨稀土储量，年产稳定在2900吨左右。其显著优势在于：印度拥有全球近35%的海滩和沙矿资源，这些资源是经济上可行的稀土来源。

印度政府已认识到这一战略优势。2022年12月，原子能部门公布了产能和精炼能力规划，政策制定者也在制定支持性立法和研发框架，以充分利用国家的储量基础。2024年10月，Trafalgar Resources宣布计划建设印度首个专用稀土金属、合金和磁铁生产厂，表明印度正从原材料开采向高附加值加工迈进。

澳大利亚扩张：570万吨储量，矿产产量不断提升

澳大利亚稀土储量排名第四，达570万吨，2024年产量为1.3万吨，位列产量第四。尽管自2007年开始开采稀土，但澳大利亚已成为对抗中国供应主导地位的重要力量。

Lynas Rare Earths运营Mount Weld矿和国内的浓缩厂，以及马来西亚的精炼厂，成为全球最大的非中国稀土供应商。公司预计2025年完成Mount Weld的重大扩建，2024年中开始运营的Kalgoorlie加工厂也开始生产混合稀土碳酸盐原料，用于马来西亚的生产。

Hastings Technology Metals的Yangibana项目已具备建设条件，近期与包头天山达成了精矿供应协议。该项目目标年产3.7万吨稀土精矿，预计2026年第四季度开始交付，为非中国供应市场提供重要补充。

俄罗斯的受限轨迹：380万吨储量，未来不确定

俄罗斯官方数据显示，2024年稀土储量为380万吨，较去年报告的1000万吨大幅下调，基于最新的企业和政府评估。2024年产量为2500吨，与去年持平。

莫斯科曾在2020年宣布投资15亿美元以挑战中国的稀土霸权，但乌克兰战争改变了国内优先事项，可信迹象显示政府已搁置雄心勃勃的稀土开发计划，同时应对战时限制。这一地缘政治动荡使得俄罗斯在中期内是否能显著扩大稀土产业成为疑问。

越南的储量调整与产能挑战：350万吨

越南稀土储量经大幅下调，从2023年的2200万吨降至2024年的350万吨，反映行业和政府数据的更新。尽管在其西北边境与中国接壤地区和东海岸有多个矿床，但2024年产量仅为300吨。

越南曾提出到2030年实现202万吨的产量目标，但在2023年10月逮捕六名稀土高管（包括越南稀土董事长）后，该目标受挫。后者被指控在稀土交易中存在虚假增值税单据，显示监管收紧可能限制短期内的扩展。

美国：产量显著但储量有限——供应链的矛盾

美国稀土储量为1900万吨，排名第七，但2024年产量为4.5万吨，位居第二。这一矛盾反映了对加利福尼亚Mountain Pass矿的依赖，该矿由MP Materials运营。公司正建立下游能力，将精炼的稀土氧化物转化为磁铁和前驱体产品，展现垂直整合的雄心。

拜登政府强调稀土供应链的重要性，2024年4月拨款1750万美元，用于开发利用次级煤炭和煤炭副产品作为原料的稀土加工技术，旨在实现资源自主，同时可能开辟除主要矿石开采之外的替代供应链。

格陵兰的战略储备：150万吨开发悬而未决

格陵兰拥有150万吨稀土储量，分布在Tanbreez和Kvanefjeld两个重要项目中。尽管目前没有稀土产出，但近期企业活动显示出潜在的商业化前景。

Critical Metals在2024年7月完成了对Tanbreez控股权的第一阶段收购，并于9月开始钻探，以优化资源模型和矿山寿命预测。与此同时，Energy Transition Minerals在Kvanefjeld项目上遇到监管阻力。其运营许可证被吊销，原因是其铀开采计划；2023年9月，排除铀的修订方案也被拒绝，目前公司正等待法院对上诉的裁决（截至2024年10月）。

格陵兰的稀土资产引起了国际关注，包括美国政治领导层的关注。然而，格陵兰总理和丹麦国王已明确表示该地区的主权问题不可谈判，划定了坚实的主权界限。

了解稀土元素：核心概念与应用

什么是稀土金属？

稀土金属包括17种自然存在的元素：镧系元素中的15个，加上钇和铪。这17个元素根据原子量分为“重”与“轻”两类，重稀土因其特定的技术应用需求而价格更高，但轻稀土在工业中仍具有重要地位。

稀土与锂的区别

常见误解是将稀土金属与锂混淆。锂属于碱金属族，与钠、钾、铷、铯同属一类，根本不同。这一区别对于供应链分析和技术应用都至关重要。

哪些稀土金属驱动现代技术？

特定稀土在行业中扮演关键角色。钕和镨广泛用于风力发电机、电动汽车和航空发动机的永磁体。铽和镝增强高温磁体性能。荧光材料用的铕、铽、钇、铈、镧和钆等稀土，广泛应用于照明和显示技术。

采矿方法有何不同？

稀土的主要提取方式有两种：露天开采和原位浸出。露天开采是传统流程：开采矿石、与尾矿分离、通过化学工艺精炼。原位浸出则是向矿体注入化学溶液，溶解目标物质形成可回收的盐水，再抽取到集水池中。两者都需要复杂的最终分离工艺，因为稀土元素化学性质相似，通常采用溶剂萃取技术，技术难度大、成本高。

为什么稀土分离存在技术壁垒？

虽然名字叫“稀土”，但实际上稀土并不稀缺，真正的稀缺在于经济可开采的储量。重稀土矿床相较轻稀土更难找到。分离难度也在于：稀土元素化学性质相似，单个元素的提纯需要数百到数千个提取循环，才能达到商业纯度（据科学史研究所）。这导致高昂的加工成本和对专业技术的高要求。

稀土开采的环境成本

稀土开采存在重大环境风险，尤其在监管不足的地区。含稀土的矿石常伴有钍和铀等放射性物质，需谨慎分离。不当管理的放射性废料常污染地下水和地表水，破坏生态系统，危及水源安全。中国南方和缅甸北部是典型例证：山脉因采矿活动遭受严重生态破坏。全球见证组织（Global Witness）调查显示，2022年中国赣州地区因原位浸出造成的山体滑坡超过百起，缅甸也出现类似的地质破坏，伴随野生动物数量锐减和饮用水短缺。

欧洲的稀土新局面

目前欧洲尚无稀土矿开采，但多个国家拥有丰富储量。瑞典国有企业LKAB在2023年早期宣布发现欧洲最大的稀土矿——Per Geijer矿床，储量超过100万吨氧化物。欧盟的《关键原材料法案》推动本土供应链发展，Per Geijer矿或成为保障欧洲供应安全的关键资源。

芬兰、挪威和瑞典等国家的矿床反映了类似格陵兰的地质特征，未来在供应链多元化战略中可能扮演更重要角色。

全球产量增长的驱动力是什么？

过去十年，稀土产量显著增长：十年前全球产量略高于10万吨，2019年首次突破20万吨，而2024年的39万吨持续增长，主要由清洁能源基础设施建设、电动车普及和科技行业需求推动。未来的产量将取决于巴西、澳大利亚等资源丰富国家项目的商业化，以及提取和分离技术的进步。

这八个主要国家的稀土储量集中在不同的地缘政治背景中，从盟友民主国家到战略竞争者，凸显供应链韧性、分离工艺创新和国际合作的重要性，以确保全球经济的技术和能源转型需求得到稳定、多元的稀土供应。