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为什么AI投资者在2026年大举押注科技股 ( 并且不担心崩盘 )
人工智能的看涨理由依然强劲
根据最新的市场调研，对人工智能投资的信心已达到新高。调查数据显示，约有九成的AI投资者计划在今年持有或扩大其仓位，反驳了那些持续警告即将到来的科技泡沫的怀疑论者。这种普遍的乐观情绪表明，市场仍然认为AI驱动的公司具有充足的成长空间，即使估值已经大幅攀升。
原因很简单：AI技术持续带来切实的商业成果，而不仅仅是炒作。那些通过AI部署实现实际收入的公司，正吸引着大量资金。两个突出的例子展示了这种模式。
Meta Platforms：黑马AI布局
Meta Platforms (NASDAQ: META) 提供了一个常被忽视的AI投资角度。虽然头条新闻集中在公司2025年70-72亿美元的巨额资本支出计划，预计2026年的支出将“显著增加”，但较少投资者注意到Meta已经从其AI布局中获利丰厚。
数据说明了这一点：
关键在于，Meta的AI投资并非投机行为——它们直接推动了公司的核心业务。从第三季度51.2亿美元的收入中，有50.1亿美元来自广告。在过去12个月中，公司实现了44.8亿美元的自由现金流，为其进行激进的AI研发提供了财务弹性，而不影响盈利能力。
即使Meta的超级智能野心遇到挫折，核心广告业务仍应保持盈利。真正的潜力在于，AI持续推动用户参与和收入增长——在这种情况下，今天的基础设施投资将成为明天的竞争壁垒。
Nvidia：捕捉基础设施繁荣
Nvidia (NASDAQ: NVDA) 控制着全球大约92%的GPU市场，成为爆炸性AI基础设施支出的主要受益者。
收入变化极为显著：
这种指数级增长反映了公司部署计算资源方式的根本转变。麦肯锡的市场分析师预测，到2030年，数据中心将累计支出6.7万亿美元。Nvidia的市场主导地位应能让其在这波浪潮中占据重要份额，尤其考虑到其积极的产品更新周期。公司最新的GPU架构Rubin平台，据报道将推理Token的成本比上一代Blackwell降低多达10倍。
AI股票投资者的底线
AI投资者普遍认为泡沫担忧被夸大，这一观点通过实际的商业基本面得到了验证。当公司展现出真实的收入增长、盈利能力提升和持续的产品创新时，投资理由远超投机。
Meta和Nvidia代表了两种不同但互补的AI趋势：一个捕捉上游基础设施需求，另一个通过直接面向消费者的AI功能实现变现。关心如何区分真正的AI机会与炒作的投资者，应关注那些已经展现出收入增长和可持续竞争优势的公司，而不是陷入对估值周期的宏观担忧。