适合长期增长的小盘股共同基金：比较分析

对于寻求低估值证券且具有巨大增长潜力的投资者来说，小盘价值型共同基金是一个具有吸引力的机会。这些投资工具专注于市值低于$2 十亿美元、交易价格低于其内在价值的公司，提供一种战略性的方法来实现资产配置多样化和长期财富积累。

了解小盘价值的优势

小盘价值投资结合了两种强大的策略：价值投资原则与较小企业的更高增长轨迹。通过瞄准以低于账面价值折价交易、具有有利的市盈率和吸引人股息收益率的股票，这些优质小盘共同基金吸引具有较高风险承受能力的投资者。该类别实现行业多样化，同时捕捉大型成熟公司可能缺乏的上行潜力。

比较三大表现优异的基金

在评估用于长期财富增长的最佳小盘共同基金时，基于其近期业绩和战略布局，有三只基金值得关注：

**Invesco Small Cap Value (VSCAX)**表现出色，三年年化回报率为21.7%。该基金通过集中投资于被低估的小盘企业普通股，追求长期资本增值。自2010年6月由Jonathan Mueller管理以来，管理策略保持稳定。

**FPA Queens Road Small Cap Value (QRSVX)**实现了13.4%的三年年化回报，主要投资于美国小盘企业的普通股、优先股和可转换股票。截止2025年8月，基金持有50个多元化的股票，Fabrinet占总资产的4.4%。

**DFA US Targeted Value (DFFVX)**以12.6%的三年年化回报结束这三只基金的行列。该基金专注于识别在美国小盘和中盘公司中具有强劲盈利能力的可快速变现的证券。其费用比率仅为0.29%，提供了成本效益高的价值导向型小企业投资渠道。

长期投资者的关键要点

在选择最佳小盘共同基金时，需要在回报潜力、风险承受能力和投资期限之间取得平衡。这些基金——VSCAX、QRSVX和DFFVX——各自提供了不同的小盘价值段的敞口，同时保持了实现审慎资产配置所需的多样化优势。业绩历史、管理连续性和费用比率共同使这些基金成为通过纪律性价值投资实现长期财富积累的值得关注的工具。