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三一金属宣布非经纪私募融资，最高筹资330万加元

TMX Newsfile

星期五，2026年2月13日 上午5:30（GMT+9） 3分钟阅读

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温哥华，不列颠哥伦比亚省–（Newsfile Corp. - 2026年2月12日）- 三一金属有限公司（TSXV：TOM）（FSE：5D5）（“公司”）欣然宣布一项非经纪私募融资（“发行”），拟出售最多16,500,000份单位（“单位”），每份价格为0.20加元，募集总额最高达3,300,000加元。

每份单位将包括公司的一普通股（“普通股”）和一份普通股购买认股权证（“认股权证”）。每份认股权证将赋予持有人在发行完成后36个月内以每股0.30加元的行使价格购买一股普通股（“认股股”）的权利，但认股权证在发行完成后60天内不得行使。

公司计划将募集的净收益用于推进勘探、技术评估和项目推进活动，包括对新近收购资产的验证和后续工作、历史数据验证、目标生成以及早期现场项目，还将用于一般营运资金和公司用途。

上市发行人融资豁免（LIFE）

根据适用的监管要求，并遵循国家工具45-106号——招股说明书豁免（“NI 45-106”），经协调 blanket Order 45-935修订——豁免某些上市发行人融资条件，单位将向加拿大所有省份和地区的居民出售（不包括魁北克），依据NI 45-106第5A部分的上市发行人融资豁免（“LIFE 豁免”）。如果向加拿大居民出售，单位所基础的普通股和认股股预计将立即在加拿大证券法规下自由交易。

将提供一份与发行相关的发行文件（“发行文件”），可在公司SEDAR+上的发行人资料中访问，网址为www.sedarplus.ca，也可在公司网站www.trinityonemetals.com查阅。潜在投资者在做出投资决定前应阅读发行文件。

完成和中介费

预计发行将于2026年2月27日左右完成，或由公司确定的其他日期，距离2026年2月10日之日起不超过45天，可能以一个或多个阶段完成。发行的完成受若干条件限制，包括但不限于获得所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的有条件批准。中介费可能根据TSXV政策和相关证券法律支付。公司可能支付最高6.0%的现金中介费，基于发行总募集金额，并可能向中介介绍的认购者发行等同于发行单位数量6.0%的不可转让认股权证。

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本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽要约。该证券未在美国证券法或任何州证券法下注册，也不得在美国境内或向美国人士（根据美国证券法第S条例定义）出售或提供，除非根据美国证券法注册或符合豁免条件。

关于前瞻性信息的免责声明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”，根据加拿大证券法律的定义（统称为“前瞻性信息”）。前瞻性信息常用“计划”、“预期”、“项目”、“打算”、“相信”、“预料”、“估计”、“可能”、“将”、“会”、“潜在”、“拟议”等词或类似表达，或陈述某些事件或条件“可能”或“将”发生。

本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于：关于发行（包括发行规模、拟议的单位条款、预期的截止日期及完成能力）；发行文件的提交和可用性；预期的资金用途；中介费的支付；以及TSXV及其他监管批准的获得。

前瞻性信息基于某些假设和管理层截至目前的预期和估计，受多种已知和未知风险、不确定性及其他因素影响，可能导致实际结果或事件与所表达或暗示的内容存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：公司是否能按上述条款或全部完成发行；市场状况；是否能获得TSXV及其他监管批准；公司关于资金用途的计划变更；以及一般经济、市场和商业环境。

尽管公司相信所反映的前瞻性预期是合理的，但不应过度依赖前瞻性信息，因为无法保证这些预期会成为现实。公司否认任何更新或修正任何前瞻性信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律另有规定。

多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供者（定义见TSXV政策）不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

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托马斯·伍德
首席执行官

twood@qcap.com.au

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