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Daniel Romero
2026-07-07 20:45:24
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摩根士丹利：
“我们仍然对长期保持看涨，理由是到2027年盈利增长超过35–40%，以及智能体AI的加速上量。不过就短期而言，我们预计在财报公布前股价可能会出现一定走弱。
我们的股票偏好聚焦在资金正在被投入的地方，以及瓶颈正在显现的环节，更偏向DRAM和传统内存而非NAND；与此同时，内存模组制造商仍是我们最不看好的板块。”
DRAM
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“我们仍然对长期保持看涨，理由是到2027年盈利增长超过35–40%，以及智能体AI的加速上量。不过就短期而言，我们预计在财报公布前股价可能会出现一定走弱。
我们的股票偏好聚焦在资金正在被投入的地方，以及瓶颈正在显现的环节，更偏向DRAM和传统内存而非NAND；与此同时，内存模组制造商仍是我们最不看好的板块。”