Daniel Romero

$AMD 创下CPU市场份额纪录，依据Mercury Research
- 台式机单位份额：36.4%
- 服务器单位份额：28.8%
- 移动设备单位份额：26.0%
- 台式机收入份额：42.6%
- 服务器收入份额：41.3%
第四季度是公司历史上CPU最强的季度

$ANET 表示$AMD 正在抢占$NVDA
的市场份额“一年前，部署几乎全部是$NVDA，约99%。今天，我们的部署中大约20%到25%使用$AMD。”

AI 不会取代的行业：
• 能源生产
• 电网基础设施
• 原材料
• 重型制造
• 建筑
• 仓储
• 港口和航运
• 农业
• 水务
• 废物管理
• 芯片制造
• 武器制造
• 化工
• 林业
• 养殖业
• 监狱
• 动物护理
• 老年护理
• 医疗保健

$MU 历史走势图非常精彩 是我做过的最好的投资之一

$NBIS
的报告相当不错，喜欢它对垂直整合的关注
与矿工相比，$NBIS 的优势在于，如果有一天能源变得丰富，他们仍有机会成为AI界的AWS
而矿工利用能源获取的商业模式将会消亡

$NBIS 计划在2026年投资资本支出，范围为$16B 到$20B
“我们已经拥有大约60%的所需资金，这些资金来自我们的资产负债表、现有运营和承诺。”
我认为他们无论如何都应该寻求债务融资，以改善内部收益率（IRR）曲线。

在Clickhouse中的25%股份价值为$NBIS ，折扣后Clickhouse的价值为$5B

$NBIS:
“我们计划在2026年投资资本支出，范围为$16 到$20 十亿。”

$NBIS 上个季度在AI芯片和数据中心上花费了21亿美元

$NBIS 已经按时交付了合同的两个阶段，现在已完全进入服务阶段
12月的ARR为12.5亿美元，已包含Meta交易

$NBIS 将建设一个240兆瓦的数据中心，位于法国里尔附近，改造一个前普利司通轮胎厂
据首席传播官Tom Blackwell介绍，该项目将分阶段交付，预计第一阶段容量将在夏末上线，2026年底前将有一半的场地投入运营

来自$NBIS 的新网站地图

🚨 $NBIS 未达收入和EBITDA预期
收入：$228M ( vs. $243M 预估) 🔴
EBITDA：$15M ( vs. $40M 预估) 🔴
净收入：-$173M ( vs. -$151M 预估) 🔴