GateUser-272e4d07

这 👇 但也正是因为大家都误以为 $HOOD 是关于 meme coins 的，其实不是。它是关于 RWAs，以及它们在 stables 上将带来的所有收益。HOOD 并没有在等待《清晰法案》。他们现在正把由股权支撑的代币化股票提供给全世界

Novo 很聪明；如果你想成为多园区数据中心的房东，就需要让社区站到你这边。看好 $GLXY 在德克萨斯州

伙计们，你们支付了 40-60 美元才能获得 2027 年 1 美元的收益。这是健康的

当像 AI 这样的交易变得过度拥挤时会发生什么？人们以为新的叙事会让股价下跌。可问题不在叙事本身，根本没有发生任何本质变化。只是因为当初它们被定价得太高，所以如今 FUD（恐慌、怀疑和不确定性）听起来更刺耳。它也会连累那些不该被连累的东西——但它们是同一批。

$IBM 称客户正在将 AI capex 放在软件之前，但并未削减网络安全。解释了今天价格走势中的很多内容，并助推了当前的叙事

夏天通常是出去走走的时候。想必很多人都会被砍得七零八落。很大概率在到 9 月之前我们都会横着走。AI 交易仍在持续出血，而这种轮动也在向更广泛的 S&P 继续蔓延

$HOOD 刚刚上线 Robinhood Chain + 股票代币 + USDG Earn
净新增的高毛利收入渠道即将到来：
1. Sequencer 利润（RH Chain）。99% 的毛利率，在极小的 L1 成本之后，净利润保留 90%。早期的运行率已经约为 $12M+（年化）。长期来看，潜力可能超过 $60M+，如

我目前的投资组合非常逆向 1) $GLXY - 市场错误地将其建模为加密货币公司，而它实际上是一个AI电力房东 2) $AMZN - 市场错误地认为AWS不会像云计算那样将其资本支出货币化 3) $HOOD - 市场低估了预测和永续合约作为

我已将 $CRWV 以 85 美元纳入长期仓位，并留有空间在跌至 70 美元时加仓。这是基于「情境感知」论点，即市场严重低估了对算力的需求。重新估值的催化剂是 GPT 5.6 如此惊艳，以至于 Anthropic 必须找到方法打造 Fable 5。

比利时本应该让他们赢 ⚽️

我一直期待着观看这个博彩市场一路发展，直到所有 WC 都结束。

AI下跌日 $AMZN 在资本支出上花更多钱 股票上涨 💪

$GLXY 👨🏻‍🚀的想法：我认为持有者正在经历最后一次考验。加密货币已经让GLXY的涨幅在过去一年里相对其他“电力大户”表现不佳。现在AI正在出现陡峭的回调（这才刚刚开始）。AI这次的下跌也会伤及GLXY。The

温馨提示：如果你是瓶颈兄弟，或者在AI方面投入很重，并且$SPY 在此拒绝，那你接下来可能会很难受，因为AI目前的交易很弱。请你注意：即使我们爆发，似乎也会进行轮动，其他领域将会跑赢。

对$META 的深刻细致且富有洞察力的观点，来自摩根大通。必读。

由于市场会提前1年为预期定价，你实际上只有到EOY为止才能布局那些很可能再次成为最佳表现者的超大规模云服务商。我做多$AMZN ，因为他们已证明自己是#1 player in cloud and I’m betting they will become the #第一玩家在

$GLXY 是对稀缺算力的押注 当黑石集团因政治原因无法建设数据中心时，你就知道情况正在恶化

关于 $GLXY 和 Novo 的评论“新租户可能在7月4日前入驻，最迟在夏末确定。”我认为会在夏末，因为我认为他们的下一个租户是超大规模云服务商。因为他们需要从 CRWV 和新云（neocloud）的信用风险中实现多元化 一个严肃的超大规模云服务商/人工智能

$HOOD 分析师势头持续增强：
• Mizuho将目标价从115美元上调至130美元
• Goldman从108美元上调至121美元
• Deutsche Bank从105美元上调至113美元
• BTIG看涨至125美元
• Piper依然看涨至135美元
华尔街继续因交易量和高频预测推高HOOD股价

最后一次回调/伪装成轮动之后，只涨的AI狂热阶段就要来了吗？ $SPY