Yukiyu

昨天跟去年赚到一笔钱的朋友聊天。他这半年不是在滑雪就是在冲浪，基本没看盘也没看 AI。他说现在回来，感觉好像什么都没错过。
而我，GPT 6 出来第一反应是在想，我用 GPT 5 搭的小龙虾过气了，旧模型的工作流，一切都要推倒重来，是不是之前做的一切都没有意义
先看这几天发生了什么
黄仁勋 9 月 7 日发帖说，Astra 在 10 万+ 块 Grace Blackwell NVLink72 上训练，从 ChatGPT 到 o1 到 Astra 只用了 4 年，下一批 40 万块 GPU 马上上线。
这只是 OpenAI 一家。Claude 那边 Fable 5.1 刚发，其他实验室和主权算力都在排队。说明算力需求远远没到头。
这次 OpenAI 强调的 不是模型更聪明 ，是Computer Use。官方给 Astra 的定位是更“会用电脑 ”，Browser Use、软件工程、网络安全。
OSWorld 2.0 得分 72.6%，单个任务平均 40 分钟，上代要 75 分钟。
Brockman 说：屏幕、键盘、鼠标本来就是所有软件的通用接口，模型只要会用电脑，就不用等每个软件单独给 AI 开 API。
他的意思是，它可以直接替代你，坐你的工位。
Brockman 发布会收尾的时候提到“Welcome to the AGI era”，黄仁勋跟着喊”AGI 已到来”。
Gpt 6发布

到啦到啦💛
快来找我签到✅

华尔街准备把算力证券化，变成像黄金、石油一样可以交易、可以抵押的资产。
8月中，黄仁勋拉上6家巨头，贝莱德、黑石、阿波罗、KKR、Brookfield、高盛，宣布动员5000亿美元，把算力金融化。
他的原话是"In AI, compute is revenue"，在 AI 里，算力就是收入。
不过，比特币作为数字能源，早就是算法化的算力定价了呀。这四天的持续反弹，hashprice 从 8 月 18 日的 31.8 美元跳到 8 月 22 日的 38.3 美元，四天涨了 20%。
华尔街才开始试着给算力定价，起因是2023 年，英伟达承诺为 CoreWeave 租不掉的算力按残值回购，63 亿美元，兜底到 2032 年。
今年 7 月，它把这做成了标准产品，给云厂商约六年的最低收入保证，算力租不掉，按底价租回去。官宣之后不到一周，在 SEC 文件里，为一个给 OpenAI 建算力的园区（SB Energy）提供了累计最高 1050 亿美元的残值担保。
黄仁勋说GPU 是"能产生收入、长寿命、可替代、灵活"的可投资资产。有英伟达兜底，GPU 就成了银行认的抵押品，CoreWeave 2023 年就拿 H100 抵押借了 23 亿美元，今年 3 月那笔 85 亿美元的 GPU 抵押贷款，甚至拿到了投资级评级。
最后一步，上交易所。CME 联合 Silicon Data，计划 10 月

这次到日本，发现机器人真的开始替代人类了。商场里是身高一米八的机器人保安，东京 ugo 公司的产品，帽子里藏着俯瞰摄像头，会敬礼，会自己按电梯按钮跨楼层巡逻。顾一个保安的钱可以租两台机器人，不用缴社保、充一次电站岗8小时。
机场是SECOM 的自律巡逻机器人 cocobo，可以合法上路夜巡。月租 30 万日元（约 1.4 万RMB）。
我就好奇，保安机器人遇到危险能干嘛呢？
其实，什么都不能干，它只能报警和警告。不过，日本《警备业法》1972 年制定，“警备员”的定义是自然人。
机器人在法律上不是警备员，本来就没有执法权。它的全部武力，只有语音警告、闪大灯，以及 cocobo 可以选配一个喷烟装置，喷烟，起到一个威慑作用。
SECOM 有一条完整链路：监控 AI 检测到有人久坐滞留 ，会系统自动派 cocobo 到现场确认 ，值班警备员通过机器人的扬声器远程喊话。
大阪地铁也Ai化了，用上了松下的”顔認証改札機”。在 App 里注册一次人脸，之后直接走过去，闸机自动开，不用掏任任何东西。摄像头有隐私设计，开着但不录像，比对完特征值立即销毁。在美国 NIST 评测拿过世界第一。
日本实在太缺少劳动力，尤其非常缺保安。
日本警备业有效求人倍率 6.70 倍，东京的保安岗位一度冲到 12.28 倍，12个保安的岗位只有一个人去应聘。全国 58.8 万警备员里，60 岁以上占 47%，70

ChatGPT 升级之后，我跟它说话基本没有延迟了，最新的实时语音模型延迟大概 200-300ms，人类对话的自然反应间隔也是 200-300ms。是一样的。
但0延迟代价是遗忘。实时语音模型的上下文窗口只有 32k token，是纯文本模型的1/300。低延迟 = 小记忆 + 主动遗忘。既要秒回，又要记住你说过的每句话，目前来说，是两难的问题。
算力一直不够。一张 5090出一张 SDXL 图需要2 秒，FLUX 要9 秒，训练一个人物 LoRA需要10-30 张图，目前得一两个小时。
我租的5090现在价格将近5000 刀，满载 575W ，还不算电费。两三年卡的相对算力就过时了。真的很贵。
我们15年前互相发短信，后来彩信可以传图片，再到发视频，直到现在的毫无延迟的高清实时通话。 一条短信只有 140 字节。从 2G 的9.6kbps 到 5G 峰值 20Gbps，带宽差了 200 万倍。
AI 使用的路经一模一样。一开始是文字 token，到去年可以图像，现在语音，下一步肯定是没有延迟的视频沟通。
其实视频已经开始了，Gemini Live 去年就能开着摄像头实时对话，每秒烧300 个 token，默认上限 2 分钟，但聊完就忘光，昂贵+效果差+各种维度还很原始，导致基本没法用。
现在的 Agent 还是在用文字做规划，在通过文本理解这个世界，整条推理链都是 token，非

人过了30岁体感就像过完了2/3的人生，因为生活不断重复，大脑会懒得再思考。
大脑对新鲜信息编码更密集、靠记忆的信息量来估算时间长度。新鲜的时期记下的细节多，回头看就觉得“这段过了好久”。重复的日子几乎没留下新记忆，被压缩成模糊一片。
所以我想 尽量多出去走一走、多跟有趣的人说话，用新的输入，把那些被压缩的日子重新拉长

为什么机器人一定要做成人形？因为不用再花几百年去改造我们现在的生存环境，黄仁勋说，我们是为自己造的这个世界。所以他主张做双足人形，可以最低成本接入现成的基础设施。
人形机器人的制造难度，马斯克说，介于 Model X 和星舰之间。现在根本没有人形机器人供应链，每个零件、每个执行器都得从零设计自研。
百万台年产的话，成本能压到2 万美金。这个价格能做饭、洗衣、叠衣服的机器人我是愿意买的，假设机器人能用 2 年，一年折 $1 万，比请菲佣便宜。要是它能用 10 年，就更好了！
而且我认为一定会有租赁订阅的服务，因为我没办法要求它 24 小时不停干活，机器人大部分时间是闲置的，个人买断不划算。就像现在的宇树租赁，商家半个月回本。
说回供应链，目前没有现成供应链，所以马斯克必须从零自研。而且造机器人最要命的稀土永磁体，产能高度集中在中国，中国一收紧稀土出口管制，Optimus 生产就会被卡脖子。
中国控制着全球人形机器人零部件供应链约 63% 的关键企业， 特别是精炼稀土占 88%。
如果机器人真的普及了，我认为会先通胀、后通缩。因为造这些机器人和背后的大模型，需要海量算力，一颗 Nvidia Jetson Thor 2,070 FP4 TFLOPS，开发套件 $3,499，单台机器人光 AI 芯片就 $5,000–6,000。
还有电，美国居民电价 2025 年涨了近 7%，是通胀率的

纽约是一座情绪特别满的城市。
我看到几个人坐在车顶上，兴奋得不行。我问：为什么不坐进车里？朋友说，因为那不是他们的车。她还说，“如果尼克斯队New York Knicks赢了，我就去爬红绿灯！🚥”
结果尼克斯真的赢了！
跟我说这话的，是一个在纽约拿了绿卡、住新泽西、每天跨河往返曼哈顿、去 Bloomberg 总部上班的朋友。
最近准备换新工作。我问想找什么样的？她想了想说，还是想要一份有成就感的工作。慢慢找，但又不能太慢。
她是程序员，说现在面试跟以前太不一样了，以前刷刷 LeetCode 就行，现在加进来一大堆 AI 。 所以具体怎么考，她其实也拿不准，但不是把问题复制粘贴丢给 AI、让它答了就完事。
同样一道题丢给 AI，需要人来判断什么时候介入，因为 AI 很可能出问题。
Meta最早上线了允许用 AI 的编程面试，后来Amazon、Canva 也都改了考法，你能不能背出算法，已经不再重要。
怎么用 AI，什么情况相信它、什么时候纠正、能不能看出它写的代码有 bug，才是能力的体现。大段未经审查地粘贴 AI 输出，当然是减分项。
大家现在都用 AI Agent，但同样一个问题,有人几千个 Token 就解决，有人烧掉几万个还在原地打转，这中间的差距，就是纯粹的资源浪费。
“token 效率”是核心竞争力，我估计以后产品和技术会合成一个岗位了。
她不敢 gap 太久，因为半年

今天在纽约见了做神经医学的朋友，目前正在做脑机接口。她竟然说，在学术界看来，马斯克的 Neuralink 是落后的技术。
生物看不上他用新闻稿做科学的姿态，Neuralink 属于“工程领先、科学取巧”。
从 DC 开了三个小时车过来，我原以为是叙旧，没想到聊了一下午的脑机接口、AI和存储焦虑。
她们拿融资之后能够自己设计芯片，去欧洲代工厂订做 22 纳米的版本。22 纳米是低功耗模拟芯片的黄金节点，能在 0.5V 下工作，特别适合做植入式神经记录。
目前在研究减肥针是怎么作用于大脑的。现在没人知道不同的减肥针药物，如何影响大脑抑制食欲，下丘脑和大脑的奖赏回路(多巴胺通路)具体是怎样的。于是她们在老鼠脑袋上开洞、接入芯片，需要实时测量神经信号的变化。
因为数据量大到离谱，频率非常高，所以她们需要 10000 个 TB，也就是 10 个 PB 的存储。
我第一次听到存储用PB这个单位！
神经信号要以 3 万赫兹的频率采样(每个电极每秒测 3 万次)，才能捕捉到只持续 1 毫秒的神经脉冲。每个数据点才 2 字节,但你乘上几百个电极、再乘上 24 小时不停，一个探针一小时就是 80GB。
她说一块 1PB 的企业级磁盘比她一个月工资还贵，长期维护的 PB 级存储，五年下来要百万美金。研究室没那么多经费，只能每次买 1 个 PB，精打细算地用。
给个尺度感，哈佛和 Google 把1 立方

本来想玩 Claude 最新模型，结果还没来得及试，就Unavailable了。 美国政府禁止任何外国人和外籍员工访问 Fable 5 和 Mythos 5，这两款号称史上最强的模型。
这些年硅谷一直在跟全世界聪明人说：“带脑子来就行，我们不问出身。” 现在护照分量变重了。国家安全的框架下，前沿模型不再被当成产品，而是被当成武器。
🎲 今天想说说Jack Pot 对赌文化，美国人喜欢生活充满随机性…
我在 Marina del Rey 出海钓鱼。刚上船，每人领一个编号，船长问我：“要不要花 10 美元参加 Jackpot？钓上最大的鱼，整个奖池全归你。”
Jackpot 好像不是我以为的“中大奖”，而是一种意外之财的快感，这个词来自 1870 年代的扑克，没人开得了局，彩池就一直滚存、越积越大，叫 jack-pot。
这种”凡事都能赌一把”的基因，渗透在美国人的日常里。同事之间喜欢赌谁今天迟到、赌你今年能不能减下来几公斤；每年三月的疯狂三月March Madness，全美合法投注高达 33 亿美元，光是办公室赌池就有约 77 亿美元、近 6000 万人参加。
钓鱼船上的 Jackpot，我认为就是一个线下的预测市场。
放到线上，就是 Polymarket 和 Kalshi。Kalshi 是受美国 CFTC 商品期货交易委员会监管的合规预测市场。2024 年选举合约合法化，最新估值

美国的山里是真没有网，很需要星链！
前几天在红杉国家公园和国王峡谷,手机一整天SOS，彻底数字排毒😂。昨晚去LA的格里菲斯天文台,上山到半路,也没网。
我小声嘟囔、怪不得需要星链
包车师傅说，我家里就装了Starlink，其它的网有时候会卡，但星链不会。屋外需要装个基站,屋里再放一个设备,有点像我们用的路由器/猫。家用版现在一个月五十几到一百多刀,锅另算三百多刀一次性。
手机也有直连和150多个国家漫游版。我打开注册看了下 Starlink Roam，专为房车、露营、四处跑的人设计的环球漫游网。价格 100GB 每月 50 刀,无限流量每月 105 刀不用就暂停。
美国电信商T-Mobile 和星链合作的手机直连 T-Satellite一个月只要10 刀，靠 650 多颗卫星覆盖全美 50 多万平方英里盲区。
在城里有网，用的常规网络,没信号的地方切换星链，坐飞机美联航正在上免费 Wi-Fi 就是Starlink Aviation,出海有Starlink Maritime，露营、房车、合作国家公园是Starlink Roam。
在中国你很难体会”完全没信号”是什么感觉，我去呼和浩特的山里都有5G Plus。在美国,城里的山上都是数字荒漠…
“欢迎来到山城洛杉矶。”朋友从尔湾开车来找我,见面第一句跟我说。“我第一次去墨西哥🇲🇽,担心那里不安全。当地人问我哪来的,我说LA，他笑了

去优胜美地的路上，我竟然看到有人把房子放在卡车上整个“搬家”。我们习惯了”买房 = 不动产”，但在这，房子可以被连根拔起、拖走。美国有专门”搬房子”的，把木房子整个顶起来，架到钢梁和液压拖车上，烟囱拆掉、树和电线清掉，拖到另一个地方。搬一栋木屋大概 3 万美元起。
“不动产”，在美国是可以动的。
今天想聊聊木头🪵房子和拓荒者精神。
进山的时候，堵在路上半小时一动不动，包车师傅说，那是在砍树。我问，这不是国家公园吗？为什么要砍树？师傅说，用来盖房子，美国的房子几乎全是木头做的。
2024 年全美新建独栋住宅里，94% 是木结构，水泥的只有 5%。木头便宜、盖得快、不需要太多熟练工，还抗震”水泥的拆起来垃圾费贵死，木头的不要了烧一下就行”，“现在木头防水已经做得很好了。”不过，真烧房子在美国得先做石棉检查、报备,”这种“不要了就处理掉、轻装上路”的脾气真的很美国。
跟美国朋友聊天，他总向我提到拓荒精神Frontier Spirit。美国人的个人主义、自力更生、说走就走和不断西进的边疆精神是很特别的。真正让”西进”成为可能的，就是木头：1830 年代芝加哥发明了气球框架balloon frame，用 2×4 的木条加钉子就能快速搭房，便宜到可以预制了直接发往西部。一栋可以拆、可以烧、可以拖走的木头房子,本质上就是拓荒者的移动堡垒，哪里有机会,就把家搬到哪里。
现在美国的西边早就没有处女