Les marchés mondiaux se redressent alors que Wall Street entre dans la deuxième semaine de la saison des résultats du troisième trimestre

Les marchés mondiaux ont ouvert la semaine en force, augmentant dimanche soir alors que les investisseurs entraient dans la deuxième semaine de la saison des résultats du troisième trimestre à Wall Street. L'optimisme a été alimenté par la décision de Donald Trump d'alléger les pressions tarifaires et l'amélioration du sentiment des investisseurs.

Wall Street augmente avant les rapports de bénéfices Les contrats à terme pour les principaux indices américains ont légèrement augmenté :

🔹 Dow Jones Industrial Average +0,2 % (+84 points)

🔹 S&P 500 +0.2%

🔹 Nasdaq 100 +0,3% Selon CNBC, les traders surveillent de près les prochaines données sur l'inflation et les rapports de bénéfices clés.

Le président Donald Trump a aidé à calmer les marchés après que des rapports ont confirmé qu'il a retiré des dizaines de produits de ses tarifs réciproques et envisage de lever des droits sur des centaines d'autres. « Un tarif de 100 % sur les biens chinois ne serait pas durable », a déclaré Trump aux journalistes la semaine dernière. Au sein de l'administration, il y a un accord croissant sur le fait que les articles non produits aux États-Unis devraient faire face à des coûts d'importation inférieurs — une remarque qui a apaisé les tensions et aidé à restaurer la confiance après la vente massive de la semaine dernière déclenchée par de nouvelles menaces tarifaires.

L'Europe suit Wall Street à la hausse – Les banques mènent le rebond Les marchés européens ont rejoint le rallye lundi matin après une semaine volatile marquée par des inquiétudes concernant le secteur bancaire américain.

L'indice pan-européen Stoxx 600 a grimpé de 0,8 %, inversant la baisse de 0,95 % de vendredi.

Marchés clés :

🔹 FTSE 100 (UK) +0,5%

🔹 DAX (Allemagne) +1.1%

🔹 CAC 40 (France) +0,7%

🔹 FTSE MIB (Italie) +1,43% Les actions des banques ont conduit la reprise, avec Banco Sabadell en hausse de 4,4 % et BPER Banca en hausse de 4 %. Le rebond a contribué à stabiliser le sentiment mondial avant une semaine riche en données économiques clés. « L'Europe reprend son souffle. Les signaux positifs des États-Unis et les résultats bancaires solides restaurent l'appétit pour le risque », a déclaré Matthew Hornbach, responsable de la stratégie de taux chez Morgan Stanley.

Les rendements obligataires tombent en dessous de 4 % alors que les investisseurs recherchent la sécurité La demande pour des actifs refuges a fait baisser les rendements des bons du Trésor américain.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans est tombé en dessous de 3,4 %, son niveau le plus bas depuis 2022, tandis que le rendement à 10 ans a brièvement atteint 3,93 % avant de rebondir à 4 %. C'est seulement la troisième fois depuis avril que le rendement de référence est tombé en dessous de 4 %. Ce mouvement reflète un mélange d'incertitude, de données sur l'emploi faibles et de valorisations boursières élevées. L'indice obligataire Bloomberg est en hausse de 6,6 % depuis le début de l'année, marquant sa meilleure performance depuis 2020.

Hornbach a noté : « Les investisseurs devraient dire adieu aux rendements à 10 ans supérieurs à 4 %. Un arrêt prolongé du gouvernement pourrait prolonger le rallye obligataire. »

L'or et l'argent rebondissent alors que les paris sur une baisse des taux se renforcent Les marchés des matières premières sont restés actifs alors que les traders évaluaient la demande pour les métaux précieux par rapport aux attentes de taux en évolution. L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 4 259 $ l'once, tandis que les contrats à terme de décembre ont gagné 1,4 % à 4 273 $.

Malgré une forte baisse de 1,8 % vendredi, l'or est toujours en hausse de plus de 60 % depuis le début de l'année, atteignant récemment un niveau record de 4 378 $. L'argent a grimpé de 0,6 % à 52,18 $ l'once, le platine a avancé de 2 %, et le palladium a glissé de 0,2 %. Les analystes attribuent le rallye aux achats des banques centrales, aux fortes entrées d'ETF, aux tensions géopolitiques et à la dédollarisation mondiale. Pendant ce temps, l'indice du dollar américain (DXY) se négociait autour de 98,4, aidant l'or et l'argent à regagner du terrain.

Les marchés parient sur des baisses de taux de la Fed Les investisseurs restent confiants que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt lors de sa réunion du 29 octobre, avec une autre réduction probable en décembre, selon les données FedWatch de CME. Le rapport sur l'inflation de vendredi devrait montrer que l'IPC de base reste stable à 3,1 %, ce qui est peu probable pour modifier le ton accommodant de la Fed. « La Réserve fédérale signale clairement son intention de soutenir la croissance et de réduire la pression sur le marché du crédit », a déclaré un stratège du CME.

Perspectives : L'optimisme revient - mais fragile Les marchés mondiaux ont bien commencé cette semaine, mais les analystes mettent en garde que l'optimisme reste fragile.

Toute nouvelle tension tarifaire, des bénéfices plus faibles ou des données d'inflation surprises pourraient rapidement inverser la tendance. Pour l'instant, les investisseurs sont encouragés par des signes que la rhétorique de la guerre commerciale s'adoucit — et que le changement de ton de Trump pourrait ouvrir la porte à une nouvelle phase de reprise du marché.

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