Le marché des banques néo et des banques challengers devrait croître de 26,3 % par an jusqu'en 2033.

• Les néobanques devraient croître de 26,3 % CAGR d'ici 2033, alimentées par la demande de banque numérique et l'innovation mobile.
• L'Europe domine le marché de 2024 tandis que la région Asie-Pacifique est prête pour la croissance la plus rapide jusqu'en 2033.
• La rentabilité, la fidélité et la conformité restent des défis clés pour les banques uniquement numériques.

ResearchAndMarkets.com a publié un rapport le 30 octobre prévoyant que le marché mondial des néo et des banques challengers connaîtra un taux de croissance annuel composé de 26,3 % de 2025 à 2033. La recherche attribue cette expansion à la numérisation rapide des services financiers, à l'évolution du comportement des consommateurs et aux avancées dans les technologies bancaires mobiles.

Selon le rapport, la préférence croissante pour des expériences bancaires entièrement numériques parmi les utilisateurs millennials et Gen Z stimule la croissance du marché. Les néobanques opérant sans agences physiques offrent une configuration de compte simplifiée, des alertes de transaction en temps réel, des outils de budgétisation et des structures sans frais via des plateformes mobiles. Le rapport indique que ces banques répondent plus efficacement aux demandes de niche et aux segments sous-bancarisés que les acteurs traditionnels.

Structure du marché et modèles commerciaux

Le marché se segmente par modèles de licence en banques entièrement licenciées et entités basées sur des partenariats. Les banques challengers entièrement licenciées telles qu'Atom Bank et Judo Bank opèrent sous des licences bancaires complètes et offrent des services tels que des prêts, des économies et des dépôts. Les néo-banques basées sur des partenariats travaillent avec des institutions financières licenciées pour fournir des services bancaires, en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et le développement technologique, tout en réduisant les obstacles réglementaires et en permettant une entrée sur le marché plus rapide.

Les banques uniquement numériques ont conduit l'adoption en 2024 grâce à des coûts d'exploitation réduits et une infrastructure flexible, permettant des taux d'intérêt compétitifs et des produits sans frais. Les banques hybrides, qui intègrent un support physique avec des expériences principalement numériques, gagnent en pertinence parmi les démographies plus âgées et les utilisateurs de services financiers complexes, selon la recherche.

Performance régionale et défis

L'Europe a détenu la plus grande part de marché en 2024, soutenue par des environnements réglementaires favorables, tels que la PSD2, et des taux d'adoption numérique élevés. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas sont des pôles majeurs pour l'innovation bancaire challenger. L'Amérique du Nord a suivi, menée par des entreprises telles que Chime, Dave et Ally Bank. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 2025 à 2033, soutenue par des initiatives d'inclusion financière et des règlements favorables aux fintechs dans des pays comme l'Inde, Singapour et l'Australie.

Le rapport identifie des défis, notamment la fidélité des clients, la rentabilité et la supervision réglementaire. De nombreuses banques numériques ont du mal à atteindre le seuil de rentabilité en raison des coûts d'acquisition élevés et des opportunités de vente croisée limitées pour leurs produits. À mesure que ces banques se développent, elles font face à un examen réglementaire accru nécessitant des investissements dans la cybersécurité, la conformité aux lois anti-blanchiment d'argent et les mesures de confidentialité des données.