Gate 研究院 : FTSE Russell s'associe à Chainlink pour mettre des données sur la blockchain｜Donut Labs a levé 15 millions de dollars

GateResearch

2025-11-04 05:46:34

marché des cryptomonnaies

BTC (-2,49 % | Prix actuel 107 003 USDT) : Le Bitcoin mène la baisse du marché des cryptomonnaies, atteignant un minimum de 105 312 dollars, avec une baisse quotidienne dépassant 2,5 %. La principale raison de la baisse du prix du Bitcoin pourrait être que le marché devient prudent quant aux attentes de baisse des taux d'intérêt à venir, ce qui réduit la demande pour les actifs risqués. Bien qu'il existe quelques signaux haussiers, comme le fait que le BTC sorte des plateformes d'échange centralisées, le sentiment général du marché reste conservateur, n'étant pas en mesure de soutenir efficacement la hausse des prix. Les données de CryptoQuant montrent que le coût moyen des portefeuilles est actuellement de 55 900 dollars, ce qui signifie que la plupart des détenteurs sont encore en situation de profit, mais la pression pour prendre des bénéfices s'accumule progressivement. Bien que les flux de capitaux restent forts, la demande n'est pas en mesure de soutenir efficacement la pression de vente, ce qui signifie généralement que le sentiment du marché passe de la cupidité à la prudence, voire à une panique locale. Actuellement, la structure des jetons du Bitcoin se resserre, approchant de la ligne de soutien depuis l'effondrement du 10 octobre, et si elle tombe en dessous de 107 000 dollars, elle pourrait descendre jusqu'à 100 000 dollars.
ETH (-4,36% | Prix actuel 3 625 USDT) : Par rapport au Bitcoin, l'Ethereum semble entrer dans une phase plus fragile, avec une volatilité toujours faible, mais une pression à la baisse qui s'accumule progressivement. L'Ethereum n'a pas réussi à dépasser la moyenne mobile sur 100 jours et se situe actuellement au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours (environ 3 300 dollars). Actuellement, les graphiques en 4 heures et en daily montrent une baisse de l'Ethereum avec des volumes en augmentation, le prix a déjà franchi la limite inférieure des bandes de Bollinger et continue de descendre, les moyennes mobiles MA5, 30 et 100 jours sont en configuration baissière. Le prix de l'Ethereum a plusieurs fois joué autour de ce seuil de 3 600, ce qui indique que ce niveau est largement surveillé par les traders. Une fois franchi à la baisse, cela pourrait déclencher des ventes programmées ou des ordres de stop-loss, aggravant la baisse à court terme, la zone 3 500-3 300 dollars sera le prochain niveau de support clé.
Altcoins : Comparé aux retraits de Bitcoin et d'Ethereum, les altcoins majeurs ont connu des baisses plus marquées. Au cours des dernières 24 heures, XRP a chuté de 5,12 %, et SOL a baissé de 8,97 %. Pendant ce temps, l'indice de saisonnalité des altcoins a chuté à 25, poursuivant sa baisse par rapport à la semaine dernière, ce qui montre que le sentiment général du marché des altcoins reste faible.
Macro : Le 3 novembre, l'indice S&P 500 a augmenté de 0,17 %, atteignant 6 851,97 points ; l'indice Dow Jones a baissé de 0,48 %, atteignant 47 336,68 points ; l'indice Nasdaq a augmenté de 0,46 %, atteignant 23 834,72 points. À 11h00 AM le 4 novembre (UTC+8), le prix de l'or au comptant est actuellement de 3 984 dollars l'once, en baisse de 0,42 % sur 24H.

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DCR Decred (+68.28 %, capitalisation boursière de 5,25 millions de dollars)

Selon les données du marché de Gate, le prix actuel du jeton DCR est de 30,79 dollars, avec une augmentation de 68,28 % au cours des 24 dernières heures. Decred est un projet de blockchain qui met l'accent sur la gouvernance communautaire et la prise de décision décentralisée, visant à réaliser un écosystème de cryptomonnaies plus équitable et durable. Son mécanisme de consensus hybride combine le preuve de travail (PoW) de style Bitcoin et un système de vote de preuve d'enjeu (PoS), permettant aux détenteurs de jetons de participer directement à la gouvernance du réseau et aux mises à niveau du protocole. De plus, Decred intègre également des fonctionnalités de confidentialité et un système de trésorerie, soutenant le développement à long terme dirigé par la communauté.

Le 1er novembre, le secteur des monnaies privées a globalement augmenté d'environ 15%, avec Decred en tête. Le sentiment du marché est principalement influencé par les discussions concernant l'interdiction des monnaies privées que l'Union européenne envisage d'appliquer en 2027, ainsi que par les préoccupations concernant les risques de confidentialité des monnaies numériques des banques centrales (CBDC), incitant les investisseurs à se concentrer à nouveau sur des projets possédant des caractéristiques de confidentialité et de résistance à la réglementation. Decred, en raison de sa gouvernance décentralisée et de son mécanisme de confidentialité optionnel, est considéré comme un potentiel outil de couverture contre la réglementation excessive. Cette hausse reflète un retour de la demande du marché pour l'anonymat financier, mais si la réglementation se renforce à l'avenir ou si les principales bourses retirent les monnaies privées, cela pourrait néanmoins limiter l'espace de hausse à moyen et long terme.

UNITE Unite (+146,18 %, capitalisation boursière de 3,6675 millions de dollars)

Selon les données du marché de Gate, le prix actuel du jeton UNITE est de 0,0006743 USD, en hausse de 146,18 % au cours des 24 dernières heures. Unite est un protocole Web3 axé sur la gouvernance décentralisée et la collaboration communautaire, visant à fournir des mécanismes de collaboration et d'incitation plus efficaces pour les projets, les développeurs et les utilisateurs. Grâce au jeton de gouvernance Unite, les détenteurs peuvent participer aux propositions de projets, aux décisions de vote et à la distribution des incitations écologiques, permettant ainsi un développement de projet plus transparent et axé sur la communauté.

Le 3 novembre, Unite a proposé une proposition de gouvernance, suggérant de retarder de 8 mois le déblocage des jetons de l'équipe, des investisseurs et des conseillers. Cette proposition concerne environ 44,9 % de la quantité totale de jetons, visant à atténuer la pression de vente à court terme et à renforcer l'orientation vers la croissance à long terme. Actuellement, seulement 10 % de la distribution communautaire (représentant 30 % du total) est déverrouillée, réduisant ainsi considérablement la pression d'approvisionnement à court terme. Le marché considère cette mesure comme une manifestation de la confiance de l'équipe et des investisseurs dans les perspectives du projet, ce qui pousse le prix des jetons à la hausse. Si le résultat du vote Snapshot du 5 novembre est approuvé, cette proposition pourrait consolider davantage le sentiment positif du marché.

Braintrust BTRST (+78.96%, capitalisation boursière 4,788.33 millions de dollars)

Selon les données du marché de Gate, le prix actuel du jeton BTRST est de 0,2026 dollars, avec une augmentation de 78,96 % au cours des 24 dernières heures. Braintrust est une plateforme de réseau de talents décentralisée, conçue pour connecter les freelances et les clients d'entreprise grâce à la technologie blockchain. Contrairement aux intermédiaires traditionnels, Braintrust est gouverné par la communauté, les utilisateurs participant aux décisions de la plateforme via le jeton BTRST et partageant les bénéfices de la croissance de l'écosystème. Ce modèle aide les entreprises à obtenir des talents de qualité à un coût inférieur, tout en permettant aux freelances de bénéficier de revenus plus élevés et d'une plus grande autonomie.

Le 28 octobre, un post largement diffusé sur les réseaux sociaux a affirmé que Braintrust pourrait avoir une relation de collaboration avec la startup de cryptomonnaie Zama, spécialisée dans le Web3/IA. Zama a reçu 150 millions de dollars de financement de la part d'institutions telles que Pantera et Multicoin, et cette nouvelle a rapidement suscité des associations avec le récit “IA + Web3” sur le marché. Bien que les deux parties n'aient pas encore confirmé officiellement leur collaboration, les achats spéculatifs des investisseurs ont propulsé BTRST à la hausse à court terme. Dans l'ensemble, cette vague de marché est principalement alimentée par le sentiment du marché, et le soutien fondamental reste à vérifier.

Alpha interprétation

FTSE Russell s'associe à Chainlink pour apporter des données d'indices sur la blockchain.

FTSE Russell a annoncé un partenariat avec le fournisseur d'oracles Web3 de premier plan Chainlink pour introduire ses principaux indices mondiaux et données de marché, y compris le Russell 1000, le Russell 2000 et le Russell 3000, sur la blockchain. Ces indices de FTSE Russell sont utilisés comme références à l'échelle mondiale, avec une taille totale d'actifs sous gestion d'environ 18 billions de dollars. FTSE Russell utilisera le service de publication de données de niveau institutionnel DataLink de Chainlink pour la distribution des données, rendant ses données de référence disponibles sur plusieurs blockchains 24/7.

Grâce à DataLink de Chainlink, les données d'index seront publiées sous la forme “de niveau institutionnel, vérifiable, disponible 24/7” sur plusieurs blockchains, permettant aux applications DeFi, aux produits en chaîne et aux produits fusionnant la finance traditionnelle et la blockchain d'accéder à des données de référence de la même qualité. De plus, cette initiative reflète la transition des données de référence de la finance traditionnelle vers un état “disponible en chaîne”. Pour les développeurs et les institutions, cela signifie que les actifs tokenisés, les fonds négociés en bourse (ETFs), les produits structurés, etc., qu'ils créeront à l'avenir pourront utiliser plus directement ces indices autorisés comme référence sous-jacente, fournissant ainsi aux institutions et aux développeurs des données de haute qualité équivalentes à celles de la finance traditionnelle.

Balancer et plusieurs de ses projets forks ont été attaqués, entraînant des pertes de plus de 120 millions de dollars.

Le contrat intelligent de Balancer V2 présente des lacunes en matière de contrôle d'accès, permettant à des attaquants d'exploiter cette vulnérabilité pour siphonner des fonds sur plusieurs chaînes (y compris Ethereum, Arbitrum, Base, etc.). Selon les données sur la chaîne, la perte cumulée est estimée à environ 128 millions de dollars. Cet incident affecte non seulement le protocole original, mais impacte également plusieurs projets forkés basés sur le même code source. En raison de l'implication de l'incident de piratage de Balancer avec le projet de l'écosystème Sonic Beets, l'équipe a déployé une mesure de sécurité qui sera mise en œuvre lors de la prochaine mise à niveau du réseau. De plus, deux portefeuilles liés aux hackers (0xf19f, 0x0453) ont été gelés en attente d'une enquête plus approfondie.

Balancer est un protocole décentralisé de trading et de gestion d'actifs basé sur Ethereum, qui permet de créer des pools de liquidité multi-actifs avec des poids différents, permettant ainsi aux fournisseurs de liquidité (LP) de gérer passivement leurs actifs comme s'ils détenaient un fonds indiciel, tout en gagnant des frais de transaction. Une analyse préliminaire indique que la raison fondamentale de l'attaque de Balancer est la manipulation de l'invariant dans le calcul du prix de BPT par l'attaquant, ce qui a déformé le calcul du prix de BPT et a permis à l'attaquant de réaliser un profit à partir d'un pool de stablecoins spécifique grâce à une transaction groupée unique. Cet incident a entraîné une chute de plus de 5% du prix du jeton Balancer (BAL), remettant en question la sécurité de l'écosystème DeFi. En général, cette attaque a révélé la vulnérabilité en chaîne des protocoles DeFi dans le partage de code et l'écosystème de fork - même si le protocole d'origine peut être sous contrôle, les projets forks peuvent également être affectés simultanément en raison du partage d'infrastructure.

Donut Labs a terminé un financement de 15 millions de dollars lors de sa ronde de financement initiale, propulsant l'implémentation des terminaux de chiffrement.

Donut Labs a annoncé avoir terminé un tour de financement de 15 millions de dollars, avec la participation de BITKRAFT, Makers Fund, Sky9 Capital, Altos Ventures et Hack VC. À ce jour, le montant total des fonds levés par la société s'élève à 22 millions de dollars. Donut Labs est une startup axée sur la combinaison de l'intelligence artificielle et des transactions sur la blockchain. La société développe Donut Browser, un navigateur “proxy” alimenté par l'intelligence artificielle qui peut exécuter automatiquement des transactions de chiffrement, effectuer des analyses de risque et exécuter des stratégies en ligne.

Le principal objectif de ce tour de financement est d'accélérer le développement du produit, d'élargir les capacités des modèles AI et des agents de navigateur, et de renforcer l'expérience utilisateur ainsi que la promotion sur le marché. Donut Browser intégrera des fonctionnalités de portefeuille, d'accès DEX, d'exécution de stratégies en chaîne et d'automatisation des transactions, avec pour but de transformer le navigateur en assistant de trading quantitatif AI. Ce financement pourrait propulser l'interface utilisateur de chiffrement de l'ancien modèle de portefeuille/échange vers une direction où “le navigateur intelligent est le terminal de trading”. Si cela se concrétise, cela pourrait réduire la barrière d'entrée pour les utilisateurs ordinaires souhaitant participer au DeFi/transactions en chaîne, accélérant ainsi l'expansion de l'échelle des transactions en chaîne et de la structure des utilisateurs. <br> Références :

<br> Gate 研究院 est une plateforme de recherche complète sur la blockchain et le chiffrement, offrant aux lecteurs un contenu approfondi, y compris des analyses techniques, des aperçus d'actualité, des revues de marché, des études sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses de politiques macroéconomiques.

Avertissement L'investissement sur le marché des cryptomonnaies implique des risques élevés, il est conseillé aux utilisateurs de mener des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et des produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate ne saura être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de telles décisions d'investissement.

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