出所：ブルームバーグ
コンパイラ:Zhou、ChainCatcher
Galaxy DigitalのMike Novogratz氏やPantera CapitalのDan Morehead氏など、暗号資産の大国は、取引に次ぐ取引で繰り返し浮上し、暗号資産時代の最も大胆な賭けの1つであるデジタル資産の財務ブームを形成しています。
これらの上場企業（今年は約85社で、まだ増加中）は、アメリカ、湾岸諸国、アジアの様々な投資家から数十億ドルを調達しました。彼らの戦略は、ウォール街の戦術を用いて資金を調達し、暗号資産を蓄積し、このプロセスを繰り返すことです。そして、一週間また一週間、多くの同じ名前が業界で最も大胆な取引に繰り返し登場しています。
ノボグラッツ、モアヘッド、そしてジョー・ルービン（イーサリアムの共同創設者）、さらにプリンストンの同級生と長年の友人たち。彼らは単なる暗号業界のベテランではなく、この高リスクのデジタル資産の推進における中心人物であり、より広範な財政の波が揺らぎ始めたタイミングで、彼らの絆は1980年代のプリンストンでの学部時代に遡ります。
当年 Novogratz と Lubin は大学のルームメイトで、Novogratz は東海岸出身のレスラーで、Lubin はコンピュータサイエンスに秀でたスカッシュ選手です。Morehead は近くに住んでいるフットボールをしている工学専攻の学生です。これらの絆は数十年にわたる暗号取引の仲介を形作りました。
伝統的な金融では緊密な人脈ネットワークが一般的ですが、暗号業界は分散化と匿名性の約束の上に構築されています。しかし、これらの見慣れた顔は異なる物語を語っており、このダイナミクスは彼らを「フォーチュン」誌に「プリンストンのマフィア」と皮肉らせています。
ノボグラッツは、デジタル資産金融サービスの巨頭であるギャラクシーを率いています。モアヘッドは、最も古い暗号投資会社の一つであるパンテラキャピタルのCEOです。ルービンはイーサリアムの共同創設者であり、ブロックチェーンソフトウェア会社コンセンサスを運営し、上場しているイーサリアム財庫会社シャープリンクの会長を務めています。
勢いが集まり、有名人が舵を取る中で、問題はDAT（デジタル資産財庫）が引き続きリターンをもたらすことができるのか、それともそれらが不安定な基盤の上に構築されているのかということです。
「良いストーリーと素晴らしいストーリーテラーがいれば、SolanaやEthereumにもっと多くの資本をもたらすことができ、これまで以上に早く実現できる」とNovogratzはインタビューで述べた。
GalaxyとPanteraは、トップ10のDAT投資家および貸し手の一つです。この緊密なネットワークは、取引仲介者にも及び、約3分の1のDAT取引が同じ少数の投資銀行によって行われています。全体として、PitchBookのデータによれば、過去6か月でトップ10のDAT投資家は約14％の財庫取引に関与しました。最大のプレーヤーの保守的な推定を除いても、例えばMichael SaylorのStrategy Inc.の重要な動きなど、今年DATは記録的な154億ドルの新規資本を引き寄せました。
この三人のプリンストン大学の卒業生にとって、すべては事前に計画されたものではありません。しかし、学部時代から続く何かが常に存在していました。それはリスク嗜好と「ウォール街はもっと早く、もっと軽く再構築できる」という信念です。彼らはそれぞれ金融またはテクノロジーの分野で自分の道を歩んでいました。そして彼らの道は再び交差し始めました。十年以上にわたり、彼らはアイデアや投資を交換し、ノートを共有し、プロジェクトを支援し、時には共同で取引をしました。
5月、LubinはEthereum財庫会社SharpLink Gamingの設立を助け、PanteraとGalaxyが投資家として名を連ねました。Lubinは、友人たちは投資家の確認後にのみDATについて話し合うと言います。PanteraとGalaxyも、Ethereumを保有する財庫会社BitMine Immersionの投資家です。「私たちは友人ですが、毎日会うわけではありません」とLubinは最近のインタビューで語りました。「しかし、会うたびに私たちはたくさんの話題を持っています。」
彼らの会社も競争することになります。9月に、PanteraはHeliusというSolanaに焦点を当てた新しいDATを支援しました。数日前、GalaxyはForward Industriesという競合を立ち上げる手助けをしました。これは調和の取れた行動ではありません。「偶然にも私たちの会社は1週間のうちにSolana DATを立ち上げました」とMoreheadは言いました。Novogratzも同様の見解を示しました。「私たちはお互いに電話をかけて話すべきでしたが、それをしませんでした。」
彼らの道は常に交差しており、時には純粋に偶然です。Morehead が Novogratz が東京で隣に引っ越したのを発見したとき、この重なりは少し超現実的でした。彼らの母校も今やこの共通の遺産を反映しています。2022年、Novogratz、Lubin、Morehead、Briger は共同でプリンストン大学の新しいセンターを資金提供しました——ブロックチェーン技術を通じて権力の分散を実現するセンターです。
米国証券取引委員会（SEC）が大多数トークンを証券として扱わないという信号を発信したとき、取引の窓が開かれました——これはSaylorが創造した戦略への道を開きました：資金を調達し、暗号資産を購入し、株価の上昇に乗り、繰り返す。「私たちは確かに考え方をより創造的で攻撃的にすることを始めました」とLubinは言いました。「そして、これは理にかなっています。」
この方法は豊かなリターンをもたらしましたが、もはや効果がないまで続きました。6月、Lubinが支援するSharpLinkは株式公開の登録を提出した後、株価が1日で72%暴落しました。BitMineも同様の書類を提出した後、40%下落しました。これらの売却は、人々に、ハイリスクな暗号試行における内在する激しいボラティリティが心を痛めることを思い出させます。
「SharpLinkは非常に長期的な視点で来ています」とLubinは言いました。「私たちの現在の戦略は、有利な条件の下で継続的に資金調達を行い、イーサリアムを継続的に購入して長期的に保有し、リスク調整後の利益が有利なシナリオにイーサリアムを引き続き探して投入することです。」
今週、暗号市場で15億ドル以上のポジションが強制清算され、明確なトリガー要因はありませんでした。
これらの参加者はまだ彼らの触手を広げています。Galaxy はしばしばサービスプロバイダーの役割を果たし、トークンのステーキングを行い、DeFi 戦略を設計し、チームにコンサルティングを提供します。Pantera の DAT に対するリスクエクスポージャーは 10 億ドルを超え、15 社以上の企業を支援しています。「DAT は確かに新しいタイプの投資家にブロックチェーン市場へのアクセスを提供しています」とモアヘッドは言います。
ノボグラッツは市場がピークに達したとは考えていない。「すべてのDAT企業が成功するわけではないが、重要な規模を形成し、基盤となるトークンの収益を向上させ、エコシステムを構築できれば、それらは暗号全体にとって良い影響を与えると思う。これらこそが長期的に存続する上場企業である。」
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ブルームバーグ："プリンストン・マフィア"がどのように暗号化財庫の熱潮を主導しているのか？
出所：ブルームバーグ
コンパイラ:Zhou、ChainCatcher
Galaxy DigitalのMike Novogratz氏やPantera CapitalのDan Morehead氏など、暗号資産の大国は、取引に次ぐ取引で繰り返し浮上し、暗号資産時代の最も大胆な賭けの1つであるデジタル資産の財務ブームを形成しています。
これらの上場企業（今年は約85社で、まだ増加中）は、アメリカ、湾岸諸国、アジアの様々な投資家から数十億ドルを調達しました。彼らの戦略は、ウォール街の戦術を用いて資金を調達し、暗号資産を蓄積し、このプロセスを繰り返すことです。そして、一週間また一週間、多くの同じ名前が業界で最も大胆な取引に繰り返し登場しています。
ノボグラッツ、モアヘッド、そしてジョー・ルービン（イーサリアムの共同創設者）、さらにプリンストンの同級生と長年の友人たち。彼らは単なる暗号業界のベテランではなく、この高リスクのデジタル資産の推進における中心人物であり、より広範な財政の波が揺らぎ始めたタイミングで、彼らの絆は1980年代のプリンストンでの学部時代に遡ります。
当年 Novogratz と Lubin は大学のルームメイトで、Novogratz は東海岸出身のレスラーで、Lubin はコンピュータサイエンスに秀でたスカッシュ選手です。Morehead は近くに住んでいるフットボールをしている工学専攻の学生です。これらの絆は数十年にわたる暗号取引の仲介を形作りました。
伝統的な金融では緊密な人脈ネットワークが一般的ですが、暗号業界は分散化と匿名性の約束の上に構築されています。しかし、これらの見慣れた顔は異なる物語を語っており、このダイナミクスは彼らを「フォーチュン」誌に「プリンストンのマフィア」と皮肉らせています。
ノボグラッツは、デジタル資産金融サービスの巨頭であるギャラクシーを率いています。モアヘッドは、最も古い暗号投資会社の一つであるパンテラキャピタルのCEOです。ルービンはイーサリアムの共同創設者であり、ブロックチェーンソフトウェア会社コンセンサスを運営し、上場しているイーサリアム財庫会社シャープリンクの会長を務めています。
勢いが集まり、有名人が舵を取る中で、問題はDAT（デジタル資産財庫）が引き続きリターンをもたらすことができるのか、それともそれらが不安定な基盤の上に構築されているのかということです。
「良いストーリーと素晴らしいストーリーテラーがいれば、SolanaやEthereumにもっと多くの資本をもたらすことができ、これまで以上に早く実現できる」とNovogratzはインタビューで述べた。
GalaxyとPanteraは、トップ10のDAT投資家および貸し手の一つです。この緊密なネットワークは、取引仲介者にも及び、約3分の1のDAT取引が同じ少数の投資銀行によって行われています。全体として、PitchBookのデータによれば、過去6か月でトップ10のDAT投資家は約14％の財庫取引に関与しました。最大のプレーヤーの保守的な推定を除いても、例えばMichael SaylorのStrategy Inc.の重要な動きなど、今年DATは記録的な154億ドルの新規資本を引き寄せました。
この三人のプリンストン大学の卒業生にとって、すべては事前に計画されたものではありません。しかし、学部時代から続く何かが常に存在していました。それはリスク嗜好と「ウォール街はもっと早く、もっと軽く再構築できる」という信念です。彼らはそれぞれ金融またはテクノロジーの分野で自分の道を歩んでいました。そして彼らの道は再び交差し始めました。十年以上にわたり、彼らはアイデアや投資を交換し、ノートを共有し、プロジェクトを支援し、時には共同で取引をしました。
5月、LubinはEthereum財庫会社SharpLink Gamingの設立を助け、PanteraとGalaxyが投資家として名を連ねました。Lubinは、友人たちは投資家の確認後にのみDATについて話し合うと言います。PanteraとGalaxyも、Ethereumを保有する財庫会社BitMine Immersionの投資家です。「私たちは友人ですが、毎日会うわけではありません」とLubinは最近のインタビューで語りました。「しかし、会うたびに私たちはたくさんの話題を持っています。」
彼らの会社も競争することになります。9月に、PanteraはHeliusというSolanaに焦点を当てた新しいDATを支援しました。数日前、GalaxyはForward Industriesという競合を立ち上げる手助けをしました。これは調和の取れた行動ではありません。「偶然にも私たちの会社は1週間のうちにSolana DATを立ち上げました」とMoreheadは言いました。Novogratzも同様の見解を示しました。「私たちはお互いに電話をかけて話すべきでしたが、それをしませんでした。」
彼らの道は常に交差しており、時には純粋に偶然です。Morehead が Novogratz が東京で隣に引っ越したのを発見したとき、この重なりは少し超現実的でした。彼らの母校も今やこの共通の遺産を反映しています。2022年、Novogratz、Lubin、Morehead、Briger は共同でプリンストン大学の新しいセンターを資金提供しました——ブロックチェーン技術を通じて権力の分散を実現するセンターです。
米国証券取引委員会（SEC）が大多数トークンを証券として扱わないという信号を発信したとき、取引の窓が開かれました——これはSaylorが創造した戦略への道を開きました：資金を調達し、暗号資産を購入し、株価の上昇に乗り、繰り返す。「私たちは確かに考え方をより創造的で攻撃的にすることを始めました」とLubinは言いました。「そして、これは理にかなっています。」
この方法は豊かなリターンをもたらしましたが、もはや効果がないまで続きました。6月、Lubinが支援するSharpLinkは株式公開の登録を提出した後、株価が1日で72%暴落しました。BitMineも同様の書類を提出した後、40%下落しました。これらの売却は、人々に、ハイリスクな暗号試行における内在する激しいボラティリティが心を痛めることを思い出させます。
「SharpLinkは非常に長期的な視点で来ています」とLubinは言いました。「私たちの現在の戦略は、有利な条件の下で継続的に資金調達を行い、イーサリアムを継続的に購入して長期的に保有し、リスク調整後の利益が有利なシナリオにイーサリアムを引き続き探して投入することです。」
今週、暗号市場で15億ドル以上のポジションが強制清算され、明確なトリガー要因はありませんでした。
これらの参加者はまだ彼らの触手を広げています。Galaxy はしばしばサービスプロバイダーの役割を果たし、トークンのステーキングを行い、DeFi 戦略を設計し、チームにコンサルティングを提供します。Pantera の DAT に対するリスクエクスポージャーは 10 億ドルを超え、15 社以上の企業を支援しています。「DAT は確かに新しいタイプの投資家にブロックチェーン市場へのアクセスを提供しています」とモアヘッドは言います。
ノボグラッツは市場がピークに達したとは考えていない。「すべてのDAT企業が成功するわけではないが、重要な規模を形成し、基盤となるトークンの収益を向上させ、エコシステムを構築できれば、それらは暗号全体にとって良い影響を与えると思う。これらこそが長期的に存続する上場企業である。」