4 акции полупроводников, которые привлекли мое внимание

$BESI
BESI продает машины, которые соединяют чипы вместе — медь с медью, — называемые гибридным соединением, что является ключевым фактором для чиплетов, оптики в упаковке и в конечном итоге для стеков HBM4.
Клиентами BESI являются TSMC, Intel и Samsung, а Applied Materials раскрыла долю в BESI в размере 9% в прошлом году.
Они также показали рост на 25,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
$POET
POET пытается сделать оптику дешевле, создавая световой движок больше похожим на чип на уровне пластины, с меньшим ручным сбором. Если центры обработки данных на базе ИИ продолжат переходить с электрических соединений на световые для скорости и мощности, POET — это ставка на кривую стоимости.
$MRVL
Marvell в сочетании с Celestial может превратить Marvell в гиганта оптических межсоединений внутри AI-стеллажа. Это рискованная ставка, но при примерно 4% рыночной капитализации $ALMU
AVGO, это интересно, если продукт пройдет проверку надежности в реальных условиях и начнет масштабироваться.
Aeluma пытается разместить материалы III-V на кремниевых пластинах. Это лазерные материалы, поэтому вы можете создавать небольшие, высокопроизводительные световые датчики и фотонические компоненты, которые выглядят более как обычное производство чипов.
Сегодня они используются в обороне и аэрокосмической сфере, где важнее производительность, чем стоимость и объем, и у них уже есть проекты, связанные с NASA и ВМС США.
Позже, если им удастся масштабировать это надежно, тот же подход может иметь значение для фотоники дата-центров, потому что сети ИИ все больше полагаются на световые соединения.