【Başlık Odak】Musk Beyaz Saray'a geri döndü, Trump ile el sıkıştı! TSL'in trilyon dolarlık maaş planının arkasındaki siyasi ve ticari mücadele

Altı ay sonra buzları kırdı - Musk Salı günü Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi için düzenlenen devlet yemeğine katıldı ve Trump ile "yüzyılın büyük uzlaşması" sağladı. Cook, Huang Renxun, Ronaldo gibi dünya çapında siyasi ve iş dünyası ünlüleri bir araya geldi, Cumhuriyetçi parti üst düzey isimleri de oradaydı. Bu, iki kişinin bütçe açığı sorunları nedeniyle yaşadığı çatışmadan sonraki ilişkilerinin onarılmasını simgeliyor.
Yakın müttefiklerden açık düşmanlığa - Yılın başında Musk, Trump'ın kampanyasının en büyük finansörüydü ve hükümet bütçe reformuna derinlemesine katıldı. Ancak yüksek profilli siyasete girişi geri tepti: tüketici boykotu, yatırımcıların ana işine odaklanmadığını sorgulaması. Mayıs ayında Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra, vergi indirim yasası nedeniyle Trump ile açık bir şekilde koparak, bir ara üçüncü bir siyasi parti kurmayı düşündü.
TSL yönetim kurulunun "onayı" - Musk'ın siyasi hırslarıyla karşı karşıya kalan TSL yönetim kurulunun tavrı karmaşık: Sadece trilyon dolarlık tazminat planı hedefini tamamladığı sürece, siyasi faaliyetlerine karşı açık bir tutum sergiliyor. Bunun arkasında teknoloji devleri ile siyasi güçler arasındaki karmaşık ilişkiyi yansıtıyor.

Güvercin ile Şahin arasındaki çatışma giderek şiddetleniyor - Başkan Yardımcısı Jefferson "aşamalı faiz indirimleri" sinyali verirken, Bostic, Schmidt gibi şahin yetkililer güçlü bir şekilde karşılık vererek enflasyon riskinin hâlâ var olduğunu uyarıyor. Hükümetin kapanması, kritik ekonomik verilerin eksikliğine neden oldu ve Fed'in karar alma süreci "veri boşluğu" sıkışıklığına düştü.
Ekim toplantı tutanakları anahtar haline geliyor - Bu akşam yayınlanacak toplantı tutanakları, Fed içindeki gerçek ayrılıkları ortaya koyacak. Eğer çoğunluk üyelerin şahin duruşunu koruduğunu gösteriyorsa, dolar destek bulabilir; aksi takdirde, güvercinlerin üstün gelmesi doları baskılayacaktır.

NVIDIA mali raporu: Teknoloji hisselerinin "Damokles'in Kılıcı" - Q3 mali raporu bu akşam açıklanacak, piyasa büyük bir ilgiyle takip ediyor:
- S&P 500 bileşenlerinden %80'inden fazlasının performansı beklentilerin üzerinde olmasına rağmen, Nvidia'nın ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 22.4 katına ulaştı ve bu, tarihsel ortalamanın çok üzerinde.
- Blackwell çip üretim süreci, tedarik zinciri sorunları ve performans rehberi kritik değişkenler haline gelecek.
- Beklenenden düşük olursa, teknoloji sektöründe zincirleme bir etki yaratabilir.
Tarım Dışı İstihdam Verisi: Aralık'ta faiz indirim beklentisinin test taşı - Yarın açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi için beklenen sadece 50 bin yeni istihdam, yıllar içinde en düşük seviyeye ulaşacak:
- Eğer veriler zayıf olursa, piyasa Aralık'ta faiz indirme olasılığını yeniden fiyatlayacak.
- İstihdam piyasasındaki soğuma, FED'in şahin duruşunu zayıflatacak.
- Dolar endeksi kritik bir sınavla karşı karşıya
Mevcut piyasa, çoklu belirsizliklerin iç içe geçtiği kritik bir noktadadır: Musk'ın iş dünyası sahnesine dönüşü, Fed'in politika yolunun belirsizliği, Nvidia'nın performansı ve tarım dışı istihdam verileri kısa vadede piyasanın yön göstericisi olacaktır. Yatırımcıların bu değişkenleri yakından takip etmeleri ve risk hedging hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.
Ana görüş: Devlet-özel sektör ilişkilerinin yeniden şekillenmesi, merkez bankası politikalarındaki farklılıklar, teknolojik devlerin performansı, istihdam piyasasının soğuması - bu dört unsur gelecekteki piyasa yönünü belirleyecek. #BTC