Büyük Wall Street kurumu, AI çip savaşları hakkındaki görüşlerini açıkladı. TPU'lar yarı iletken alanında işleri karıştırıyor, ancak işin ilginç yanı - büyük üç oyuncuya olan talep hala çok sağlam. AI altyapısındaki alışıldık şüphelilerden bahsediyoruz.

Gözümü ne çekti? O 25x kazanç çarpanı. Bu ölçekte bir şirket için, bu ciddi bir büyüme beklentisi fiyatlandırması. Rekabet elbette kızışıyor ama bu çarpanlarda işlem yaparken ve hala analist desteği alıyorsanız, piyasa sürdürülebilir bir hakimiyet üzerine net bir bahis oynuyor.

Çip savaşı yakında yavaşlamıyor. Aksine, daha yeni başlıyoruz.