Gate Viện Nghiên cứu: FTSE Russell hợp tác với Chainlink đưa dữ liệu lên blockchain｜Donut Labs hoàn thành khoản tài trợ 15 triệu USD

thị trường tiền điện tử toàn cảnh

• BTC（-2.49% 丨 现价 107,003 USDT）：Bitcoin dẫn dắt thị trường tiền điện tử giảm, chạm mức thấp nhất 105,312 đô la, mức giảm trong ngày đã vượt quá 2.5%. Nguyên nhân chính khiến giá Bitcoin giảm có thể là do thị trường trở nên thận trọng về kỳ vọng giảm lãi suất trong tương lai, dẫn đến nhu cầu đối với tài sản rủi ro bị kìm hãm. Mặc dù có một số tín hiệu tích cực, như BTC rút khỏi các sàn giao dịch tập trung, nhưng tâm lý thị trường tổng thể vẫn nghiêng về sự thận trọng, không thể hỗ trợ hiệu quả cho việc tăng giá. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy, chi phí trung bình của ví hiện tại là 55,900 đô la, có nghĩa là phần lớn các nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái có lãi, nhưng áp lực chốt lời đang dần tích tụ. Mặc dù dòng vốn vẫn mạnh mẽ, nhưng phía cầu không thể tiếp nhận hiệu quả áp lực bán, điều này thường có nghĩa là tâm lý thị trường đang chuyển từ tham lam sang thận trọng, thậm chí là hoảng loạn cục bộ. Hiện tại, cấu trúc chip Bitcoin đang thắt chặt, đang tiến gần đến đường hỗ trợ kể từ khi giảm mạnh vào ngày 10 tháng 10, nếu phá vỡ 107,000 đô la, có thể sẽ giảm xuống 100,000 đô la.
• ETH（-4.36% 丨 现价 3,625 USDT）：So với Bitcoin, Ethereum dường như đang bước vào một giai đoạn yếu hơn, sự biến động vẫn còn thấp, nhưng áp lực giảm đang dần tích tụ. Ethereum không thể đứng vững trên đường trung bình động 100 ngày, hiện đang dao động trên đường trung bình động 200 ngày (khoảng 3,300 đô la). Hiện tại, biểu đồ 4 giờ và biểu đồ ngày cho thấy Ethereum đang giảm với khối lượng lớn, giá đã phá vỡ mức dưới của dải Bollinger và tiếp tục giảm, MA5, 30, 100 ngày có xu hướng giảm. Giá của Ethereum đã nhiều lần giao dịch quanh ngưỡng 3,600, cho thấy ngưỡng này được các nhà giao dịch quan tâm rộng rãi, một khi phá vỡ, có thể kích hoạt bán tự động hoặc lệnh dừng lỗ, làm tăng cường độ giảm trong ngắn hạn, khu vực 3,500-3,300 đô la sẽ là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo.
• Altcoin: So với sự điều chỉnh của Bitcoin và Ethereum, mức giảm của các altcoin chính còn rõ rệt hơn. Trong 24 giờ qua, XRP giảm 5.12%, SOL giảm 8.97%. Trong khi đó, chỉ số mùa altcoin giảm xuống 25, tiếp tục giảm so với tuần trước, cho thấy tâm lý thị trường altcoin vẫn còn yếu.
• Vĩ mô: Ngày 3 tháng 11, chỉ số S&P 500 tăng 0.17%, đạt 6,851.97 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 0.48%, đạt 47,336.68 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0.46%, đạt 23,834.72 điểm. Tính đến 11:00 AM ngày 4 tháng 11 (UTC+8), giá vàng giao ngay mỗi ounce tạm báo là 3,984 USD, giảm 0.42% trong 24H.

Token nổi bật trên Digging Gold

DCR Decred（+68.28%，vốn hóa lưu thông 5.25 triệu USD）

Theo dữ liệu từ Gate, giá hiện tại của token DCR là 30.79 USD, tăng 68.28% trong 24 giờ qua. Decred là một dự án blockchain nhấn mạnh vào quản trị cộng đồng và quyết định phi tập trung, nhằm đạt được một hệ sinh thái tiền điện tử công bằng và bền vững hơn. Cơ chế đồng thuận hỗn hợp của nó kết hợp giữa chứng minh công việc (PoW) kiểu Bitcoin và hệ thống bỏ phiếu chứng minh cổ phần (PoS), cho phép những người nắm giữ token tham gia trực tiếp vào quản trị mạng và nâng cấp giao thức. Ngoài ra, Decred còn tích hợp các tính năng bảo mật và hệ thống quỹ (treasury), hỗ trợ sự phát triển dài hạn do cộng đồng điều hành.

Vào ngày 1 tháng 11, thị trường tiền điện tử về đồng tiền riêng tư đã tăng khoảng 15%, trong đó Decred dẫn đầu. Tâm lý thị trường chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cuộc thảo luận về việc Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ áp dụng lệnh cấm đồng tiền riêng tư vào năm 2027, cùng với lo ngại về rủi ro riêng tư của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), nhà đầu tư đã quay trở lại chú ý đến các dự án có tính năng riêng tư và khả năng chống quản lý. Decred, với cơ chế quản trị phi tập trung và tính năng riêng tư tùy chọn, được xem như một công cụ phòng ngừa tiềm năng trước sự quản lý quá mức. Đợt tăng giá này phản ánh sự phục hồi nhu cầu về tính ẩn danh tài chính trong thị trường, nhưng nếu trong tương lai quy định trở nên nghiêm ngặt hơn hoặc các sàn giao dịch chính thống gỡ bỏ đồng tiền riêng tư, điều này vẫn có thể hạn chế không gian tăng giá trung và dài hạn.

UNITE Unite（+146.18%，vốn hóa lưu thông 366.75 triệu USD）

Theo dữ liệu thị trường từ Gate, giá của mã thông báo UNITE hiện tại là 0.0006743 đô la Mỹ, tăng 146.18% trong vòng 24 giờ. Unite là một giao thức Web3 tập trung vào quản trị phi tập trung và sự hợp tác trong cộng đồng, nhằm cung cấp cơ chế hợp tác và khuyến khích hiệu quả hơn cho các dự án, nhà phát triển và người dùng. Thông qua mã thông báo quản trị Unite, những người nắm giữ có thể tham gia vào đề xuất dự án, quyết định bỏ phiếu và phân phối khuyến khích trong hệ sinh thái, từ đó đạt được mô hình phát triển dự án minh bạch hơn, do cộng đồng thúc đẩy.

Vào ngày 3 tháng 11, Unite đã đưa ra một đề xuất quản trị, đề nghị hoãn thời gian mở khóa token của đội ngũ, nhà đầu tư và cố vấn thêm 8 tháng. Đề xuất này bao gồm khoảng 44,9% tổng nguồn cung token, nhằm giảm bớt áp lực bán trong ngắn hạn và củng cố định hướng tăng trưởng dài hạn. Hiện tại chỉ có 10% phân bổ cho cộng đồng (chiếm 30% tổng số) đang ở trạng thái mở khóa, áp lực cung trong ngắn hạn đã giảm đáng kể. Thị trường coi động thái này là minh chứng cho sự tự tin của đội ngũ và nhà đầu tư vào triển vọng của dự án, thúc đẩy giá token tăng lên. Nếu kết quả bỏ phiếu Snapshot vào ngày 5 tháng 11 được thông qua, đề xuất này có thể củng cố thêm tâm lý tích cực trên thị trường.

Braintrust BTRST（+78.96%，vốn hóa thị trường lưu thông 4,788.33 triệu USD）

Theo dữ liệu từ Gate, giá hiện tại của mã thông báo BTRST là 0.2026 đô la, tăng 78.96% trong 24 giờ qua. Braintrust là một nền tảng mạng lưới tài năng phi tập trung, nhằm kết nối những người làm tự do với khách hàng doanh nghiệp thông qua công nghệ blockchain. Khác với các trung gian truyền thống, Braintrust được quản lý bởi cộng đồng, người dùng tham gia quyết định của nền tảng thông qua mã thông báo BTRST và chia sẻ lợi nhuận từ sự phát triển của hệ sinh thái. Mô hình này giúp các doanh nghiệp có được nhân tài chất lượng cao với chi phí thấp hơn, trong khi những người làm tự do có được thu nhập cao hơn và quyền tự chủ lớn hơn.

Vào ngày 28 tháng 10, một bài đăng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội tuyên bố rằng Braintrust có thể có quan hệ hợp tác với công ty khởi nghiệp mã hóa Web3/AI Zama. Zama đã nhận được 150 triệu đô la tài trợ từ các tổ chức như Pantera và Multicoin, tin tức này ngay lập tức đã kích thích thị trường liên tưởng đến câu chuyện “AI + Web3”. Mặc dù cả hai bên vẫn chưa chính thức xác nhận sự hợp tác, nhưng việc mua vào đầu cơ của các nhà đầu tư đã thúc đẩy BTRST tăng giá trong ngắn hạn. Nhìn chung, đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường, trong khi sự hỗ trợ về cơ bản vẫn cần được xác nhận.

Giải thích Alpha

FTSE Russell hợp tác với Chainlink đưa dữ liệu chỉ số vào chuỗi.

FTSE Russell công bố hợp tác với nhà cung cấp oracle Web3 hàng đầu Chainlink, để đưa các chỉ số toàn cầu chính và dữ liệu thị trường của mình, bao gồm Russell 1000, Russell 2000 và Russell 3000, lên chuỗi. Các chỉ số này của FTSE Russell được sử dụng làm tiêu chuẩn ở toàn cầu, với tổng quy mô tài sản quản lý khoảng 18 triệu tỷ đô la. FTSE Russell sẽ sử dụng dịch vụ phát hành dữ liệu cấp tổ chức DataLink của Chainlink để phân phối dữ liệu, đảm bảo dữ liệu tiêu chuẩn của mình có sẵn 24/7 trên nhiều blockchain.

Thông qua DataLink của Chainlink, dữ liệu chỉ số sẽ được phát hành dưới dạng “cấp độ tổ chức, có thể xác minh, sẵn có 24/7” trên nhiều blockchain, cho phép các ứng dụng DeFi, sản phẩm trên chuỗi và các sản phẩm kết hợp tài chính truyền thống - blockchain truy cập vào dữ liệu tham chiếu chất lượng cao tương tự. Hơn nữa, động thái này cũng phản ánh việc dữ liệu tham chiếu tài chính truyền thống đang chuyển sang trạng thái “có sẵn trên chuỗi”. Đối với các nhà phát triển và tổ chức, điều này có nghĩa là trong tương lai, các tài sản token hóa, quỹ giao dịch trao đổi (ETFs), sản phẩm cấu trúc mà họ tạo ra, có thể sử dụng trực tiếp các chỉ số uy tín này làm tham chiếu cơ sở, cung cấp dữ liệu chất lượng cao tương tự như tài chính truyền thống cho các tổ chức và nhà phát triển.

Balancer và nhiều dự án phân nhánh của nó đã bị tấn công, thiệt hại hơn 1.2 triệu đô la.

Hợp đồng thông minh của Balancer V2 có lỗ hổng kiểm soát truy cập, kẻ tấn công đã lợi dụng lỗ hổng này để rút tiền trên nhiều chuỗi (bao gồm Ethereum, Arbitrum, Base, v.v.). Theo dữ liệu trên chuỗi, tổng thiệt hại ước tính khoảng 128 triệu USD. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến giao thức gốc mà còn tác động đến nhiều dự án phân nhánh dựa trên cùng một mã nguồn. Do sự kiện tấn công của Balancer có liên quan đến dự án sinh thái Sonic Beets, để phòng ngừa, đội ngũ đã triển khai một cơ chế an ninh, cơ chế này dự kiến sẽ được thực hiện trong bản nâng cấp mạng sắp tới. Ngoài ra, hai ví liên quan đến hacker (0xf19f, 0x0453) đã bị đóng băng và đang chờ điều tra thêm.

Balancer là một giao thức giao dịch và quản lý tài sản phi tập trung dựa trên Ethereum, cho phép tạo ra các bể thanh khoản đa tài sản với trọng số khác nhau, từ đó giúp nhà cung cấp thanh khoản (LP) quản lý tài sản một cách thụ động như khi nắm giữ quỹ chỉ số, đồng thời kiếm được phí giao dịch. Phân tích ban đầu cho thấy nguyên nhân căn bản của cuộc tấn công vào Balancer lần này là do kẻ tấn công đã thao túng tính toán giá BPT thông qua bất biến, dẫn đến việc bóp méo tính toán giá BPT, cho phép kẻ tấn công thu lợi từ một giao dịch hàng loạt từ một bể stablecoin cụ thể. Sự kiện này đã khiến giá token Balancer BAL giảm hơn 5%, tính an toàn của hệ sinh thái DeFi bị đặt ra nghi vấn lớn. Tổng thể, cuộc tấn công này đã phơi bày những điểm yếu liên kết trong mã nguồn chia sẻ và hệ sinh thái fork của các giao thức DeFi - ngay cả khi giao thức gốc có thể bị tổn hại kiểm soát, các dự án fork cũng có thể bị ảnh hưởng đồng bộ do chia sẻ cơ sở hạ tầng.

Donut Labs hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 15 triệu USD, thúc đẩy việc triển khai các đầu mối giao dịch mã hóa

Donut Labs đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 15 triệu USD, với sự tham gia của BITKRAFT, Makers Fund, Sky9 Capital, Altos Ventures và Hack VC, đến nay tổng số vốn huy động của công ty đạt 22 triệu USD. Donut Labs là một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với giao dịch blockchain, công ty đang phát triển Donut Browser, một trình duyệt “đại lý” được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự động thực hiện giao dịch tiền điện tử, phân tích rủi ro và thực hiện chiến lược trên chuỗi.

Mục đích chính của vòng tài trợ này là để tăng tốc độ phát triển sản phẩm, mở rộng khả năng của mô hình AI và trình duyệt proxy, củng cố trải nghiệm người dùng và tiếp thị. Donut Browser sẽ tích hợp ví, truy cập DEX, thực hiện chiến lược trên chuỗi và chức năng tự động hóa giao dịch, với mục tiêu biến trình duyệt thành trợ lý giao dịch định lượng AI. Vòng tài trợ này có thể thúc đẩy giao diện người dùng mã hóa chuyển từ mô hình ví/ sàn giao dịch truyền thống sang “trình duyệt thông minh là đầu cuối giao dịch”, nếu thành công, có thể giảm bớt rào cản cho người dùng thông thường tham gia vào DeFi/giao dịch trên chuỗi, từ đó tăng tốc độ mở rộng quy mô giao dịch trên chuỗi và cấu trúc người dùng. <br> Tài liệu tham khảo:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Các nhà đầu tư Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Đầu tư, https://www.investing.com/currencies/xau-usd
• X, https://x.com/phalcon_xyz/status/1985302779263643915?s=46
• X, https://x.com/SonicLabs/status/1985401737096671549
• CoinDesk, https://www.coindesk.com/business/2025/11/03/donut-labs-raises-usd15m-seed-fnding-to-build-ai-powered-crypto-trading-browser
• Theblock, https://www.theblock.co/post/377357/ftse-russell-taps-chainlink-bring-russell-1000-other-index-data-onchain

<br> Gate 研究院là một nền tảng nghiên cứu blockchain và mã hóa toàn diện, cung cấp cho người đọc nội dung sâu sắc, bao gồm phân tích kỹ thuật, cái nhìn nóng, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự đoán xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, khuyến nghị người dùng thực hiện nghiên cứu độc lập và hiểu rõ bản chất của tài sản và sản phẩm được mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các quyết định đầu tư này gây ra.