DanielRomero

Các tụ điện MLCC đang trở thành một chủ đề đầu tư chính thống
Vấn đề là các cổ phiếu chính đã đắt đỏ rồi:
- > Taiyo Yuden: 34 lần lợi nhuận
- > Murata: 42 lần lợi nhuận
Cơ hội lớn nhất hiện nay nằm ở nguyên liệu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Đây là cách chu kỳ MLCC có khả năng diễn ra
➡️ Các nhà sản xuất MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo và Taiyo Yuden, tăng giá cho khách hàng AI. Những mức giá này đã bùng nổ rồi.
➡️ 0 đến 3 tháng: Lợi nhuận của các nhà sản xuất MLCC ngay lập tức hưởng lợi từ việc tăng giá.
➡️ 6 đến 12 tháng: Các nhà sản xuất MLCC đàm phán lại chi phí đầu vào với các nhà cung cấp nguyên

$NVDA Jensen Huang đã đưa ra một bình luận thú vị
Ông đề cập rằng "có một danh sách những người khác đang đưa tính toán trực tuyến cho Anthropic"
Nếu chúng ta giả định còn ít nhất hai người nữa, và họ đang sử dụng $NVDA thiết bị phần cứng, thì xAI là một trong số đó
Còn ai nữa, nếu không phải $IREN hoặc $NBIS?

$AMD đã bắt đầu lấy mẫu GPU MI450 để dẫn dắt khách hàng, và các lô hàng sản xuất rack Helios vẫn đúng tiến độ cho nửa cuối năm 2026
Theo Lisa Su, nhu cầu về MI450 hiện vượt xa kế hoạch ban đầu của AMD cho năm 2027, với nhiều khách hàng tham gia vào các triển khai quy mô lớn hơn, bao gồm các cơ hội đa gigawatt bổ sung

$NBIS giá thuê GPU tăng trên toàn bộ thị trường bắt đầu từ tháng Sáu
Tăng giá trung bình: +34%
Mức tăng lớn nhất là trong giá H100 có thể bị thu hồi trước, tăng 72%

Samsung cứu ngày
Đã quá nhiều chiến thắng cho $MU

Sự khác biệt về giá giữa ChatGPT và Claude là vô lý
ChatGPT cho phép bạn nhận được hầu như tất cả các token bạn muốn với gói đăng ký tiêu chuẩn, trong khi để làm cùng một công việc trong Claude, bạn cần chi hàng nghìn
Tôi tự hỏi tại sao sự khác biệt lại lớn như vậy
Quyền định giá?
Không đủ khả năng tính toán, nên họ thích ép người dùng?
Dù sao đi nữa, điều hợp lý nhất trên thế giới này là người tiêu dùng trung bình sẽ chọn ChatGPT, điều này giúp giải thích tại sao nó phổ biến hơn nhiều

$NVDA Jonathan Ross nói rằng bộ nhớ là nút thắt cổ chai lớn nhất của AI hiện nay, nhưng nút thắt cổ chai không phải là vĩnh viễn.
“Mỗi khi một nút thắt cổ chai trở nên đủ lớn, mọi người sẽ giải quyết nó.”
Cảnh báo của ông là bộ nhớ có thể vẫn cực kỳ có giá trị trong khi nó bị hạn chế, nhưng nếu nó trở nên quá đắt hoặc quá khan hiếm, đó sẽ trở thành vấn đề mà các kỹ sư buộc phải giải quyết.
Nếu bộ nhớ trở thành quá nhiều nút thắt cổ chai, ngành công nghiệp sẽ bắt đầu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nó.
Ông nói rằng bộ nhớ là “mảng hàng hóa được thương mại hóa nhiều nhất trong chuỗi cung

Jonathan Ross của Groq đã có một sự thăng tiến đáng kinh ngạc

Nhớ khi có người nói rằng các công ty trung tâm dữ liệu chỉ là các REITs được tô vẽ quá mức?
Tôi nhớ.

Morgan Stanley Nghiên cứu về Chíp bán dẫn Greater China đã phát hành một báo cáo mới vào ngày 8 tháng 5 năm 2026.
-> $NVDA giá đỡ và máy chủ vẫn là động lực lớn nhất của chi tiêu vốn, chiếm khoảng 58–63% tổng chi phí trung tâm dữ liệu 1GW, không bao gồm HBM và CPU.
-> Đối với ASIC tùy chỉnh, giá đỡ và máy chủ thấp hơn nhiều, khoảng 39% tổng chi phí. Đó là lý do rõ ràng tại sao các nhà siêu quy mô vẫn thúc đẩy silicon nội bộ.
-> Morgan Stanley ước tính rằng một trung tâm dữ liệu GPU NVIDIA 1GW có chi phí:
Vera Rubin: ~$41B
GB300: ~$33B
B200: ~$24B
H100: ~$23B
So với ASIC tù

Leopold mất đi khí chất của mình
Đây là ý kiến ​​chân thành của tôi
Đã bị ảnh hưởng bởi Iran và nạp đầy các quyền chọn bán bán ra trước một trong những đợt tăng giá lớn nhất trong lịch sử
Thoát khỏi vị trí gọi $INTC lớn của mình ở mức 44 đô la trước đợt tăng hơn 100 đô la
- > Bán $HUT trước khi nó tăng 105%
- > Bán $COHR trước khi nó tăng 52%
- > Bán $CIFR trước khi nó tăng 49%
- > Bán $TSEM trước khi nó tăng 41%
- > Bán $LITE trước khi nó tăng 35%
- > Cắt giảm 40% $BE trước khi nó tăng 90%
- > Cắt giảm $CORZ trước khi nó tăng 59%
- > Cắt giảm $SEI trước

Cuộc đình công của công nhân Samsung đã bị tuyên bố là bất hợp pháp
Tin xấu cho $MU và SK Hynix, tin tốt cho Samsung
Tuy nhiên, không phải là điều tốt nhất cho tinh thần công nhân
Một tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm một phần ngăn chặn liên đoàn lao động của Samsung tiến hành đình công 18 ngày dự kiến bắt đầu từ ngày 21 tháng 5
Liên đoàn đã yêu cầu một khoản thưởng tương đương 15% lợi nhuận hoạt động hàng năm của Samsung, khoảng 30 tỷ đô la
Theo KB Securities, nếu chỉ có 30–40% thành viên liên đoàn tham gia, cuộc đình công có thể đã làm giảm nguồn cung toàn cầu bởi:
-> 3–4% c

Chuỗi cung ứng nền kính vẫn còn phần lớn chưa được khám phá
Đây thực sự là một khả năng gây tắc nghẽn trong tương lai, và trong khi các cổ phiếu nổi bật nhất đã được biết đến rõ ràng, bạn phải nhìn xa hơn về phía nguồn cung cấp ban đầu để tìm ra những cơ hội thực sự

Sở thích của bạn về AI/đóng vai bán chính thức nào dưới $10B MC mà chưa từng bứt phá?

Người này chưa có cái danh hiệu cựu nhà nghiên cứu khoa học và FDN của RISC-V cho đến khoảng hai tuần trước
Chỉ vài năm trước, anh ta còn phân tích kỹ thuật tồi tệ về các công ty EV rác rưởi đã phá sản (bây giờ đã bị xóa)
Nó hoàn toàn là bịa đặt

Chỉ là một cảnh báo
Với cái cớ "tắc nghẽn", tôi bắt đầu thấy các công ty tồi tệ, gần phá sản với lượng float thấp đang bị đẩy giá
Những bài đăng này vẫn thu hút hơn 10 nghìn lượt xem, thậm chí từ các tài khoản nhỏ, chỉ vì đề cập đến "tắc nghẽn", "nanocap", hoặc "$30M vốn hóa thị trường"
Nhiều đợt pump này sẽ kết thúc trong thất bại. AI là một siêu chu kỳ, nhưng nó cũng có thể kéo các đồng coin rác lên dựa trên mức độ hứa hẹn của các phát triển công nghệ hiện tại
Chọn cẩn thận, vì chỉ khi thủy triều rút xuống, bạn mới phát hiện ai đã bơi khỏa thân