FortuneTeller42

Les commentaires des comptes vérifiés (blue check) sont arrivés. Bien que les commentaires aient été débarrassés des faux comptes de pêche, un grand nombre de comptes vérifiés générant des commentaires par IA sont apparus.
Je vais commencer à bloquer tous les comptes IA qui commentent sous yisiai.

Le stockage a explosé, la moitié du ciel s'est effondrée.

Je me pose une question : ces derniers jours, j'ai vu que Nvidia est sous-évalué à 190, avec un ratio P/E de 20. Si l'on considère un taux de croissance annuel de près de 100 %, l'année prochaine, le ratio P/E ne serait plus que de 10. Mais pour que Nvidia atteigne une croissance de 100 %, il faut doubler la capacité HBM, ce qui nécessite de doubler la production de DRAM grand public pour fabriquer du HBM. Cependant, l'année prochaine, il n'y aura toujours pas de nouvelle capacité de production dans le stockage. Comment cette situation va-t-elle évoluer ?
Je suppose qu'un scénario possible ser

Les trois entreprises de stockage SK Hynix, Samsung et Micron devraient avoir une capitalisation boursière combinée supérieure à celle de NVIDIA.
Ces trois entreprises peuvent vendre directement de la DRAM sans fabriquer de HBM,
mais si NVIDIA n'achète pas de HBM, ses revenus tombent à zéro.
La partie ayant plus de pouvoir de négociation devrait bénéficier d'une capitalisation boursière plus élevée.