Как семья министра торговли Трампа зарабатывает 2,5 миллиарда долларов в год, охотясь за шифрование бонусами?

Автор: Тодд Гиллеспи

Перевод: Лффи, Foresight News

В списке годовых расходов Cantor Fitzgerald LP в этом году, возможно, появится особая статья.

«Я только что вышел из офиса и пошутил с человеком, что с удовольствием куплю ему раскладушку, потому что он должен прийти на работу в воскресенье и сможет уйти только в пятницу», — сказал 53-летний Sage Kelly, сопредседатель инвестиционного банка Cantor, в интервью в офисе в Нью-Йорке.

Этот частный бутиковый финансовый институт с штаб-квартирой в Нью-Йорке в настоящее время уверенно поднимается в рейтингах Уолл-стрит, захватывает преимущества криптовалютного бума и восстанавливает бизнес сделок, движимый специальными целевыми приобретательными компаниями (SPAC), и переживает самый загруженный и успешный год в своей истории.

В настоящее время Cantor контролируется братьями Брендоном Лутником и Кайлом Лутником, их отец Говард Лутник в начале этого года присоединился к правительству Дональда Трампа в качестве министра торговли. По словам осведомленных источников, выручка компании в 2025 году может превысить 2,5 миллиарда долларов, установив исторический рекорд и увеличившись более чем на четверть по сравнению с прошлым годом.

Слева направо: Паскаль Банделье, Кристиан Уолл, Кайл Латник, Брендон Латник, Сэйдж Келли, сфотографировано в офисе компании в Нью-Йорке.

«Такие гиганты отрасли, как Ховард, решительные личности, работали здесь 40 лет, возглавляли компанию 30 лет, и его уход неизбежно оставит огромную пустоту», — заявил Келли. Он вместе с Паскалем Банделье и Кристианом Уоллом занимали должности сопредседателей-генеральных директоров, отвечая за операционную деятельность компании. «Но вся компания встала на ноги и добилась успеха — это заслуга Брандона и заслуга Кайла.»

По поводу утверждения «Вашингтонские новые отношения способствуют успеху компании» руководители выразили недовольство. Они заявили, что успех Cantor не был случайным, а достигнут благодаря компактной команде и результатам многолетней активной подготовки в тех сферах, которых избегают старые банки.

По словам информированных источников, ожидается, что 250 трейдеров компании принесут более 1 миллиарда долларов дохода. Согласно данным Coalition Greenwich, каждый банкир приносит около 4 миллионов долларов дохода, что в два раза эффективнее, чем у крупных институтов Уолл-стрита.

Представитель Cantor отказался комментировать финансовые результаты компании.

В этом году количество IPO в США, андеррайтированных компанией Cantor, занимает первое место в отрасли и пятое место по всем выпускам акций в США, опережая такие традиционные учреждения, как Barclays и Citigroup. Торговый бизнес компании процветает, клиенты в основном из-за границы США; кроме того, ожидается, что Cantor приобретет хедж-фонд O’Connor у UBS до конца года. Однако этот сектор понес убытки из-за связанных с банкротством поставщика автомобильных запчастей First Brands Group, сделка столкнулась с препятствиями в последний момент.

Cantor также нанимает банкиров и планирует расширить свои операции на немецком рынке, а также участвовать в волне слияний и поглощений региональных банков в США (в США около 4000 региональных банков). Другой целевой рынок - Ближний Восток: Cantor уже создал банковскую команду в Дубае и готовится выйти на рынок Абу-Даби, планируя ввести продажу и торговлю акциями, а также инвестиционно-банковские услуги в этом регионе.

Основная часть доходов Cantor поступает от резкого роста сделок, связанных с криптовалютой, включая предоставление финансовых услуг компаниям с миллиардными крипто-казначейскими активами; кроме того, компания изначально инвестировала в ныне процветающие области, такие как редкоземельные минералы, квантовые вычисления, робототехника и центры обработки данных, которые также принесли значительные дивиденды.

Говард Лутник присоединился к правительству президента Дональда Трампа ранее в этом году в качестве министра торговли.

«Пять основных глобальных тем идеально соответствуют нашим пяти крупнейшим инвестициям за последние три-четыре года», — заявил 46-летний Бандельер. Он также является руководителем подразделения акций, которое, как ожидается, удвоит выручку 2025 года по сравнению с 2008 годом (предыдущим лучшим годом).

После того как братья Лутник и их младшие братья и сестры взяли на себя контрольный пакет акций компании, эта серия успехов привлекла широкое внимание Уолл-стрит и Вашингтона. Руководители опровергли обвинения в конфликте интересов, заявив, что сейчас они работают независимо от Ховарда и что давно уже начали развивать эти бизнесы, которые неизбежно будут набирать популярность, и текущая прибыль стала закономерной.

«Я гарантирую тебе, что мы не получаем ничего даром», — сказала Келли. «Конкурентам легко так говорить, потому что они не участвуют в нашей работе каждый день и не понимают всех трудностей.»

Во вторник, в роскошном отеле Ritz-Carlton на Майами-Бич, Брендон Латник описалBusy период, который его семья только что пережила.

«Мы с братом Кайлом всегда ждали, чтобы занять это место, но все произошло намного раньше, чем мы ожидали», — сказал 27-летний Брендон. Он является председателем и генеральным директором материнской компании, а 29-летний брат Кайл занимает пост исполнительного вице-председателя. «Для нашей компании этот год стал годом триумфа.»

Накануне вечером Брендон устроил ужин, за столом сидели советник президента по криптовалютам Бо Хайнс и основатели криптовалютной биржи братья Уинклевос. Рядом с ним также сидел сторонник криптоактивов, известный благодаря шоу “Умные победители”, телеведущий Кевин О’Лири.

Cantor также сотрудничает с давним клиентом Tether и планирует выпустить стабильную монету в США; одновременно он является финансовым консультантом этой компании (Cantor также является инвестором Tether) и помогает с финансированием. Эта инвестиция может оценить Tether в 500 миллиардов долларов и принести Cantor десятки миллиардов долларов прибыли. Кроме того, закон Genius Act, принятый правительством Трампа в июле, создал регулирующую основу для стабильных монет в США, и Cantor также получает от этого выгоду.

«Мы начали заниматься криптовалютой еще до того, как Ховард пришел в правительство», — сказал Келли. «Еще до назначения Ховарда мы уже сделали шаги в области технологий и промышленности, а также вошли в сектор электроэнергии и возобновляемых источников энергии.»

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино и председатель Cantor Брендон Лутник на конференции по биткойнам 2025 года в Лас-Вегасе

Не все верят в независимость Cantor. В августе этого года демократы-сенаторы Рон Уайден и Элизабет Уоррен потребовали предоставить больше информации, поскольку сообщалось, что Cantor рассматривает возможность заключения сделки, при которой хедж-фонды получат прибыль в случае отмены тарифов в США. По словам осведомленных источников, несмотря на то что другие банки также участвовали в подобных сделках, Cantor не только отказался от этой сделки, чтобы избежать потенциальных обвинений в конфликте интересов, но и отказался предоставлять консалтинговые услуги для биткойн-активов медиа-группы Трампа.

«Когда сын министра торговли возглавляет компанию Уолл-Стрит, которой когда-то руководил его отец, у людей неизбежно возникают сомнения в законности всего происходящего», — написал Уайден в электронном письме, отправленном Bloomberg в августе.

Но в условиях, когда политика и бизнес переплетаются как никогда ранее, Cantor не избегает контактов с представителями правительства. На конференции в Майами компания принимала сына президента Эрика Трампа, а также сенатора Теда Круза из Техаса — Круз является председателем комитета, который отвечает за проверку Министерства торговли, возглавляемого Говардом Лутником. В тот вечер Брендон Лутник спешно вылетел в Вашингтон, чтобы присутствовать на ужине в Белом доме вместе с магнатами Уолл-стрит и своим отцом.

На протяжении многих лет криптовалюта подвергалась сомнению, но ранние инвесторы считали, что приход богатства — это только вопрос времени.

“Сначала нужно пережить холодную зиму, чтобы встретить весну,” — сказал Уолл, которому 50 лет. Он отвечает за бизнес компании в области фиксированного дохода, и этот департамент запустил многомиллиардную кредитную услугу, обеспеченную биткойном, и завершил первую сделку в мае. Уолл отметил, что поддержка Трампа в области инноваций, уточнение регулирования и последующее внедрение со стороны учреждений “создают совершенно новый мир.”

Бандельер отметил, что успех компании также обусловлен упадком средних банков в США. «Это самый легкий период для найма в моей профессиональной карьере», - сказал он.

В каком-то смысле Cantor и индустрия криптовалют изменились, и конференция в Майами в этом году (третья за четыре года) впервые открыла свои двери для прессы.

Еще одним знаковым событием стало выступление главного спикера на тему, генерального директора Tether Паоло Ардоино, перед двумя наиболее влиятельными руководителями финансовых регулирующих органов США — председателем SEC Полом Аткинсом и исполняющим обязанности председателя CFTC Каролиной Фэм.

Во время перерыва на конференции эти трое сделали фотографию с Брендоном Лутником и генеральным советником Кантора Стивеном Меркелем, улыбаясь.