DanielRomero

$NVDA รายได้ที่ถูกทำลาย คำแนะนำที่ถูกทำลาย และซื้อหนึ่งในคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดด้วยเงินในกระเป๋า และหุ้นเป็นสีแดง
ลองจินตนาการดูว่าหากพวกเขาแสดงสัญญาณอ่อนแอแม้เพียงเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้น

ประเด็นสำคัญจาก $NVDA call:
> AI น่าทึ่งและสร้างรายได้มหาศาล คุณต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับ AI ยิ่ง AI มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นงบลงทุนของ hyperscaler ควรจะยังคงเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
> Jensen ต้องการสร้างระบบนิเวศ AI ทั้งหมดบน NVIDIA ซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาลงทุนในบริษัทจำนวนมาก
> การเข้าซื้อกิจการ Groq ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวคล้าย Mellanox รายละเอียดเพิ่มเติมคาดว่าจะมีใน GTC
> ศูนย์ข้อมูลในอวกาศมีกรณีใช้งาน แต่ไม่สามารถทำได้ในเชิงเศรษฐกิจในระยะสั้น
> Hyperscalers คิดเป็นรายได้กว่า 50%
> รายได้จากนอก hyperscaler เติบโตเร็วกว่ารายได้จาก hyperscaler
> Vera

โอ้พระเจ้า
$NVDA คาดว่าจะประกาศชิปแรกของโลกที่ผลิตบนกระบวนการ 1.6nm ของ $TSM ในงาน GTC 2026 เดือนหน้า
รายงานระบุว่า รวมถึง GPU รุ่นถัดไปของ Feynman ด้วย รายงานก่อนหน้านี้กล่าวว่า $NVDA ได้จองเกือบทั้งหมดของความสามารถในการผลิต 1.6nm ของ TSMC สำหรับมัน
Nvidia ก็คาดว่าจะเปิดตัวชิปที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าเป็น GPU ที่มีหน่วยความจำซ้อนกันเพื่อช่วยลดคอขวด

$AMD ซื้อหุ้น Nutanix มูลค่า $150 ล้านในความร่วมมือใหม่
AMD จะซื้อหุ้น Nutanix มูลค่า $150 ล้านเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือใหม่ที่รวมการวิศวกรรมและการขายร่วมกัน $AMD จะยังให้ Nutanix สูงสุด $100 ล้านเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมในการพัฒนาและขายแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน AI ตามข้อมูลจากแหล่งที่คุ้นเคยกับแผนการ
Nutanix ขายซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT ทั่วศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ และได้ร่วมมือกับ $AMD, $INTC, และ $NVDA เพื่อเสนอซอฟต์แวร์ของตนควบคู่ไปกับชิปของพวกเขา

ฉันชอบ $AMD ดีล แต่ก็ยังตลกอยู่

$DOCN ซีอีโอในการประชุมผลประกอบการวันนี้:
“เราได้เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลขึ้น 100% และลดต้นทุนต่อโทเคนลงประมาณ 50% สำหรับ Character AI บนคลาวด์การอนุมานในสายการผลิตของเรา ซึ่งขับเคลื่อนด้วย $AMD Instinct GPUs
นี่ไม่ใช่การทดสอบในห้องปฏิบัติการ แต่เป็นการให้บริการในสายการผลิตจริงที่รองรับผู้ใช้หลายสิบล้านคน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถดำเนินการอนุมานในระดับใหญ่สำหรับบริษัท AI ชั้นนำด้วยแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อการอนุมานเป็นหลักสำหรับงานในโลกแห่งความเป็นจริง”

$META และ OpenAI จะเป็นเจ้าของประมาณ 16% ของ $AMD ถ้าพวกเขาทำข้อตกลงเสร็จ
(ถ้าเขาไม่ขาย)

$AMD ได้ร่วมออกแบบชิปแบบกำหนดเองร่วมกับ $META สำหรับดีล 6GW ของพวกเขา

$AMD ทำข้อตกลงเร่งเครื่อง AI เป็นเวลา 5 ปีร่วมกับ $100B เพื่อแลกกับวอร์แรนต์
วอร์แรนต์มีความไวต่อราคา ซึ่งหมายความว่าหุ้น AMD ต้องขึ้นจึงจะสามารถไถ่ถอนได้

$AMD การจัดส่งไปยัง $META จะเริ่มในครึ่งหลังของปี 2026

Northland ปรับเป้าหมายราคา $NBIS ขึ้นเป็น $232 จาก $211

$NVDA เปิดตัวแล็ปท็อป AI พร้อม Intel และ MediaTek
ตามรายงานของ The Wall Street Journal ชิปเหล่านี้จะปรากฏในแล็ปท็อปจาก $DELL และ Lenovo โดยผสมผสาน GPU และเทคโนโลยี AI ของ Nvidia เข้ากับ CPU ของพันธมิตรในสถาปัตยกรรมสองแบบ

เริ่มต้นปีนี้ BofA ได้เลือก $AMD เป็นหนึ่งในตัวเลือกของปีนี้
สองเดือนต่อมา พวกเขาได้ถอด $AMD ออกจากรายการซื้อที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา พร้อมกับ $PLTR
พวกเขาเพิ่ม $WMT และ $LRCX
ราคากำหนดความรู้สึกอีกครั้ง

ตามข้อมูลของสมาคมนิวเคลียร์โลก ความต้องการยูเรเนียมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 28% ภายในปี 2030
เพิ่มจากประมาณ 67,000 ตันเมตริกในปี 2024 เป็นเกือบ 87,000 ตันต่อปี
$CCJ
$KAP.L
$NXE
$DNN
$UEC
$PDN.AX
$BOE.AX
$ISOU
$UROY
$EU
$U.UN

ลืม SaaS
เราอยู่ในยุคของเซมิ
กฎ 40 ได้ถูกแทนที่ด้วยกฎของ $NVDA