SK 海力士将于10日在纳斯达克上市美国存托凭证(ADR),此次上市通过新股发行,预计规模约为43万亿韩元,紧随上月24日的董事会决议。此次上市采用新股发行结构,而非存入现有股份,每个DR将转换为0.1股普通股,新股约占总流通股的2.5%。此举旨在扩大公司在美国机构投资者中的投资基础,同时为半导体制造扩张筹集资金,尽管此次发行伴随近期股价波动,股价从上月25日的2,987,000韩元下跌至最近的2,054,000韩元。 SK 海力士在稀释担忧中于9日确定ADR发行价格 SK 海力士将在9日通过海外机构投资者的申购流程最终确定ADR发行价格。公司决定发行最多1,779万股新股,约占总流通股的2.5%。发行规模最初讨论为约45万亿韩元,但根据近期股价调整,调整为约43万亿韩元。 股价在上市前表现出波动。上月25日交易中,SK 海力士曾达到2,987,000韩元,接近3百万韩元的阈值,但最近交易中跌至2,054,000韩元,威胁到2百万韩元的水平。下跌反映了在AI半导体快速上涨后获利了结的压力,以及与新ADR股份发行相关的供应担忧。 全球半导体行业的疲软也对股价构成压力。包括英特尔、美光和超
SK 海力士将于10日在纳斯达克上市美国存托凭证(ADR),上市结构为1个韩国股份等于10个ADR股份。此次上市涉及1779万韩国股份(1.779亿ADR股份),占总股本的2.5%,以每股242万韩元的申购价格计算,市值为281亿美元。分析师预计由于投资者需求强劲,美元市场将溢价5%,使ADR市值升至308亿美元。此次上市旨在解决SK海力士相较于美国产业竞争对手美光的长期低估问题,尽管SK海力士拥有全球领先的HBM技术。ADR结构使全球投资者可以用美元交易SK海力士股票,无需应对韩国市场复杂性,这一因素长期限制了外国投资者进入韩国半导体龙头企业。 SK 海力士以每股157美元的价格基于韩国股份转换设定ADR价格 SK 海力士以每股242万韩元的韩国股价提交上市申请。按照1比10的转换比例,每股ADR约代表24万韩元。以每美元1530韩元的汇率计算,预计上市价格为每ADR157美元。1779万韩国股份的上市规模折合1亿7790万ADR股份,市值为281亿美元或43万亿韩元。专家预计由于美国投资者需求强劲,溢价5%,将推动ADR价格至165美元,市值至308亿美元。韩国股份与纳斯达克ADR